朱培德(晉松 飾)獲知近期朱德(王韋智 飾)和國民革命軍中的賀龍和葉挺聯(lián)系密切，預(yù)感到他們會有大動作，便以休養(yǎng)為名離開南昌，給共產(chǎn)黨個順水人情。

1927年8月1日凌晨，在周恩來(王政 飾)、賀龍、朱德等人的領(lǐng)導(dǎo)下，中共聯(lián)合國民黨左派發(fā)動了武裝反對國民黨右派的起義，打響了中國共產(chǎn)黨獨立領(lǐng)導(dǎo)武裝革命和創(chuàng)建革命軍隊的序幕，史稱南昌起義。此后，方志敏(林江國 飾)在贛西組織了農(nóng)運，并成立了武裝小分隊。

8月7日，中共中央政治局在漢口召開了歷史上著名的八七會議，會上批判了陳獨秀的右傾主義錯誤，并撤銷其總書記職務(wù)，毛澤東(張歌 飾)在會上指出，槍桿子里才能出政權(quán)，中國革命要取得勝利，必須關(guān)注軍事問題和農(nóng)民土地問題。八七會議確定了中國共產(chǎn)黨以土地革命和武裝起義為新時期的總方針，將發(fā)動秋收起義做為黨在當時的最主要任務(wù)。

在方志敏的引導(dǎo)下，很多農(nóng)民加入了黨組織，橫峰農(nóng)民革命隊伍不斷壯大。邵式平(郝榮光 飾)來到橫峰傳達黨中央八七會議精神，方志敏得知中央正在策劃組織秋收起義，相信星星之火可以燎原。很快，湘贛等地毛澤東等人領(lǐng)導(dǎo)的秋收起義打響了，自此中國共產(chǎn)黨開始了在農(nóng)村開展游擊戰(zhàn)爭，建立革命根據(jù)地的偉大實踐。這是繼南昌起義后，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的又一次武裝革命，中國革命開始了又一新起點。

在秋收起義的鼓舞下，方志敏獲知毛澤東正在帶領(lǐng)部隊攻打長沙，便決定組織弋陽橫峰起義，主動出擊，以改變四一二后黨組織被動挨打的局面，方志敏安排邵式平等人分別在弋陽和橫峰積極籌備起義事宜，他則要去鄱陽借個東風(fēng)。

鄱陽縣府里，縣長宋德(朱旭 飾)表彰紀團副(王軍 飾)剿共有功，許諾他若協(xié)助自己剿滅新到鄱陽地區(qū)的共黨，便可取代李新漢(曹元泰 飾)做上警備團團長的位置，為表誠意，宋德還給了紀團副一大筆勞務(wù)費。晚上，鄱陽中共黨組織負責(zé)人葛贛和紀團副秘密接頭，紀團副的另一個身份是中共地下黨員。葛贛批評紀團副不該讓手下白天開槍殺人，紀團副以獲取敵人信任為由為自己開脫，他得知下月三號地下黨將召開會議，暗記在了心里。

方志敏化名李祥松，到達鄱陽后在關(guān)卡處被鄱陽警衛(wèi)團團長李新漢順利接到，李新漢是鄱陽地委成員，他向方志敏匯報，贛北特委因叛徒出賣已遭到了重大打擊，現(xiàn)活動轉(zhuǎn)移到了地下。地委成員紀團副現(xiàn)被宋德拉攏，態(tài)度模糊，現(xiàn)鄱陽警備團和民團歸自己管轄。方志敏告之他到鄱陽的兩個目的，一是除判徒，二是請新漢幫忙搞槍支彈藥。

葛贛組織鄱陽黨員召開秘密會議，繆敏(繆婷茹 飾)在外面發(fā)現(xiàn)眾多便衣特務(wù)后大聲唱歌示警，參會人員撤離中，紀團副佯裝放走葛贛，卻在他背后開了黑槍。這一幕恰被警備團押走的繆敏看到。

李新漢得知兩名地下黨同志被捕，迫不及待地和宋德、紀團副來到大牢，他看到了被關(guān)押的繆敏，她化名李祥貞，因抓捕共產(chǎn)黨時和警備團人發(fā)生了沖突被關(guān)押。李新漢建議宋德放了李祥貞，宋德開出400塊大洋的條件。三人臨走時，繆敏靈機一動，大聲沖紀團副喊道她在院子里看到他殺人了。

方志敏晚上聽李新漢匯報情況后，指示他一定要揪出這個叛徒，他得知李祥貞也被關(guān)押，告訴了李新漢繆敏的真實身份，并提醒他暫時不要打草驚蛇。

次日，宋德答應(yīng)紀團福他幫自己運送一批物資后就給他警備團團長的位置，現(xiàn)在需要把李新漢的隊伍都調(diào)出來。晚上，李新漢將繆敏在牢里的話轉(zhuǎn)述給方志敏后，兩人分析當時宋德下的命令是留活口，而宋德殺了葛贛滅口，足以證明他就是黨內(nèi)的叛徒。方志敏得知紀團副準備押運宋德私人物資，抽調(diào)兵力架空李新漢，便想到了一個萬全之策。

李新漢依計而行。次日請紀團副喝酒，直言已獲知他和宋德的交易，并知道他的真實身份是共產(chǎn)黨，但已經(jīng)背叛了他的組織。他有一個讓紀德副自保性命又平步青云的機會。李新漢稱自己是朱省長派來鄱陽的，除了制衡宋德外，還有一個任務(wù)就是為國家選拔人才，過幾日朱省長的特使會親自來鄱陽考察，屆時他會舉薦紀德副。之后，李新漢故意將偽造的特使來鄱陽的“秘密文件”讓紀團副的警衛(wèi)竊取以向他報告。

晚上，李新漢佩服方志敏的計策是一箭三雕，不僅可以沒收宋德的不義之財，救出繆敏，還可以除去黨內(nèi)的叛逆。