方志敏(林江國(guó) 飾)希望劉九峰(溫浩鐸 飾)向中央建議，利用蔣介石(源唯杰 飾)在江西的敗績(jī)做文章，削弱他的軍事力量。劉九峰卻認(rèn)為此舉對(duì)北閥不利，他主張 采取對(duì)蔣介石和唐知智搞平衡的方式，雙方都支持。

段錫朋(王東輝 飾)向蔣介石匯報(bào)，經(jīng)調(diào)查，江西當(dāng)?shù)馗锩念I(lǐng)導(dǎo)權(quán)被共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的異端分子所左右，改變這種局勢(shì)不是一朝一夕能完成的。方志敏從民國(guó)13年就加入了共產(chǎn)黨，他的入黨介紹人是趙醒儂(印小天 飾)。蔣介石欣賞方志敏，希望他能效忠國(guó)民黨，他決定成立江西人民裁判逆犯委員會(huì)，讓方志敏主持工作，并邀請(qǐng)郭沫若(許猛 飾)和軍事法官胡逸民(顏世魁 飾)也加入進(jìn)去。段錫朋對(duì)胡逸民提出質(zhì)疑，蔣介石認(rèn)為胡逸民在江西煤礦親自逮捕了礦上的經(jīng)理，民眾對(duì)他非常擁護(hù)。

劉九峰興奮地將蔣介石下達(dá)的江西人民裁判逆犯委員會(huì)的邀請(qǐng)函拿給方志敏，方志敏認(rèn)為這件事應(yīng)該一分為二來(lái)看。他擔(dān)心蔣介石會(huì)再搞一次整理黨務(wù)案。但同時(shí)可以利用這次機(jī)會(huì)爭(zhēng)取國(guó)民黨的中間人士加入他們的組織。劉九峰提醒方志敏應(yīng)以國(guó)民黨為中心，不能只顧發(fā)展自己的力量。另外他要把精力放在城市工作上，把農(nóng)民工作放一放。方志敏則認(rèn)為農(nóng)民運(yùn)動(dòng)不僅不應(yīng)該限制，而且要大力發(fā)展，劉九峰提醒他不要影響國(guó)共合作的大好形勢(shì)。這時(shí)方志敏收到了毛澤東(張歌 飾)的電報(bào)。

毛澤東來(lái)到了南昌，與方志敏同在豫章大旅館住下。他告訴方志敏，他走后廣州的農(nóng)講所也關(guān)了，因?yàn)檗r(nóng)民運(yùn)動(dòng)涉及到了一些學(xué)員的家族利益，他們向總書(shū)記陳獨(dú)秀告了狀，陳獨(dú)秀為此批評(píng)了毛澤東。毛澤東認(rèn)為沒(méi)有實(shí)踐就沒(méi)有發(fā)言權(quán)，他準(zhǔn)備回湖南老家實(shí)地深入考察一番。方志敏向毛澤東匯報(bào)了江西農(nóng)運(yùn)會(huì)的蓬勃發(fā)展。毛澤東打算下一步在湘鄂贛三省開(kāi)辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所，他始終認(rèn)為農(nóng)民運(yùn)動(dòng)是推動(dòng)革命的最大力量，他希望得知江西農(nóng)委的支持，方志敏當(dāng)即表示給他輸送學(xué)員150人，支持經(jīng)費(fèi)一萬(wàn)二千元，二人高興地一拍即合。

晚飯后，方志敏和毛澤東席地而坐徹夜長(zhǎng)談，毛澤東告訴他，農(nóng)民運(yùn)動(dòng)只有解決土地和所有權(quán)問(wèn)題，才能使農(nóng)民真正成為革命的主力軍。而蔣介石現(xiàn)在一方面想重用方志敏，一方面又在背后調(diào)查他，是因?yàn)楸遍y勝利后，農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)妨礙蔣介石的獨(dú)裁。共產(chǎn)黨主導(dǎo)的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)是紅色的，但國(guó)民黨是要搞黃色的農(nóng)協(xié)，所以蔣介石拉攏方志敏，就是想把農(nóng)協(xié)會(huì)的控制權(quán)掌握在他手里。

