劉斐為李宗仁(金鑫 飾)、白崇禧帶來了章士釗(張世會 飾)和劭力子的親筆信，李、白二人清楚這一定是勸降信，李宗仁雖知自己從桂林到廣州是上了蔣介石(馬曉偉 飾)的當，但他此時只有自認倒霉負責到底了，白崇禧下決心要回廣西打游擊去，劉斐不禁笑曰論打游擊又有誰打得過共產(chǎn)黨？而今之計只有請李宗仁下野，因為他已經(jīng)失去了和談的資格，由白崇禧率領湘桂兩省軍政和部隊進行局部起義，這樣可以救全追隨他們多年的部下。但白崇禧不假思索地拒絕了劉斐的提議，劉斐作為老朋友只得退一萬步懇請他們就算失敗了也千萬不能去臺灣，李宗仁爽快答應。

蔣介石向兒子布置下一步工作任務，假借毛澤東(唐國強 飾)之手，清除桂系。蔣介石為阻止宋慶齡(于小慧 飾)北上參加新政協(xié)會議，批準毛人鳳(張頁石 飾)暗殺宋慶齡，但他提醒毛人鳳要完成暗殺計劃首先從杜絕泄密開始。

但毛人鳳暗殺宋慶齡的計劃依然被李克農(nóng)(楊俊勇 飾)、周恩來(劉勁 飾)所掌握，李克農(nóng)提議要破壞暗殺只需將宋慶齡的北上專列徹底調換即可。

上?！皟砂滓缓凇苯?jīng)濟戰(zhàn)役形勢十分嚴峻，許滌新想盡一切辦法從各地調集的棉花、大米、煤炭一到上海即被不法投機分子搶購一空，他向陳毅(谷偉 飾)提議如今只能用打擊銀元販子的辦法來解決問題。

毛澤東指示李克農(nóng)選派得力的人潛力長沙，確保湖南和平起義的成功，必要時請當年在幕后協(xié)助西安事變的李錫九李老再次出馬，這個邀請的任務非鄧穎超(黃薇 飾)莫屬，當年鄧穎超等年輕黨員在北方活動時沒少受李老的恩惠。李錫九老人為了湖南能夠和平解放，他請毛澤東執(zhí)筆給程潛寫上一封動員信，自己充當一回信使。

周恩來和葉劍英(周旭奇 飾)以主席每天往返在香山和中南海之間過于勞累，勸他不如搬去中南海居住，但毛主席罕見地固執(zhí)起來，他說凡是皇帝住過的地方自己都不喜歡，為什么他一定要住中南海呢？周恩來勸說道如果搬進中南海不僅開會方便，還可以多聽一些黨外朋友的意見，因為這些老先生年齡都大了，來來回回到香山不方便也不安全，不如就借著新政協(xié)會議召開期間到中南海試住一段時間？毛澤東這才沒有反對。

在新政協(xié)籌備會上，毛澤東強調，召開新政協(xié)會議，成立民主聯(lián)合政府，領導全國人民以最快的速度肅清國民黨反動派的殘余力量，統(tǒng)一全中國，有系統(tǒng)、有步驟地在全國范圍內進行政治的、經(jīng)濟的、文化的和國防的建設工作，建設起一個嶄新的人民民主共和國。

會后，毛澤東親自執(zhí)筆寫信給宋慶齡，并派鄧穎超攜信南下上海當面懇請宋慶齡北上。

毛澤東來到中南海后實在憋悶，這日想帶著小閻(葉福生 飾)一起去吃吃北京的小吃，體驗一下北京市民的生活，但小閻為了主席的安全說什么也不敢讓毛澤東離開中南海，氣得毛主席只得在院子里來回踱步解悶。

安抵上海的鄧穎超在潘漢年的陪同下來到宋慶齡的住處，故人相見自是激動不已，鄧穎超取出毛主席和周恩來的親筆信，力邀宋慶齡北上。