劉少奇(郭連文 飾)找來?xiàng)钌欣?，讓其將朱總司令剛發(fā)來的進(jìn)軍西藏的一些設(shè)想和解放海南島的部署情況立即電傳給主席，請(qǐng)主席定奪作戰(zhàn)方針。

周恩來(劉勁 飾)在去蘇聯(lián)的火車上與毛主席通話，他請(qǐng)示主席派駐聯(lián)合國(guó)大使的名單，毛主席提議派張聞天出任，因?yàn)槠湓缒炅魧W(xué)美國(guó)，英語會(huì)話不成問題，他又是政治局委員，在國(guó)際上有一定的影響力。

周恩來抵蘇后立即與毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)準(zhǔn)備同斯大林舉行談判的一些工作，兩人談到外電報(bào)道蔣夫人即將離開美國(guó)回臺(tái)灣，蔣夫人此行到美國(guó)并沒有為蔣介石(馬曉偉 飾)要來美援，因此回到臺(tái)灣以后一定會(huì)做蔣介石的工作，把臺(tái)灣的命運(yùn)綁在美國(guó)的戰(zhàn)車上。

春節(jié)將至，蔣介石問兒子主抓的上海工作有什么大的行動(dòng)，蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)稱自己計(jì)劃春節(jié)期間派出轟炸機(jī)試著轟炸上海重要建筑，讓上海市民在沒有水喝、沒有電燈的黑暗中過春節(jié)。

蔣介石帶著鮮花來到機(jī)場(chǎng)迎接從美國(guó)歸來的夫人，見到闊別一年又三個(gè)月的夫人時(shí)蔣介石感慨恍若隔世啊。蔣介石愧疚地對(duì)夫人說她離開時(shí)國(guó)民政府尚在南京，可是現(xiàn)在卻落得如此下場(chǎng)，宋美齡(文馨 飾)寬慰丈夫他們一定會(huì)有東山再起的一天的。

蔣介石得到周恩來已經(jīng)到達(dá)莫斯科的消息，他覺得應(yīng)該是毛澤東在蘇聯(lián)遇到了麻煩，由周恩來出面斡旋，但宋美齡卻不這么看，她從全球政治格局分析，認(rèn)為周恩來訪蘇肯定是商談中蘇結(jié)盟的事情，而一旦中蘇結(jié)盟勢(shì)必改變美國(guó)在東亞政策的改變，換句話說不久的將來，美國(guó)人會(huì)主動(dòng)幫助他們反攻大陸的。

毛澤東、周恩來再次與斯大林坐到了談判桌邊，在談判時(shí)斯大林提出不允許第三國(guó)居民進(jìn)入中國(guó)的新疆、東北地區(qū)居留，這一要求令談判一時(shí)陷入了僵局，幸虧周恩來隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)反問斯大林在我國(guó)的東北地區(qū)有上百萬之眾的朝鮮居民，不知這算不算第三國(guó)居民？在談判休息時(shí)王稼祥又拿來了空軍司令劉亞樓發(fā)來的電報(bào)，稱購(gòu)買蘇聯(lián)軍用飛機(jī)受阻，沒有談成合約。

美國(guó)國(guó)務(wù)卿艾奇遜在講話中提到蘇聯(lián)正在將中國(guó)北部地區(qū)實(shí)行合并，毛澤東覺得艾奇遜這個(gè)反共老手的這番話倒是很可能會(huì)幫上中國(guó)的忙，周恩來充分同意主席的意見。

斯大林緊急邀見毛澤東，蘇方僅莫洛托夫一人參加，中方僅周恩來一人參加，由師哲任翻譯。中蘇雙方經(jīng)過多次會(huì)談，毛澤東與斯大林對(duì)中蘇兩國(guó)各自現(xiàn)狀有了更深刻的了解，雙方逐漸消除誤會(huì)達(dá)成共識(shí)，為中蘇友好開辟了新的篇章，雙方分別派出兩國(guó)的外交部長(zhǎng)周恩來和維辛斯基共同擬定條約草案。

春節(jié)期間，蔣介石派出轟炸機(jī)轟炸上海，破壞“紅盤”開市。上海市委在陳毅(谷偉 飾)的指揮下積極應(yīng)對(duì)，將民眾損失降到最低。同時(shí)偵測(cè)出了為轟炸提供目標(biāo)的敵特羅炳乾的位置，進(jìn)而實(shí)施抓捕。遠(yuǎn)在臺(tái)北的蔣介石為兒子小試牛刀而大獲成功十分高興，宋美齡親自下廚做了一桌西餐為蔣經(jīng)國(guó)慶功。