農(nóng)歷臘月二十九，方志敏(林江國 飾)在農(nóng)協(xié)茶話會上安排大家迅速確認參加第一屆農(nóng)代會的全國代表，借農(nóng)代會打擊段錫朋(王東輝 飾)和AB團勢力，并嚴格做好保密工作。

過完年上班的第一天，段錫朋到農(nóng)協(xié)例行慰問，方志敏通知他三天后召開第一屆農(nóng)代會，他已向國民黨中央農(nóng)業(yè)部和省黨部做了匯報，并得到了批復(fù)。春節(jié)前已經(jīng)通知了各省參會的代表和邀請的嘉賓，共一百多人，現(xiàn)在他們都已經(jīng)陸續(xù)到達南昌，晚上他將舉行農(nóng)代會預(yù)備會議，歡迎段錫朋前來參加。段錫朋沒想到方志敏打了他個措手不及，氣得臉都綠了。

蔣介石(源唯杰 飾)看到方志敏送來的請柬，大發(fā)雷霆，立即安排段錫朋去請方志敏一起用餐，試探是否有挽回的余地。方志敏以參加預(yù)備會議為由拒絕了蔣介石的邀請。蔣介石明白方志敏召開省農(nóng)代會的目的是要成立省農(nóng)協(xié)，便決定親自出席會議，在決關(guān)鍵時候再來一次圈定，將農(nóng)協(xié)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)掌握在自己手中。

第一次農(nóng)民代表大會召開的第七天，方志敏做了總結(jié)發(fā)言，并明確了農(nóng)協(xié)委員選舉辦法。蔣介石暗中安排段錫朋賄賂代表，并截獲農(nóng)委的信。很快，方志敏和農(nóng)協(xié)的很多同志都收到了中央農(nóng)委的信，指示他們選舉國民黨人擔(dān)任農(nóng)協(xié)委員，顯而易見這些信是偽造的，方志敏決定將計就計。

在宣金山(上白 飾)的幫助下，方志敏接到了武漢農(nóng)委的信，信中毛澤東(張歌 飾)作出重要指示：堅決反對蔣介石圈定農(nóng)協(xié)委員，寧可使農(nóng)協(xié)大會開不成功，也不能屈從于圈定辦法。得到毛澤東的指示后，方志敏心里踏實了，面對國民黨收買參會人員，他打算找約翰(馬龍 飾)幫忙。

選舉當(dāng)日，約翰帶著眾多記者齊聚會場門口，繆細姩也和愛國學(xué)生前來聲援，要求公平公正進行選舉。幾位受賄的代表被大會通知取消資格，來找段錫朋從中周旋，段錫朋不予理會。會上，段錫朋和方志敏首先進行了競職演講，雙方都提到就職后會切實為人民服務(wù)，為民眾而戰(zhàn)，方志敏更是提到他們的目標是一致的。段錫朋以為穩(wěn)操勝券，沒想到投票的結(jié)果是方志敏當(dāng)選農(nóng)協(xié)常務(wù)委員兼任秘書長。自此，以共產(chǎn)黨人為革命骨干組成的江西省農(nóng)民協(xié)會正式成立。它徹底粉碎了蔣介石企圖以賄賂和圈定奪取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的陰謀。方志敏向中央?yún)R報國民黨散布謠言要用手槍打死他，他毫不畏懼，相信黑暗勢力是無法戰(zhàn)勝人民匯聚起來的浩然正氣。

繆細姩組織愛國學(xué)生在街上游行，提出了反對蔣介石專制獨裁，提高黨權(quán)堅持民權(quán)的口號。蔣介石認定北閥戰(zhàn)爭期間秘密進行兩黨工作的人為亂黨，下令清除。劉九峰(溫浩鐸 飾)建議方志敏對蔣介石的斗爭適當(dāng)而止，不要因一時意氣鬧國共分裂。方志敏則主張 痛打落水狗，利用工人運動、農(nóng)民運動和學(xué)生運動站在政治和民眾的潮頭，把蔣介石趕出南昌。

段錫朋建議蔣介石憑借軍事力量打開新局面，蔣介石考慮在南京另立國民黨中央，段錫朋認為這是個好主意，但在走之前，要讓工人和學(xué)生運動中的帶頭分子嘗嘗AB團的厲害，蔣介石默許。

段錫朋下令抓了十幾個愛國學(xué)生，繆細姩正要組織學(xué)生們游行示威，卻被學(xué)校通知開除學(xué)籍，原來她們的校長就是AB團成員?？娂殜x開學(xué)校后來到大章旅社，方志敏已提前得到消息讓旅社同志給她安排了工作。細姩聽秋蓉說胡德蘭(張清 飾)和邵書記已經(jīng)結(jié)婚了，羨慕有情人終成眷屬。

朱德(王韋智 飾)來南昌做軍官教育團，以培訓(xùn)軍事干部。他來到大章旅社邀請方志敏給學(xué)員們講農(nóng)民運動，方志敏欣然答應(yīng)。朱德走后，方志敏親自下廚給細姩做飯，安慰她被學(xué)校開除也不是壞事，可以早點開始革命工作，他當(dāng)年也被一個欺負窮學(xué)生的校長開除過，他從中得出一個經(jīng)驗，只要斗爭到底，就會取得勝利。秋蓉見兩個卿卿我我，提出抗議要匯報工作，方志敏輕笑著聽秋蓉匯報漆工鎮(zhèn)農(nóng)協(xié)運動的成果。