深夜，方志敏(林江國(guó) 飾)對(duì)繆敏(繆婷茹 飾)坦言，此去浙西兇多吉少。他已做好了最壞的打算，如遇險(xiǎn)境定會(huì)堅(jiān)決赴死，決不會(huì)有第二種選擇，繆敏理解愛(ài)人為了天下人謀幸福而舍棄小家的胸懷，她流著淚告訴志敏，決不會(huì)拖他的后腿。方志敏潸然淚下，他稱(chēng)自己最幸福的兩件事一是找到了自己信仰的主義，能夠每天快樂(lè)地工作，第二件事就是找到了志同道合的繆敏，無(wú)論自己做什么，她都能理解支持。

方志敏率紅十軍團(tuán)從德興重溪出發(fā)進(jìn)抵皖南，穿過(guò)了敵人無(wú)數(shù)道封鎖線(xiàn)，炸毀碉堡數(shù)百座，為中央紅軍進(jìn)行轉(zhuǎn)移贏得了寶貴的時(shí)間。此時(shí)方志敏獲悉中央紅軍在湘江受到重創(chuàng)，只有二三萬(wàn)人突圍，現(xiàn)在蔣介石(源唯杰 飾)又布下了第三道封鎖線(xiàn)，中央紅軍危在旦夕。方志敏當(dāng)機(jī)立斷下令紅十軍團(tuán)向黃山湯口鎮(zhèn)挺進(jìn)，之后直逼南京，以牽制敵人主力。很快國(guó)民黨部隊(duì)發(fā)現(xiàn)了方志敏的先遣部隊(duì)正向皖南挺進(jìn)。蔣介石派俞濟(jì)時(shí)、趙觀濤(李文安 飾)率領(lǐng)十個(gè)師約20萬(wàn)兵力圍剿方志敏先遣隊(duì)，下令務(wù)必在第四道封鎖線(xiàn)將他們殲滅。

1934年12月12日，毛澤東(張歌 飾)在湖南通道縣會(huì)議上強(qiáng)烈反對(duì)博古讓中央紅軍按原計(jì)劃北去湘西和紅二、紅六會(huì)合，他建議部隊(duì)?wèi)?yīng)避免與國(guó)民黨重兵對(duì)決，改向敵軍力量薄弱的貴州挺進(jìn)，在朱德(王韋智 飾)等人的力薦下，博古不得已采納了毛澤東的建議。

會(huì)后，朱德找到毛澤東談心，二人說(shuō)起方志敏率部牽制了敵人20萬(wàn)的兵力，才給中央紅軍贏得了轉(zhuǎn)移時(shí)間。毛澤東稱(chēng)贊方志敏在此時(shí)體現(xiàn)了一名共產(chǎn)黨員的真正品格，他萬(wàn)望方志敏一切安好，期待勝利的時(shí)候與其再聚。

方志敏軍團(tuán)到達(dá)安徽黃山烏泥關(guān)時(shí)，遭到王耀武一個(gè)補(bǔ)充旅的追擊，劉疇西(葉鵬 飾)建議和敵人打伏擊戰(zhàn)，以補(bǔ)充武器彈藥，同時(shí)消滅敵人的囂張 氣焰，方志敏同意了，但在作戰(zhàn)中，因新兵心里素質(zhì)不過(guò)關(guān)，提前暴露了伏擊目標(biāo)，迫使先遣隊(duì)在敵軍未進(jìn)入有效射程內(nèi)與之交戰(zhàn)，由于王耀武部隊(duì)裝備精良，紅十軍團(tuán)傷亡慘重，尋淮洲師長(zhǎng)壯烈犧牲。方志敏將犧牲將士們安葬在安徽涇縣茂林鎮(zhèn)。

因?yàn)閼?zhàn)役的失利，劉疇西受到匡龍海(張鈞譯 飾)等人的指責(zé)，方志敏檢討此次是因新兵缺乏實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)所致，他建議把有經(jīng)驗(yàn)的獨(dú)立團(tuán)留下來(lái)發(fā)動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕婇_(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，進(jìn)一步擴(kuò)大根據(jù)地規(guī)模，劉疇西舍不得這些精兵強(qiáng)將，方志敏開(kāi)導(dǎo)他說(shuō)，他們要像老農(nóng)一樣把革命的種子撒遍全國(guó)。

隨著敵人包圍圈越來(lái)越小，方志敏紅十軍團(tuán)舉步維艱，他們行至一處叢林中發(fā)現(xiàn)前面有國(guó)民黨的補(bǔ)充第一旅前衛(wèi)團(tuán)，方志敏安排勘察兵前去打探。宣金山(上白 飾)躲在樹(shù)后看到前衛(wèi)團(tuán)是劉深(吳勇泉 飾)帶隊(duì)，劉深以保存實(shí)力為由騙過(guò)指揮官，讓部隊(duì)后退十五里打埋伏。方志敏得知情況后感激劉深是在給他們留一條生路，立即下令隊(duì)伍迅速通過(guò)。之后方志敏接到中央電報(bào)，令紅十軍團(tuán)向浙西南轉(zhuǎn)移。

1935年1月8日，紅十軍團(tuán)奉命轉(zhuǎn)戰(zhàn)至浙西南，方志敏考慮部隊(duì)長(zhǎng)期作戰(zhàn)極度疲累，下令返回贛東北暫時(shí)休整，等補(bǔ)充好彈藥和補(bǔ)給后再轉(zhuǎn)戰(zhàn)到浙西南。但他沒(méi)有料到，敵人已在浙贛邊設(shè)下了三道封鎖線(xiàn)，紅十軍團(tuán)在浙江開(kāi)化縣接連遭到國(guó)民黨的兩次阻截，形勢(shì)萬(wàn)分危急。方志敏在徐家灣下令部隊(duì)分頭走，突圍后往德興方向轉(zhuǎn)移。