毛澤東(張歌 飾)、彭湃(趙波 飾)和方志敏(林江國 飾)漫步海邊，各自講述了走上革命道路的歷程：彭湃是在日本留學(xué)期間遭遇了日軍軍警的瘋狂鎮(zhèn)壓，使他看清楚了日本軍國主義的殘暴和中華民族的岌岌可危，明白了若想救國，只有革命。方志敏是多年前和幾個(gè)朋友在上海參加租界酒會(huì)時(shí)被阻攔，那門口赫然寫著：華人與狗不得入內(nèi)，他當(dāng)時(shí)氣得全身發(fā)抖，沒想到在我們自己的國土上竟遭洋人鄙視至此，方志敏的心在滴血，感受到了莫大的恥辱。毛澤東告訴他們，中國的強(qiáng)國強(qiáng)民之道就是打倒列強(qiáng)，推翻帝國主義的統(tǒng)治和三座大山的壓迫，實(shí)現(xiàn)中華民族真正的獨(dú)立和解放。

方志敏和毛澤東一見如故，他慶幸自己從江西來到廣州，結(jié)識(shí)了毛澤東和彭湃這樣的革命導(dǎo)師。而現(xiàn)在的江西就處在北洋軍閥的黑暗統(tǒng)治下，他因組織農(nóng)運(yùn)而被國民黨通輯。毛澤東告訴他，軍閥心中沒有勞苦大眾，所以他們注定是要失敗的，兩人不覺聊到了黃昏海水漲潮，毛澤東興致勃勃地邀請(qǐng)方志敏次日到廣州北郊的石井兵工廠參觀。

中央江西地團(tuán)委負(fù)責(zé)人樊冬菊(孟霞 飾)公開身份是大學(xué)老師，她在學(xué)校發(fā)展了繆細(xì)姩等先進(jìn)青年。樊冬菊悄悄告訴了繆細(xì)姩她的黨員身份。并告訴她自己即將前往廣州參加第六屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所，那里是培養(yǎng)農(nóng)民骨干力量的黃埔軍校，省運(yùn)農(nóng)民部長方志敏正在那里考察?？娂?xì)姩知道方志敏就是帶著大家打土豪、搞減租減息運(yùn)動(dòng)的大英雄 ，現(xiàn)在正被國民黨通輯。冬菊自豪地告訴細(xì)姩，方志敏是自己的入黨介紹人。她希望繆細(xì)姩也能早日走上革命道路，加入中國共產(chǎn)黨。

毛澤東請(qǐng)?jiān)趶V州的方志敏為農(nóng)民問題期刊約稿，方志敏欣然答應(yīng)。之后立即組織愛國學(xué)生和群眾到廣州越華路示威游行，號(hào)召民眾支持國民革命軍北閥。

1924年5月，全國上下形成一場(chǎng)轟轟烈烈的請(qǐng)?jiān)感袆?dòng)，敦請(qǐng)國民革命軍北閥。樊冬菊在此時(shí)接到上級(jí)命令，讓她繼續(xù)留下來工作。國民革命軍在民眾壓力下準(zhǔn)備揮師北閥，向反動(dòng)軍閥和帝國主義勢(shì)力開戰(zhàn)。此時(shí)毛澤東、彭湃組織的第六屆廣州農(nóng)講所也開講了，彭湃告訴學(xué)員們，他們即將成為支援北閥軍的骨干力量，堅(jiān)負(fù)著用革命行動(dòng)喚醒民眾覺醒的神圣使命。

晚上，樊冬菊帶領(lǐng)繆細(xì)姩等人莊嚴(yán)宣誓加入共青團(tuán)團(tuán)員，樊冬菊鼓勵(lì)她們，爭取明天成為黨員，支持北閥，無論堅(jiān)難險(xiǎn)阻，堅(jiān)決完成黨組織交給的任務(wù)。

