李宗仁(金鑫 飾)的代表通過關(guān)系先后找到了香港的潘漢年、上海的吳克堅(jiān)征詢共產(chǎn)黨中央對(duì)國(guó)共和談的意向，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)清楚這是李宗仁為上臺(tái)預(yù)設(shè)的伏筆，周恩來(劉勁 飾)知道李宗仁上臺(tái)后必然會(huì)打出兩張牌，一是請(qǐng)尚留在南京、上海的民主人士出面，從中斡旋和談；二是投身美國(guó)，達(dá)到劃江而治的目的。

毛澤東審閱了周恩來起草的處理外交關(guān)系的文稿，他提出補(bǔ)充兩點(diǎn)，一是我國(guó)尚未與任何外國(guó)建立正式國(guó)家關(guān)系，所以不承認(rèn)已經(jīng)解放的大城市里各國(guó)派駐的外交人員；二是不允許任何外國(guó)和聯(lián)合國(guó)干涉中國(guó)內(nèi)政。

毛澤東帶著周恩來、朱德(王伍福 飾)來到他在西柏坡找到的溫泉泡澡，但休息不忘工作，毛澤東指示周恩來要把工作的重點(diǎn)放在統(tǒng)戰(zhàn)上，無論是先期到達(dá)東北的民主人士、還是暫時(shí)滯留在上海、香港的這些民主黨派的領(lǐng)袖，多數(shù)都是周恩來在廣州的老朋友，這個(gè)時(shí)候要發(fā)揮好作用。

傅作義在北平中山公園舉行記者招待會(huì)，向中外記者宣布北平和平解放，到達(dá)解放區(qū)的各民主黨派、各人民團(tuán)體及民主人士聯(lián)名發(fā)表了《我對(duì)時(shí)局的意見》表示堅(jiān)決擁護(hù)毛澤東提出的八項(xiàng)和平條件，對(duì)于蔣美所策動(dòng)的虛偽的和平攻勢(shì)必須加以毫不容情的摧毀。

李宗仁發(fā)表了請(qǐng)求和談的廣播，并派來使者劉仲華和黃啟漢試探中共對(duì)和談的態(tài)度，毛澤東指示葉劍英(周旭奇 飾)接待，借機(jī)摸摸李宗仁的底牌。許克農(nóng)告訴毛澤東，劉仲華一直是共產(chǎn)黨的人，是周恩來的老部下了，而黃啟漢也向共產(chǎn)黨提供過不少桂系的情報(bào)。

下野之后的蔣介石(馬曉偉 飾)回到奉化溪口老家，他指示蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)以國(guó)防部的名義向全體國(guó)軍下一道命令，要讓國(guó)軍將士都認(rèn)清共軍同意和談的真正目的，要做好一切準(zhǔn)備在長(zhǎng)江和共軍展開決戰(zhàn)。

周恩來向毛澤東匯報(bào)，共產(chǎn)黨對(duì)管理城市的經(jīng)驗(yàn)不足，而且通貨膨脹十分嚴(yán)重，他建議盡快組建財(cái)政工作委員會(huì)，執(zhí)掌帥印的非陳云(劉旭 飾)莫屬。

毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)同志出席了西柏坡軍民春節(jié)聯(lián)歡，毛主席發(fā)表講話，告訴百姓們新的中國(guó)將從西柏坡走來，春節(jié)過后我們的軍隊(duì)將要打過長(zhǎng)江去，解放全中國(guó)，他呼吁西柏坡和老解放區(qū)的人民把自己最優(yōu)秀的兒女送到江南前線去，讓那邊的人民也過上幸福的生活。

大年初一，毛澤東和江青(羅憶楠 飾)、李訥一家三口喜氣洋洋地放著鞭炮，毛澤東告訴女兒這是他們?cè)谖靼仄逻^的最后一個(gè)春節(jié)，他們馬上就要搬家了。同一時(shí)間在溪口老家和兒孫一起過春節(jié)的蔣介石在享受天倫之樂的同時(shí)不免傷感，他知道明年毛澤東一家決不會(huì)在山溝溝里過年了。

斯大林發(fā)來密電稱蘇共特使米高揚(yáng)近期將抵石家莊與毛澤東進(jìn)行會(huì)談。米高揚(yáng)的到訪可以說中共產(chǎn)黨正式辦外交的開始，也可以說是我國(guó)近代外交史上一個(gè)偉大的轉(zhuǎn)折。米高揚(yáng)1月31日來到了西柏坡，雙方進(jìn)行了多次會(huì)談，毛澤東說到目前為止，中國(guó)革命發(fā)展較為迅速，我們的口號(hào)是“打過長(zhǎng)江去，解放全中國(guó)”，毛澤東還介紹了新的政治協(xié)商會(huì)議，成立由各民主黨派、各人民團(tuán)體、無黨派民主人士參加的聯(lián)合政府，在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義和共產(chǎn)主義。