毛澤東(張歌 飾)和彭湃(趙波 飾)祝賀方志敏(林江國 飾)請愿成功，方志敏恭喜毛澤東發(fā)表了《湖南農(nóng)民運動考察報告》，他感同身受報告中深入剖析的農(nóng)民運動在革命中發(fā)揮的重要作用和武裝農(nóng)民的必要性。毛澤東認為農(nóng)民只有建立自己的武裝，才能真正有話語權(quán)。現(xiàn)在國共革命魚龍混雜，蔣介石(源唯杰 飾)憑借國民革命軍總司令一躍成為國民黨里最重要的力量，他已將共產(chǎn)黨視為眼中釘。方志敏還聽說江浙財團虞洽卿給了蔣介石一大筆軍費，所以蔣介石下一步就是與國民黨左派徹底決裂。毛澤東打算盡快給中央建議迅速發(fā)展農(nóng)民武裝力量。

陳獨秀在武漢組織黨內(nèi)會議，嚴厲批評了毛澤東一意孤行撰寫農(nóng)民運動考察報告的做法太過火，他明確對國民黨的態(tài)度應(yīng)該遷就忍讓顧全大局。這次會議毛澤東沒有參加。而另一邊，方志敏在武漢撫院會議上，大力號召大家要深入學(xué)習(xí)毛澤東的考察報告，指出它對全國的農(nóng)民運動將起著強烈的激蕩使用。

方志敏在武漢爭取權(quán)益的同時，邵式平(郝榮光 飾)組織農(nóng)協(xié)人員領(lǐng)導(dǎo)南昌市民游行，1927年4月5日，段錫朋(王東輝 飾)到上海向蔣介石匯報，江西省黨支被砸毀，程天放等七人全部被抓，蔣介石指示他時機尚不成熟，要繼續(xù)忍耐。

中央農(nóng)民運動講習(xí)所正式開學(xué)之日，方志敏告訴學(xué)員們，今后的中國革命必定是農(nóng)民的運動。他號召大家將毛澤東寫的湖南農(nóng)民運動考察報告深入學(xué)習(xí)，它對農(nóng)民革命和農(nóng)村建設(shè)具有極為深遠的意義。方志敏囑托毛澤東要讓他們的149名學(xué)員像炸彈一樣把江西農(nóng)民運動給炸開，讓他們繼續(xù)走在全國革命的前列！

方志敏回到南昌，得知朱培德(晉松 飾)現(xiàn)任江西省主席，他的老同學(xué)朱德(王韋智 飾)任南昌市公安局局長，他告訴邵式平，朱德是自己人，他在江西有利于他們開展工作?？娂殜ㄐ老卜街久舻臍w來，告訴他自己已經(jīng)是黨部的交通員了。

1927年4月12日，蔣介石在上海發(fā)動震驚中外的四一二反革命政變，大批工人、農(nóng)民和共產(chǎn)黨幾百人被捕被殺，一時間上海血流成河。與此同時，廣州也發(fā)生了反革命政變，兩千多人逮捕，六百多人被殺。江蘇、浙江等地也相繼以清黨名義，對共產(chǎn)黨和愛國人士進行屠殺，李大釗和其他19名革命者英勇就義。此時江西省黨部工人部長也遇害。劉九鋒告訴大家，蔣介石已成立了南京國民政府，公然與武漢國民政府對立，破壞國共合作，他劊子手的面目已經(jīng)暴露無疑。郭沫若(許猛 飾)寫的討蔣檄文被蔣介石扣押。方志敏打算利用朱培德的容共之心，發(fā)動各地農(nóng)協(xié)組織游行示威，并號召農(nóng)民自衛(wèi)軍堅持斗爭，為犧牲的同志報仇。

蔣介石發(fā)布了通輯令，毛澤東、方志敏、郭沫若等兩百人均在通輯之列。方志敏決定走水路參加黨中央會議，并安排農(nóng)協(xié)以后的工作還是回到豫章大旅社的秘密據(jù)點。晚上，細姩擔心志敏的安全，主動提出和他同行，方志敏毫不畏懼婉言謝絕。

