宋毅(李茂 飾)得知弓萬(wàn)堂(尹鑄勝 飾)羞辱了孫汝虞(張永健 飾)后憤怒不已，但他并沒(méi)有失去冷靜，阻止了滿倉(cāng)(蔣瀟林 飾)要去和弓萬(wàn)堂拼命的沖動(dòng)行為后，并和林二(劉昌偉 飾)一起回驛馬川安撫孫汝虞千萬(wàn)不要想不開，并告訴鄉(xiāng)親們共產(chǎn)黨的隊(duì)伍一定會(huì)回去的。
弓萬(wàn)堂找不到楊烽火(周一圍 飾)憤怒得將掐兒的小客迎砸了個(gè)稀巴爛，并讓掐兒告訴楊烽火去崩石嶺上和他單挑，否則所有和楊烽火有關(guān)系的人都得死。楊烽火回到小客迎后面對(duì)滿地狼藉，要去崩石嶺上算賬。掐兒卻抱住了他，讓他別走，楊烽火輕輕抱住了她安慰。
孫汝虞受到了侮辱之后，想不開要尋短見(jiàn)，幸虧宋毅和林二既是趕到，救下了他。在兩人的苦苦勸說(shuō)下，孫汝虞終于收齊了自殺的念頭。宋毅安撫他，以后絕對(duì)要踏平驛馬川，手刃弓萬(wàn)堂，還要把紅旗插遍全中國(guó)，孫汝虞是一名大儒，以后還有著要把這些事跡寫進(jìn)歷史的使命。孫汝虞受他的啟發(fā)，終于又看到了希望。
弓萬(wàn)堂派人要挖開喜鵲(楊雅絮 飾)父親的墳塋鞭尸，楊烽火和小能耐(王梁雙全 飾)立刻趕了過(guò)去。此時(shí)喜鵲正要被土匪們侮辱，幸而楊烽火開槍打死了土匪。然而一直躲在暗處小財(cái)神(王義欽 飾)卻打算飛刀暗算小能耐，喜鵲看到這一幕，立刻撲倒了小能耐身前擋住了飛刀，自己壯烈犧牲在了小能耐懷里，小能耐眼見(jiàn)自己喜歡的姑娘死在眼前，泣不成聲。
安葬了喜鵲之后，小能耐向楊烽火表示他要加入共產(chǎn)黨，手刃弓萬(wàn)堂，沒(méi)滅了崩石嶺，既然楊烽火不愿意和弓萬(wàn)堂反目成仇，他小能耐就要和楊烽火恩斷義絕。楊烽火思索良久，終于決定要和八路軍一起鏟除崩石嶺。
姜云鵬(米學(xué)東 飾)因?yàn)闂罘榛鸷凸f(wàn)堂之間再?zèng)]有兄弟情，只剩下兵戎相見(jiàn)而開心不已，他認(rèn)定這驛馬川將從此永無(wú)寧日。楊烽火來(lái)見(jiàn)大面紅(梅瓊 飾)，大面紅對(duì)其保證三天之后她就帶兄弟們下山投奔共產(chǎn)黨，令楊烽火非常開心。然而另一邊弓萬(wàn)堂卻準(zhǔn)備了一條奇謀準(zhǔn)備攻打貓耳山，讓猴子腿(張雍 飾)最好準(zhǔn)備。隨著八路軍的逐漸壯大，弓萬(wàn)堂趕到時(shí)間緊迫，必須要加快自己的并金計(jì)劃。
方政委又一次來(lái)到八路軍駐地，楊烽火告訴方政委弓萬(wàn)堂這段時(shí)間沒(méi)動(dòng)靜，一定是謀劃他的并金計(jì)劃，準(zhǔn)備拿下小財(cái)神和大面紅。宋毅表示他們應(yīng)該讓弓萬(wàn)堂盡快先去打小財(cái)神。方政委覺(jué)得如果讓弓萬(wàn)堂完成并金計(jì)劃，代價(jià)太大了。但宋毅卻覺(jué)得這樣會(huì)讓弓萬(wàn)堂分散兵力。他和楊烽商量好了，準(zhǔn)備組建另一只隊(duì)伍奇襲崩石嶺。
弓萬(wàn)堂讓馬乘四(王安江 飾)假死躲藏起來(lái)，正是讓他帶人挖了一條地道直通貓耳山下，如此一來(lái)他們便可以若果貓耳山的天險(xiǎn)地形，輕而易舉的將貓耳山收入囊中。屆時(shí)馬乘四便可回到崩石嶺上。如今甬道終于正式挖通了。甬道的另一頭就是貓耳山的后山，弓萬(wàn)堂帶著手下土匪魚貫而入，直殺了過(guò)去。
馬乘四帶著土匪們悄悄潛入了貓耳山大面紅的駐地與侉子(張境佳 飾)和大面紅等人激戰(zhàn)起來(lái)，大面紅猝不及防，被打的措手不及，全部被猴子腿剿滅了，她自己也被猴子腿打中幾槍生命垂危，被侉子抱走了。馬乘四阻止了猴子腿繼續(xù)追擊。