方志敏(林江國 飾)傷未痊愈便來找約翰(馬龍 飾)羅根幫他送封信給蔣介石(源唯杰 飾)，因?yàn)樗敲绹浾?，只有他才能解南昌百姓之困。此時(shí)的樊冬菊(孟霞 飾)安排繆細(xì)姩擔(dān)任《紅燈》革命刊物主編，旨在讓其成為南昌學(xué)生運(yùn)動(dòng)的一盞明燈，推動(dòng)江西農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。

方志敏帶著約翰和一批駐瀘的國際記者到司令部求見鄧如琢(黑子 飾)。鄧如琢迫于壓力，單獨(dú)會(huì)見了方志敏，方志敏指出兩軍交戰(zhàn)，鄧如琢作為一方大員，有責(zé)任救老百姓于水火之中。他愿替鄧如琢給國民革命軍蔣介石送信談判，雙方約定讓老百姓出入的時(shí)間，恢復(fù)南昌百姓的正常生活供給，鄧如琢負(fù)責(zé)檢查進(jìn)出城人員和來往的信件。解了南昌之圍后，方志敏個(gè)人聽?wèi){鄧如琢處置。鄧如琢敬重方志敏的膽識(shí)，同意了他的方案。

約翰順利帶著鄧如琢的信見到了蔣介石，北閥軍同意在約定時(shí)間讓老百姓出入，并警告鄧如琢若識(shí)時(shí)務(wù)待到城門攻破之時(shí)，會(huì)考慮放他一條生路。并提出對送信的方志敏不會(huì)下手，希望鄧如琢也給予保護(hù)。

約翰回來后，劉煥臣(劉衛(wèi)華 飾)建議鄧如琢殺了方志敏，鄧如琢不愿將自己陷入不仁不義之地，這時(shí)南昌各界代表在繆細(xì)姩等人的帶領(lǐng)下聚在司令部門口要求接約翰和方志敏。方志敏向鄧如琢提出條件，將約翰做為北洋軍閥和北閥軍的中立方，對鄧如琢以往的過錯(cuò)不予追究，鄧如琢迫于形勢在協(xié)議上簽了字。

方志敏在街上發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，機(jī)智地繞到了跟蹤人身后，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)那位小兄弟已經(jīng)發(fā)高燒并轉(zhuǎn)為肺炎后，悄悄地跟蹤到他家里，給他送來了藥。小兄弟叫宣金山(上白 飾)，也是漆工鎮(zhèn)弋陽人，窮苦出身，他和兄弟們早不想跟胡夢虎(英雄 飾)干了，想投奔方志敏，方志敏囑咐他把病先養(yǎng)好。宣金山告訴方志敏，劉煥臣已經(jīng)派人跟蹤劉九峰(溫浩鐸 飾)并且發(fā)現(xiàn)了他們，派人經(jīng)常在豫章大旅社進(jìn)出。

鄧如琢不滿劉煥臣擅自行動(dòng)，劉煥臣直言鄧如琢簽?zāi)欠輩f(xié)議是在給自己留后路，若讓孫傳芳知道，鄧如琢的烏紗帽就保不住了，他不愿奉陪。鄧如琢為自保，開槍打死了劉煥臣。之后他擬電報(bào)宣布即刻下野，趁自己毫發(fā)無傷，立刻離開了南昌。次日，方志敏、劉九峰等人到趙醒儂(印小天 飾)墓前祭奠。

1926年11月2日，北閥軍兵分三路向南潯路發(fā)起總攻，孫傳芳部隊(duì)受到重挫。8日，北閥軍第二次進(jìn)攻南昌，孫傳芳集中十萬余名兵力抗擊，絕大部分被俘，自此結(jié)束了北洋軍閥在江西長達(dá)13年的統(tǒng)治。各界民眾熱烈歡迎國民革命軍進(jìn)入南昌，蔣介石代表國民革命軍對江西省黨部常務(wù)委員兼農(nóng)運(yùn)部長方志敏進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，并決定將國民革命軍總司令部設(shè)在南昌，同時(shí)在南昌設(shè)市。他欣賞方志敏的才干，提出讓他來當(dāng)南昌市的市長。方志敏稱自己對城市工作不太熟悉，志向還是在農(nóng)村，婉言謝絕。他請蔣介石在以后的日子里大力支持江西的工人和農(nóng)民運(yùn)動(dòng)。蔣介石聲明他對工人運(yùn)動(dòng)主張 緩和，農(nóng)民運(yùn)動(dòng)主張積極推行。方志敏想起在廣州毛澤東(張歌 飾)曾說過，國共合作表面看來熱熱鬧鬧，實(shí)際早已是貌合神離，因?yàn)樗麄兊暮献魇遣粚Φ鹊?，主?dòng)權(quán)掌握在國民黨手里，共產(chǎn)黨必須有自己的武裝才能奪取革命的勝利。

繆細(xì)姩在圖書館從報(bào)紙、雜志上抄下了方志敏的詩，準(zhǔn)備刊登在《紅燈》刊物上發(fā)行，樊冬菊觀察到繆細(xì)姩說起方志敏時(shí)眼睛發(fā)亮，她輕笑道細(xì)姩已經(jīng)喜歡上方部長了。劉九峰和同事們一起將黨支部搬到豫章大旅館外面辦公，他感慨終于可以到陽光下干革命了。

繆細(xì)姩帶領(lǐng)學(xué)生們正在院子里誦讀方志敏的詩時(shí)，方志敏侄女方秋蓉(苑立若心 飾)找到了這里，他是給方志敏送箱子的。里面是毛澤東寫的五期《湘江評論》。方志敏安排人讓秋蓉洗漱吃飯。為表達(dá)謝意，他送了繆細(xì)姩一本《共產(chǎn)黨宣言》，祝她進(jìn)步！

蔣介石向宋子文申請軍費(fèi)，宋子文卻一再拖延，蔣介石非常惱火，派人去請方志敏想對策。這時(shí)虞洽卿到達(dá)南昌，蔣介石知道他是代表江浙財(cái)團(tuán)來考察他的。

方志敏夸樊冬菊的《紅燈》刊物辦得好，他鼓勵(lì)繆細(xì)姩繼續(xù)寫作，爭取發(fā)表在刊物上。方志敏見到蔣介石后，率先向他提出了農(nóng)運(yùn)會(huì)的經(jīng)費(fèi)問題，這恰是蔣介石想讓他幫自己出謀劃策的，方志敏稱南昌長期受到軍閥壓制，老百姓苦不堪言，不能用廣州的方法籌經(jīng)費(fèi)，他問起外界傳言江浙財(cái)團(tuán)會(huì)給將介石資助，蔣介石矢口否認(rèn)，方志敏提醒他要認(rèn)清資產(chǎn)階級(jí)面目，不能與他們勾結(jié)一氣，而要依靠廣大人民群眾，蔣介石面露不悅，以開會(huì)為由請走了方志敏。

晚上，方志敏在地委會(huì)議上指出，從今天和蔣介石的會(huì)面上，他看出了蔣介石狹隘的陣營觀念，認(rèn)為共產(chǎn)黨不能依靠他，得自己想辦法。邵式平(郝榮光 飾)也聽說國民黨現(xiàn)在到處拉攏各地軍閥，只要投降歸附的就官升一級(jí)。方志敏擔(dān)心蔣介石會(huì)通過江浙大財(cái)團(tuán)來經(jīng)營江西。