在雅爾塔召開的會議中，斯大林(山鷹 飾)與丘吉爾(MichaelGralapp 飾)分歧嚴重，各自打著自己的小算盤，斯大林想要從英美身上分一杯羹，才肯出兵遠東，而丘吉爾盤算著將香港據為己有，羅斯福在這兩人之間積極斡旋，為了減少美軍損失，羅斯福沒有征求中國政府的同意就對斯大林提出的在華權益予以允諾，換取蘇聯(lián)的出兵，三巨頭在抵御法西斯的同時還不忘對中國趁火打劫。

蔣介石(馬曉偉 飾)堅決不同意雅爾塔協(xié)議文件中關于中國的那些條款，他派出宋子文(田少軍 飾)與斯大林磋商，斯大林卻對在華權益問題上跟他打起了太極，毛澤東(黃海冰 飾)對談判的結果甚是不滿，在他的眼里，中國的版圖不容商量。

長達兩年半的沁源圍困戰(zhàn)期間，無數(shù)將士和無辜平民慘遭屠殺，活著的人靠著堅強的意志在嚴酷的環(huán)境中生存下來，但就是這樣，沁源全縣也沒有一個人去給日本人當漢J，維持會根本無法組建，長時間的圍困讓日本人撐不下去了，撤退令一到就倉皇而逃，沁源圍困戰(zhàn)讓中國軍民博回一籌。

美軍在沖繩登陸，完全占領沖繩島中部，日軍進退維谷，日本內部樹倒猢猻散，互相甩包。美軍為趕在德國人前面研制出原子彈，找到愛因斯坦幫忙加速原子彈的研制進程，曼哈頓計劃已經進入尾聲，實驗地點選定在新墨西哥州，實驗一旦成功日本就將面臨滅頂之災。

中共地下黨員閻寶航(周杰 飾)把日本關東軍在中國東北及中蘇邊境的軍事部署圖送到了周恩來(侯祥玲 飾)手里，他還打聽到日軍特意調來了號稱馬來之虎的山下奉文，周恩來決定馬上將這一重大消息通報蘇聯(lián)，他立刻趕到蘇聯(lián)駐華使館將部署圖轉交給蘇聯(lián)駐華大使，還表示中國共產黨將全力配合蘇聯(lián)紅軍作戰(zhàn)。

為了在戰(zhàn)后分得更多戰(zhàn)爭利益，斯大林指示蘇聯(lián)紅軍要搶在美國人前面進軍柏林，同時修訂對關東軍的作戰(zhàn)計劃，進入柏林后三個月進攻關東軍。德國這邊已經是勢在必得，但是為了粉碎日軍以一億人為代價進行本土決戰(zhàn)的瘋狂計劃，減少美軍士兵的傷亡，盡快結束戰(zhàn)爭，就看曼哈頓工程的最終試驗成果了，成敗在此一舉。

羅斯福還沒來得及看見戰(zhàn)爭的最終勝利就在佐治亞州溫泉逝世，杜魯門接過他手中的接力棒繼續(xù)完成羅斯福未完成的事業(yè)。蘇軍總攻開始，在蘇軍火箭炮的猛烈攻勢下，柏林外圍三道防線相繼被突破，隨后蘇軍的鋼鐵洪流攻入柏林市區(qū)與負隅頑抗的德軍展開巷戰(zhàn)，對柏林市中心實施最后的向心突擊。

共產黨在延安召開七大，確定了以毛澤東思想為黨的指導思想，提出了爭取全國抗戰(zhàn)最后勝利和建設新中國的政治路線，選舉了以毛澤東為核心的新的中央委員會，這次大會為奪取抗日戰(zhàn)爭的最后勝利和新民主主義革命在全中國的勝利奠定了政治和思想基礎。墨索里尼在逃亡瑞士的途中被意大利共產黨游擊隊發(fā)現(xiàn)，在未經審判的情況下被執(zhí)行槍決。