唐在剛(曲少石 飾)得知國民黨會押方志敏(林江國 飾)游街，想利用這最后的機會營救志敏，正在他集結部隊準備出發(fā)時，他們詹家橋的位置暴露，遭到張 銀發(fā)和兩個團增援兵力的圍剿。因敵人火力太猛，唐在剛獨立團傷亡慘重，他迫不得已只好帶著部隊向山里轉移。之后小曹跑到山里把繆敏(繆婷茹 飾)和秋蓉轉移到了一處隱蔽的山洞里。

1935年6月19日，方志敏在監(jiān)獄里撰寫了贛東北蘇維埃創(chuàng)立歷史，詳細記錄了贛東北蘇維埃政府從無到有直至蓬勃發(fā)展的歷史和斗爭經(jīng)驗，他堅信贛東北有英勇善戰(zhàn)的紅軍和老百姓的支持，在不久的將來一定能將敵人碉堡全部銷毀，將敵人全部消滅，恢復蘇維埃政府。

晚上，唐在剛獨立團到達葛源密坑村駐地時已經(jīng)彈盡糧絕，他給秋蓉寫了訣別信，稱自己被張銀發(fā)(劉子晨 飾)圍困在山里，因無法打進南昌營救方志敏而悲痛欲絕。唐在剛告訴獨立團戰(zhàn)士們：他們已經(jīng)完成了掩護省委機關撤離的任務。大家要用堅定的革命意志突圍，唐在剛眼里含淚與戰(zhàn)士們干了壯行酒！

方志敏得知向小姐愿意孤身一人到上海送文稿，感激胡逸民(顏世魁 飾)的相助之恩。他向胡逸民說起了與妻子繆敏相識相戀的過程，以及自己的四個孩子。胡逸民主動提幫方志敏打聽妻兒的下落。另一邊的繆敏也在山里給方志敏寫信，告訴他孩子將要出生了。此刻的秋蓉十分擔憂唐在剛的安危，繆敏鼓勵她要堅強起來去迎接困難，她們只有這樣才能讓在剛和志敏不為兩人擔心。小曹給她們帶來了吃的，只打聽到方志敏還在牢里，繆敏稱人活著就有希望。

方志敏給胡逸民寫了信，希望他們在自己死后，不會拋棄信約，能從反革命營壘跳入革命營壘。向小姐從上?；貋砗蟾杏X自己被跟蹤了，她怕受連累只把文稿放到家里并沒有送到上海，她看了方志敏給胡逸民寫的信后驚恐不已，知道這是掉腦袋的罪，建議把信立即燒掉，胡逸民不同意，向小姐勸胡逸民適可而止，若再往前走一步就是深淵。

唐在剛獨立團彈盡糧絕，只能用山里的野草充饑，一位戰(zhàn)士向唐在剛匯報前面農(nóng)戶家里有兩大袋糧食，他帶路去搬，走到半路，唐在剛聽到了那位士兵口袋里銀元的響聲，他知道中計了，毫不猶豫地將其擊斃，果然，他們進入了張銀發(fā)民團的包圍圈，面對敵人的槍口，唐在剛不甘被俘，拔槍自決，壯烈犧牲。之后方秋蓉(苑立若心 飾)跑回弋陽，在街上將醉酒的張銀發(fā)擊斃，替唐在剛報了仇。

秦學平(賈偉 飾)將唐在剛犧牲的報道拿給方志敏，方志敏悲痛欲絕，昏倒在牢房，直到胡逸民發(fā)現(xiàn)后將他扶起，胡逸民告訴他，紅軍一方面軍和四方面軍已經(jīng)在四川會師了，方志敏精神大振，欣慰只要紅軍主力能夠順利轉移，他們所有的犧牲都是值得的。他懇求胡逸民給自己多帶些稿紙，他要把寫的稿子多謄寫幾次，以防萬一。胡逸民抱歉向小姐因膽小怕事沒能把書稿送出去，他會盡力再勸她。

向小姐在一次出監(jiān)獄時被秦學平叫到辦公室，秦學平告訴她，南京正在考慮處決方志敏的事，所以胡逸民想立功可能都沒機會了，他只可能有機會被放出去，但官職基本也沒指望了。秦學平拿出方志敏放在向小姐處的一張密寫文稿，并給了她一張去往南京的車票，勸向小姐要識時務早日離開胡逸民。

向小姐在秦學平的施壓下給胡逸民留了一封信走了，她寫道：方先生讓他們做的事情不能再做了，方先生給他們描繪的美好的中國多次出現(xiàn)在自己的夢境里，方先生教導他們要清貧，不求奢侈不慕虛榮，但這是自己做不到的。此刻的方志敏在文稿中寫了他自轉入優(yōu)待號后就失去了與同志們的聯(lián)絡，只在端午節(jié)那天與同志們有了短暫的相聚，而后很多同志相繼被國民黨槍殺。小高給方志敏拿來了一些稿紙，他覺得看守所對文稿的看管好像沒有以前那么嚴了，方志敏知道這說明自己的時間已經(jīng)不多了，他下決心只要活著一天就一直寫。小高敬佩方志敏堅定的革命信仰，主動提出給他送文稿，方志敏考慮到小高已被懷疑，再送文稿是自投羅網(wǎng)，堅決拒絕了。

方秋蓉在山里被靖衛(wèi)團跟蹤，她拼命逃到了一處懸崖邊。