1927年，陳獨秀組織召開了中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會，他在會上提出無產(chǎn)不需要搞武裝斗爭和政治斗爭，需要搞經(jīng)濟斗爭，建議向西北發(fā)展。方志敏當場反駁黨中央應(yīng)該深刻反省在四一二反革命政變中的錯誤路線。彭湃指出陳獨秀犯有右傾機會主義錯誤，忽略了同資產(chǎn)階級爭取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的必要性。毛澤東提出中國革命不能忽略農(nóng)民運動的巨大作用，應(yīng)迅速加強農(nóng)民武裝斗爭。陳獨秀則認為正是因為中國共產(chǎn)黨成立六年發(fā)展壯大，才激怒了蔣介石一意孤行背判革命，他相信中國一定會建立一個蘇聯(lián)式的社會主義國家！在共產(chǎn)國際的支持下，陳獨秀當選中共中央委員會總書記。他否決了毛澤東提出的加速農(nóng)民運動，立即解決農(nóng)民土地問題的提案。

晚上，方志敏與毛澤東徹夜長談，他決定執(zhí)行毛澤東武裝農(nóng)民運動的提案，利用好朱培德坐鎮(zhèn)江西的機會，加強革命武裝。毛澤東囑咐他要排除干擾，挽救江西和全國得來不易的革命成果。1927年5月11日，方志敏在武漢長江碼頭與毛澤東依依惜別。二人之后便再沒有機會重聚。

蔣介石離開南昌后，繼續(xù)對共產(chǎn)黨人和國民黨左派進行迫害，中共南昌的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)被迫再次轉(zhuǎn)入地下。AB團封閉工會農(nóng)會，瘋狂追殺共產(chǎn)黨人，現(xiàn)農(nóng)協(xié)負責人江宗海犧牲。黃開湘(張哲人 飾)向方志敏匯報弋陽農(nóng)協(xié)已經(jīng)恢復(fù)，方志敏指示他敵人進攻到哪里，他們就反抗到哪里。

蔣介石從南京給朱培德寄來了委任狀，任命他為南京政府的政府委員，朱培德不屑一顧。此時李宗仁也從廣州前來與朱培德會面，朱培德見過他后安排下屬到武漢說服汪精衛(wèi)和唐生智：寧漢雙方一旦內(nèi)訌，北洋軍閥必然復(fù)興，革命同志會同歸于盡。方志敏擔心朱培德和李宗仁會面后會達成某種默契。很快，汪精衛(wèi)聽從了朱培德勸誡，與蔣介石通電話后決定繼續(xù)北閥。朱培德也達到了目的，在武漢南京都有了他的一席之地。此時，蔣介石派人送來電報，意與朱培德義結(jié)金蘭，并送其一箱貴重的見面禮。此時的劉九峰(溫浩鐸 飾)和方志敏不由自主地擔心各地的農(nóng)民自衛(wèi)軍運動會激怒國民右派，使朱培德插手此事。

果不其然，蔣介石多次來電來函，請求朱培德釋放程天放等人并迅速分共，朱培德認為當前寧漢對立，這些人放不得，他下令在監(jiān)獄里優(yōu)待這些罪犯，不得罪共產(chǎn)黨，靜觀其變。

方志敏得到宣金山(上白 飾)的情報，AB團接到朱培德通知，將全面封鎖豫章大旅館，他知道以汪精衛(wèi)為首的武漢國民政府和以蔣介石為首的南京國民政府已經(jīng)合流了。朱德也前來通知方志敏，朱培德有可能反目對他們下手，要提前做好轉(zhuǎn)移的準備。

組織安排繆細姩去武漢工作，方志敏怕細姩不同意，安排邵式平做她的工作。中央派來的羅亦農(nóng)(凌邦祖 飾)到達南昌，傳達二個指示：第一將中共江西區(qū)委改為中共江西省委，由羅亦農(nóng)擔任書記，第二，保證南昌全城通輯同志的人身安全，必要時讓他們撤離南昌。羅亦農(nóng)指示南昌地委，他們的工作今后要轉(zhuǎn)入地下。陳獨秀已經(jīng)被停職了。方志敏安排邵式平組織農(nóng)民革命軍攻打弋陽和橫峰兩縣，因為那里關(guān)押了大批的革命同志。