宣金山(上白 飾)回到漆工鎮(zhèn)弋陽(yáng)家里告訴媽媽?zhuān)爰尤朕r(nóng)協(xié)會(huì)，農(nóng)民只有團(tuán)結(jié)起來(lái)，才能不受欺負(fù)。他來(lái)到未婚妻謝春花家里，正看到當(dāng)?shù)貝喊攒娋?role>余金彪(吳克剛 飾)逼迫謝老爹還五塊大洋租錢(qián)，否則就拿他女兒春花抵債，宣金山立即替謝老爹還了債，余金彪悻悻而去。

方志敏和邵式平(郝榮光 飾)走在南昌街頭，感嘆多日前兩人還是到處躲藏的通輯犯，現(xiàn)在終于可以光明正大地走到街上了。方志敏提出農(nóng)民運(yùn)動(dòng)要在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下動(dòng)員群眾進(jìn)行武裝起義，他安排邵式平去弋陽(yáng)做國(guó)民黨縣黨部特派員，他真正的任務(wù)是建立中共弋陽(yáng)特別支部，目的是要讓國(guó)民黨的弋陽(yáng)黨部掌握在共產(chǎn)黨手里，伺機(jī)進(jìn)行暴動(dòng)。因劉九峰不讓方志敏去弋陽(yáng)，他只能日后找機(jī)會(huì)再與邵式平會(huì)合。另外宣金山已是農(nóng)協(xié)的會(huì)員了，以后可以做邵式平的幫手，方志敏托邵式平給宣金山捎份結(jié)婚的禮金。他到弋陽(yáng)后盡快和婦女解放運(yùn)動(dòng)負(fù)責(zé)人樊冬菊(孟霞 飾)對(duì)接。

邵式平到達(dá)弋陽(yáng)那天，正逢宣金山結(jié)婚，他順利與樊冬菊和方志敏堂弟方遠(yuǎn)杰(釋臣偉 飾)接上了頭。宣金山正在辦喜酒時(shí)，余金彪帶人前來(lái)鬧婚，春花不甘受辱自殺身亡，宣金山母親被其擊斃，金宣山被帶走。邵式平和方遠(yuǎn)杰得到消息后集合了當(dāng)?shù)剞r(nóng)協(xié)會(huì)員攔截余金彪救走了金宣山。

南昌的方志敏接到邵式平電報(bào)后氣憤余金彪逼得宣金山家破人亡，他想立即趕回弋陽(yáng)處理此事，劉九峰卻認(rèn)為此事有當(dāng)?shù)卣鉀Q，不同意方志敏回去。

蔣介石得知江西黨部的絕大部分成員是共產(chǎn)黨，便下令段錫朋秘密剿共，行動(dòng)代號(hào)為AB反赤團(tuán)，任務(wù)是把黨部領(lǐng)導(dǎo)權(quán)從國(guó)民黨左派和共產(chǎn)黨手里奪回來(lái)。

晚上，方志敏為白天的爭(zhēng)執(zhí)到劉九峰房間向他道歉，他直言如果趕走了北洋軍閥，迎來(lái)了蔣介石，但還是沒(méi)有推翻北洋軍閥對(duì)老百姓的壓迫，他們的革命意義又何在？他認(rèn)為只有共產(chǎn)主義才能拯救中國(guó)，只有推翻不合理的軍閥統(tǒng)治，才能讓老百姓翻身做主人，這正是共產(chǎn)黨人的目標(biāo)。劉九峰稱(chēng)贊方志敏是堅(jiān)定的共產(chǎn)黨人，他過(guò)兩天要去武漢開(kāi)會(huì)，建議方志敏農(nóng)運(yùn)的事情和其他同志商量下。

方志敏回弋陽(yáng)途中經(jīng)過(guò)大梁村時(shí)，遇到土匪雷天霸和余金彪勾結(jié)搶劫商會(huì)的賑災(zāi)糧食，方志敏找當(dāng)?shù)剞r(nóng)協(xié)幫忙嚇跑了土匪，將糧食搶了回來(lái)，此次行動(dòng)讓他更堅(jiān)定了農(nóng)民要有自己的武裝。負(fù)責(zé)護(hù)送賑災(zāi)糧食的是景德鎮(zhèn)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)許凌云(王亞楠 飾)和女兒許筠(張?zhí)煊?/a> 飾)，兩人非常感激方志敏的相救之恩。此時(shí)的弋陽(yáng)百姓聚集在警署門(mén)口，要求嚴(yán)懲兇手余金彪。