面對日軍的侵華戰(zhàn)爭和國民黨50萬兵力圍剿，為緩解中央蘇區(qū)壓力，中共中央委派尋淮洲組成了中國工農(nóng)紅軍抗日先遣隊，向閩浙贛皖挺進。

國民黨會議上，蔣介石(源唯杰 飾)大發(fā)雷霆，氣憤50萬大軍圍困中央蘇區(qū)，非但沒有成功，而且又冒出來一個北上抗日先遣隊，現(xiàn)在中央蘇維埃政府和抗日紅軍聯(lián)合發(fā)布的抗日宣言，簡直是在打國民黨的臉。他得知22歲的尋淮洲率領6000余人的北上抗日先遣隊，由瑞金出發(fā)，經(jīng)福建相繼轉戰(zhàn)于閩東閩北，后轉入浙西后，與浙江的保安三團相遇激戰(zhàn)，打死三百余人，活捉慶元縣長，途中攻克數(shù)座縣城，后派王耀武的補充一旅去增援，結果由于皖贛紅軍獨立師的增援，北上抗日先遣隊逃脫了。蔣介石氣憤共黨就像當年北閥時期的東征軍一樣頑強，劉疇西(葉鵬 飾)當年參加北閥軍斷了一條胳膊還是自己帶他到蘇聯(lián)治療的，如今卻成了共產(chǎn)黨的將領。這次蔣介石制定了全面剿滅共黨的鐵桶計劃。

中央軍事革命委員會電令：紅七軍團與新紅十軍合編為新紅十軍團，由曾洪易(曾肖龍 飾)擔任贛東北省委書記兼政委，方志敏(林江國 飾)為軍區(qū)司令員，原贛東北新紅十軍軍長劉疇西任紅十軍團軍團長，政委樂少華、參謀長粟裕(李欣陽 飾)命令速向浙西挺進，以牽引敵人的兵力，確保紅軍主力順利轉移。

晚上，方志敏遺憾地告訴繆敏(繆婷茹 飾)，他本向中央建議去皖南開辟一塊大的根據(jù)地，中央的指示卻是讓他帶著部隊向浙西挺進，繆敏忍不住哭了，她知道那是迎著敵人的大部隊去的。方志敏一如既往，堅決執(zhí)行中央命令，繆敏知道方志敏此去兇險，與愛人相擁而泣。

中革委會議上，中央根據(jù)項與年帶來的情報獲悉，蔣介石將調動150萬軍隊，若干架大炮和飛機，五公里一個碉堡，分并合擊在瑞金的紅軍，計劃將主力部隊壓迫在小范圍進行決戰(zhàn)。目前他們正在蘇區(qū)四周搶占地盤，計劃用一個月時間，徹底消滅中央蘇區(qū)的紅軍。朱德(王韋智 飾)下令在敵人的鐵桶沒合攏之前，中央紅軍要沖出包圍圈。共產(chǎn)國際同意中央紅軍的戰(zhàn)略性轉移。革委會下令周邊根據(jù)地牽扯敵人主力。配合中央紅軍戰(zhàn)略性轉移。

會議結束后，朱德向毛澤東(張歌 飾)轉達了會議精神，中央紅軍準備到湘鄂西與第二、六軍團會合，毛澤東得知派方志敏率抗日先遣隊牽制敵人，感慨目前也只有他能擔此大任了，他十分擔憂方志敏的安危。朱德建議毛澤東在接下來的中途中多發(fā)表意見。很快，在贛東北蘇區(qū)戰(zhàn)場，匡龍海(張鈞譯 飾)和方秋蓉(苑立若心 飾)與抗日先遣隊粟裕、尋淮洲順利會師。

自1933年5月至1934年10月，蔣介石調集100萬兵力對中央蘇區(qū)進行圍剿，中央紅軍經(jīng)過一年多苦戰(zhàn)，最終未能取得反圍剿勝利。1934年10月，毛澤東、朱德率紅軍主力五個軍團及中央機關8萬6千人，分別從瑞金等地向湘鄂西挺進，偉大而艱苦卓絕的長征由此開始。

國民黨按照鐵桶計劃逼近蘇區(qū)后才發(fā)現(xiàn)紅軍主力早已轉移，本以為勝券在握的蔣介石后來發(fā)現(xiàn)紅軍向西，不是戰(zhàn)術調整而是戰(zhàn)略轉移，不是南下反擊而是西進突圍。他這才意識到有人泄露了情報，如今共軍已經(jīng)突破第一道防線，蔣介石下令馬上修筑第二道第三道防線，讓共軍插翅難飛。

方志敏看到抗日先遣隊人困住馬乏，便安排繆敏和秋蓉組織婦女動員鄉(xiāng)親們給先遣隊捐衣物，繆敏將方志敏的衣服和鞋子也拿了出來捐贈。宣金山(上白 飾)回來給方志敏送信，順便來看春蘭，他把在戰(zhàn)場上得來的軍功當成聘禮求娶春蘭，周老爹同意二人的婚事，稱贊金山說軍功比金山銀山都值錢。

方志敏接到中革委電報，令紅十軍在三天內合編為紅十軍團，并宣布了紅十軍團的干部任命，令紅十軍團接受中央軍區(qū)項英的指揮。曾洪易嘲笑項英自身難保還指揮別人，讓他們去寧瀘杭地區(qū)就是去送死。方志敏號召大家要有大局觀，勇挑重擔，即使犧牲也堅決服從黨的領導，同志們在他的帶領下同意執(zhí)行黨的命令，唯曾洪易保留意見。

會后，唐在剛(曲少石 飾)和方秋蓉申請與志敏同行，方志敏稱他已給中央發(fā)了電報，建議由唐在剛接任省軍區(qū)司令員，指揮留下來的紅三十師、軍區(qū)獨立團以及婦女團，唐在剛和秋蓉含淚接受命令。

曾洪易謊稱痔瘡犯了無法行軍，向方志敏申請帶一支游擊隊，在閩浙贛邊區(qū)開辟新的根據(jù)地，方志敏沒有意見，讓曾洪易親自向中央?yún)R報。

周春蘭(楊琪芳 飾)申請加入醫(yī)護隊，隨宣金山一起北上抗日。志敏晚上向方克為(王伯昭 飾)辭行，方克為自豪他是自己最優(yōu)秀的學生。之后方志敏到湖塘村家里跪別母親，深明大義的方母鼓勵兒子精忠報國，做一個像岳飛一樣的忠義之臣。