共產(chǎn)黨雖然付出了巨大的犧牲，但同時(shí)也萌生出巨大的希望，而主力部隊(duì)實(shí)力的保存就是那可以燎原的星星之火。池步洲(張曉晨 飾)將截獲的一份重要的情報(bào)呈遞給蔣介石(馬曉偉 飾)，情報(bào)顯示日軍將要進(jìn)攻中途島，山本五十六果然下令進(jìn)攻中途島，傾巢而出的日本海軍企圖借此一擊將美國(guó)太平洋艦隊(duì)殘留的軍艦引到中途島一舉殲滅。

日軍赤城號(hào)航空母艦在南云忠一的命令下將機(jī)載魚雷全部換裝航空炸彈進(jìn)一步轟炸中途島，美國(guó)海軍決定以血洗血，在中途島海域與日軍展開決戰(zhàn)。美軍無畏式俯沖轟炸機(jī)神兵天降般的出現(xiàn)在南云機(jī)動(dòng)艦隊(duì)的上空，讓來不及起飛的日軍戰(zhàn)機(jī)和等待換裝的魚雷炸彈一起化為灰燼，而美軍約克城號(hào)航母也遭到了日軍報(bào)復(fù)性的毀滅性重創(chuàng)，即便如此也挽回不了日軍戰(zhàn)敗的必然結(jié)果。

中途島一戰(zhàn)日軍元?dú)獯髠?，東條英機(jī)隨即下令公布阿留申作戰(zhàn)計(jì)劃，以轉(zhuǎn)移對(duì)海軍潰敗的注意力，日軍大本營(yíng)會(huì)議召開在即，東條英機(jī)下令封口，試圖掩蓋中途島真相，欺瞞日本政府和國(guó)民，而他自己將馬上迎來美軍的大反攻。

毛澤東(黃海冰 飾)的預(yù)判成了真，希特勒在歐洲和北非戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)退兩難，而盟軍順風(fēng)順?biāo)?，使得日軍不得不從?zhàn)略進(jìn)攻轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略防御，陷入了十分被動(dòng)的局面。中國(guó)外交部長(zhǎng)宋子文(田少軍 飾)約見了美國(guó)陸軍部長(zhǎng)史汀生，他正是為了駝峰航線一事召見他們，中國(guó)急需一條運(yùn)輸線以替換掉被日軍切斷的滇緬公路，史汀生和馬歇爾欣然同意。

駝峰航線是一條抗擊日本法西斯侵略，保障中國(guó)戰(zhàn)略物資運(yùn)輸?shù)恼嬲€，陳納德多次向隊(duì)員強(qiáng)調(diào)了駝峰航線的重要性，鼓勵(lì)他們不懼死亡完成這偉大的使命。蔣介石了解到承擔(dān)運(yùn)輸物資任務(wù)的駝峰航線成功開通后十分高興，借此機(jī)會(huì)他還期望運(yùn)送兵員至印度，重組中國(guó)遠(yuǎn)征軍。

《中美新約》在美國(guó)華盛頓由中美代表簽字生效，新約宣布廢除美國(guó)在中國(guó)的治外法權(quán)，與此同時(shí)《中英新約》也在重慶簽字，繼美英兩國(guó)放棄在華治外法權(quán)以后，在中國(guó)享有特權(quán)的其它西方國(guó)家紛紛宣布放棄在華治外法權(quán)及不平等條約。為了對(duì)日本給以毀滅性的打擊，美國(guó)國(guó)會(huì)已經(jīng)準(zhǔn)備啟動(dòng)一項(xiàng)武器生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)大力加強(qiáng)軍力，曼哈頓工程正式啟動(dòng)，勝利之日近在咫尺。

毛澤東向各路藝術(shù)家詢問對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)局的意見，作家蕭軍透徹地分析了國(guó)內(nèi)外局勢(shì)，日軍七路圍剿太岳根據(jù)地，隨即占領(lǐng)了沁源縣城，太岳軍區(qū)針鋒相對(duì)，動(dòng)員百姓，清舍清野，沁源軍民鐵了心要用持久戰(zhàn)困死沁源縣城內(nèi)的日軍。

李天白(劉名洋 飾)蘇婭(李沁謠 飾)一行人剛趕到殺虎口就遭到了日軍的炮擊，原來全是J細(xì)將他們送入虎口，陣腳大亂的李天白部隊(duì)倉皇撤退，但他們已經(jīng)陷入了日軍的重重包圍之中，最終這對(duì)年輕的戀人沒能殺出殺虎口，壯烈殉國(guó)。有老百姓對(duì)毛澤東表示出不滿，毛澤東尤為重視此事，老百姓埋怨的原因是邊區(qū)征糧過多，他親自趕去老百姓家里處理問題，他下定決心自力更生，用軍隊(duì)搞生產(chǎn)，戰(zhàn)士們紛紛響應(yīng)毛澤東的自己動(dòng)手豐衣足食的號(hào)召，開進(jìn)南泥灣，實(shí)行屯墾，生產(chǎn)自救，成為敵后抗日根據(jù)地開展大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)的一面旗幟。