方志敏和毛澤東、彭湃到海邊談?wù)摦?dāng)前革命形勢(shì)，方志敏告訴二人，他聽彭湃的母親說了很多彭湃的事情，越聽越佩服。毛澤東告訴他們，母親是兒女的第一任老師，他們?nèi)硕加幸粋€(gè)相似的母親，她們都有勤勞善良慷慨儉樸的品質(zhì)，雖然自己的父母已經(jīng)辭世五六年了，但中國就是他的母親，所以他要拯救自己的母親。

第六屆廣州農(nóng)講所里，張 銀發(fā)因是江西大土豪之子被其他學(xué)員質(zhì)疑，雙方動(dòng)起手來，方志敏前來告誡學(xué)員們，農(nóng)講所是農(nóng)民運(yùn)動(dòng)的黃埔軍校，他們應(yīng)該互相尊重愛護(hù)共同進(jìn)步，珍惜同窗之誼。

國民黨在二屆二中全會(huì)上，鄭重接受了海內(nèi)外的北閥軍請(qǐng)?jiān)干暾?qǐng)。但他們對(duì)共產(chǎn)黨滲入國民黨各個(gè)層級(jí)非常惱火，提出了整理黨務(wù)案。會(huì)后，蔣介石(源唯杰 飾)召集朱培德(晉松 飾)等人商議，中共在國民黨內(nèi)部無孔不入，但當(dāng)務(wù)之急首先是北閥，國共之爭做到未雨綢繆。

為應(yīng)對(duì)國民黨的整理黨務(wù)案，毛澤東在黨內(nèi)提出了今后不從國民黨黨員中吸引新黨員的決議，他和方志敏、彭湃分析，現(xiàn)在國民黨已經(jīng)在形式上取得了最高指揮權(quán)，并將財(cái)權(quán)、軍權(quán)、行動(dòng)權(quán)掌握在蔣介石一個(gè)人的手里，但這樣的部署也給日后埋下了隱患。毛澤東告訴他們，工人無產(chǎn)階級(jí)是革命的領(lǐng)導(dǎo)階級(jí)，半無產(chǎn)階級(jí)、小資產(chǎn)階級(jí)是革命的朋友，中產(chǎn)階級(jí)要隨時(shí)安撫他們，對(duì)蔣介石要有清醒的認(rèn)識(shí)，明確革命的目的就是推翻北洋軍閥的統(tǒng)治，讓勞苦大眾過上居者有其屋耕者有其田的幸福生活。

1926年7月9日，聲勢(shì)浩大的北閥戰(zhàn)爭誓師會(huì)在廣州隆重召開，國共兩黨一致號(hào)召打倒列強(qiáng)鏟除軍閥。方志敏此時(shí)接到上級(jí)命令，讓他馬上返回江西，彭湃已回海陸豐。他在講所里和毛澤東辭行。

方志敏到達(dá)南昌后，看到街上到處貼著他的通輯令，國民黨派人在車站碼頭到處抓他。他與趙醒儂(印小天 飾)接頭后，看到軍閥鄧如琢(黑子 飾)盯住了復(fù)興隆銀行，這時(shí)交通員老周來報(bào)，他們被盯住了，老周立即安排兩人跳窗逃走。之后他被抓走。

方志敏和趙醒儂隨后來到志敏同學(xué)約翰(馬龍 飾)羅根處躲避，趙醒儂此次讓方志敏回來是解決北閥軍的糧草問題，讓他把復(fù)興隆銀行里的銀元奪過來支持北閥，協(xié)助北閥軍攻下南昌城。

很快，方志敏將城里的地下黨員和農(nóng)民組織起來到復(fù)興隆銀行門口游行，趁亂搶走了一箱銀元。鄧如琢大發(fā)雷霆，下令立即將方志敏輯拿歸案，在天黑之前找到那箱軍火費(fèi)。次日，趙醒儂和方志敏的通輯令貼滿了大街小蒼，繆細(xì)姩和同學(xué)們悄悄地在畫像上涂抹搞破壞。

晚上，趙醒儂得知北閥軍距他們只有二十里了，他高興地告訴大家，他們趕上了消滅軍閥的大行動(dòng)。