云南的盧漢宣布起義，四川諸地方實(shí)力派也要公開投共起義，蔣介石(馬曉偉 飾)穿上他的大元帥服無奈落荒準(zhǔn)備逃往臺(tái)灣，臨走前尚不甘心，讓蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)命令顧祝同，在飛機(jī)起飛后立即轟炸昆明。在飛機(jī)上，蔣介石無限惆悵，眼淚溢出眼眶。

窮途末路之時(shí)，蔣介石依然不忘暗殺毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)之事，令人在毛澤東回程的專列上再次實(shí)施爆破。

羅瑞卿(高志強(qiáng) 飾)和滕代遠(yuǎn)帶來了云南、四川兩省準(zhǔn)時(shí)通電起義的好消息，同時(shí)告訴主席馬上就要到達(dá)滿洲里了，他們兩人護(hù)送主席出國(guó)門的任務(wù)算是完成了，毛澤東對(duì)全體執(zhí)行警衛(wèi)任務(wù)的同志們表示感謝。

李克農(nóng)(楊俊勇 飾)來報(bào)，蔣介石回到臺(tái)灣后與美國(guó)情報(bào)機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，美國(guó)準(zhǔn)備從日本派出運(yùn)輸機(jī)，向我國(guó)長(zhǎng)白山等山區(qū)空投專業(yè)的爆破專家，等主席的專列在回國(guó)途中實(shí)施爆炸。周恩來(劉勁 飾)同意李克農(nóng)的提議調(diào)動(dòng)野戰(zhàn)部隊(duì)進(jìn)山搜尋空投的爆破人員，并提示他們?cè)跊]有確鑿證據(jù)之前不要打草驚蛇。

自一九四九年十二月六日夜，毛澤東率領(lǐng)隨行人員啟程離開北京乘專列前往蘇聯(lián)，歷經(jīng)十天，于十二月十六日到達(dá)莫斯科，蘇方派部長(zhǎng)會(huì)議副主席莫洛托夫、蘇聯(lián)元帥布爾加寧等到車站迎迓，并舉行歡迎儀式。毛澤東發(fā)表了書面講話，盛贊蘇聯(lián)人民以及斯大林對(duì)中國(guó)革命的支持。歡迎儀式結(jié)束后，毛澤東及其隨員前往姐妹河斯大林第二別墅下榻，稍作休息，毛澤東又于下午六時(shí)驅(qū)車前往克里姆林宮拜會(huì)斯大林，并舉行第一次會(huì)談。會(huì)談氣氛雖然表面融洽，但斯大林不同意廢棄1945年與國(guó)民黨簽訂的中蘇條約，只同意兩年后對(duì)條約做部分修改，這讓毛澤東的民族自尊心受到了極大的傷害。

陳伯達(dá)未經(jīng)請(qǐng)假出門看望朋友的行為讓主席十分不悅，在他出門整整一個(gè)白天回來后主席對(duì)其無組織無紀(jì)律的行為進(jìn)行了嚴(yán)肅的批評(píng)，他告訴陳伯達(dá)革命意志的衰退往往是從紀(jì)律的松懈開始的，為此主席專門又?jǐn)M了一份紀(jì)律書讓陳伯達(dá)當(dāng)著大家的面宣讀。

周恩來的養(yǎng)女孫維世得知毛澤東訪蘇興奮地前來見她的毛伯伯，正好利用自己的特長(zhǎng)與師哲兩人給主席當(dāng)專職翻譯。

在慶祝斯大林七十壽辰的大會(huì)上，毛澤東發(fā)表了熱情洋溢的祝辭。十二月二十四日，毛澤東又與斯大林舉行了第二次會(huì)談，但斯大林只談一般性的軍事援助和貸款，不再談中蘇友好同盟條約相關(guān)的問題，令毛澤東感到失望。更為嚴(yán)重的是，去給斯大林祝壽的各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都陸續(xù)回國(guó)了，只有毛主席一個(gè)人冷冷清清留在蘇聯(lián)過新年了。

身處中南海西花廳的周恩來和遠(yuǎn)在臺(tái)灣士林官邸的蔣介石同時(shí)收到了英國(guó)新聞社的報(bào)道，稱毛澤東在蘇聯(lián)被斯大林軟禁了。周恩來讓李克農(nóng)注意收集國(guó)內(nèi)外的反應(yīng)，而蔣介石則認(rèn)為此消息不實(shí)，斯大林沒有理由扣留毛澤東。