常勝連長(zhǎng)傅金剛(衛(wèi)羽 飾)主動(dòng)來見楊烽火(周一圍 飾)，稱贊其是抗日英雄。楊烽火卻勸其說道就這點(diǎn)部隊(duì)去打崩石嶺絕無可能。傅金剛不以為意，自認(rèn)為按下崩石嶺是小菜一碟。宋毅(李茂 飾)卻反讓他還是好好勸弓萬堂(尹鑄勝 飾)放下武器接受改編，這才是他的唯一出路。楊烽火為了勸降弓萬堂決定親身上崩石嶺一趟，他的朋友掐兒卻說自己早就看清了只要弓萬堂一日不死，驛馬川便一日不得太平，勸他再好好考慮一下，但他卻心意已決，不為所動(dòng)。

軍區(qū)下了命令，讓常勝連全力清剿弓萬堂為首的四塊金土匪。所以傅金剛決定抽調(diào)幾名戰(zhàn)士幫宋毅重新組建工作組。厲雪男(戰(zhàn)菁一 飾)立刻表示自己也要參加打土匪的行動(dòng)。傅金剛也表示同意，宋毅見狀便讓厲雪男做了驛馬川的第一名女民兵，厲雪男興奮不已。

楊烽火昨晚在掐兒家里醉倒，醒酒之后便向掐兒告別。掐兒求楊烽火把她帶走，楊烽火卻讓她找個(gè)好人家嫁了。掐兒提起自己知道楊烽火和沈玉容(呂一 飾)兩人才是真心相愛，然而如今沈玉容跟了弓萬堂，兩人已經(jīng)再無可能了。勸他不要再折磨自己，而掐兒自己也不會(huì)放棄。

楊烽火偶遇厲雪男，厲雪男聽說他去崩石嶺談判，質(zhì)問他到底是為了誰，并咒罵弓萬堂殺人如麻，應(yīng)該去死。楊烽火表示自己不想讓驛馬川的百姓再受戰(zhàn)亂之苦，所以才打算上崩石嶺談判。然而在氣頭上的厲雪男卻不聽他的解釋，怒斥他不是大英雄而是土匪，讓楊烽火面露失落之色。

楊烽火只身來到崩石嶺山寨，弓萬堂聽說共產(chǎn)黨打算收編他不由思慮片刻，楊烽火勸他現(xiàn)在投奔共產(chǎn)黨是最好的選擇。弓萬堂自稱自己身上血債累累害怕共產(chǎn)黨報(bào)復(fù)，便要共產(chǎn)黨派人上山面議談條件，還要送一些武器裝備給共產(chǎn)黨表示誠(chéng)意。楊烽火提出要離開驛馬川，弓萬堂竟主動(dòng)讓他去看看沈玉容。在弓萬堂的勸說下，楊烽火只得來看看他真心愛的女人。

沈玉容眼見楊烽火其實(shí)心中掛念，卻也怨恨他認(rèn)為自己是一個(gè)貪圖榮華不配跟他出生入死的女人，當(dāng)初沒有帶她走。楊烽火神情落寞的表示，他欠玉容的這輩子是還不上了，只能下輩子再不負(fù)沈玉容。沈玉容聽楊烽火說再不打算回來，雙眼含淚心中痛苦非常。楊烽火走后，她忍不住痛哭不已。

弓文祺(岳訓(xùn)宇 飾)眼見自己母親痛哭的一幕，便來質(zhì)問楊烽火和他母親究竟是什么關(guān)系。楊烽火只得稱他和沈玉容沒有關(guān)系，卻被弓文祺潑了一臉的茶水。但作為他大哥的孩子，楊烽火表示他永遠(yuǎn)都不會(huì)對(duì)弓文祺怎么樣的。

夜里，冷山(左金珠 飾)對(duì)共產(chǎn)黨收編的事很不滿意，但弓萬堂卻讓他去貓耳山，蜂蜜溝和鍋盔店去通知另外這三家土匪說弓萬堂同樣送了他們一批武器，讓他們自己憑本事去驛馬川拿。冷山這才明白，原來弓萬堂是想借另三家土匪的手消滅共產(chǎn)黨。至于楊烽火，弓萬堂稱他迷路太久了，要接他回來。

傅金剛接到了弓萬堂送的武器，還以為他真的打算接受收編，便決定要和楊烽火一起回崩石嶺見弓萬堂。指導(dǎo)員張建齊(任志宏 飾)卻擔(dān)心弓萬堂和國(guó)民黨早就沆瀣一氣了。傅金剛卻自信得根本不把土匪放在眼里。而且他非常信任楊烽火不會(huì)害共產(chǎn)黨。然而張建齊的懷疑并沒有錯(cuò)，國(guó)民黨的特派員早就來到了驛馬川。軍統(tǒng)特務(wù)段大海(梁靜升 飾)將弓萬堂送八路軍武器的時(shí)候告訴了特派員姜云鵬(米學(xué)東 飾)看出這是弓萬堂的緩兵之計(jì)，立即決定要帶著手下上山第一次露面。

傅金剛與楊烽火一起啟程前往崩石嶺，弓萬堂聯(lián)絡(luò)其他三伙土匪的借刀殺人之計(jì)也開始行動(dòng)，

同時(shí)姜云鵬也帶著人來到了崩石嶺上。望著那一身國(guó)軍美式的軍官服，弓萬堂喜歡得兩眼放光，國(guó)民黨給了一個(gè)師長(zhǎng)的位子拉攏弓萬堂。弓萬堂更是歡喜得不得了，還表示要讓共產(chǎn)黨有來無回。姜云鵬詢問他難道不怕楊烽火和他翻臉。弓萬堂卻自信的表示絕對(duì)不可能發(fā)生那種事，而且只要有楊烽火在，他有信心拿下整個(gè)合江省。此時(shí)楊烽火和傅金剛來到崩石嶺，姜云鵬趕緊躲避起來。弓萬堂借沈玉容的存在支走了楊烽火，獨(dú)自將傅金剛迎進(jìn)了山寨里。

此時(shí)沈玉容弄了一桌子好菜，要給楊烽火踐行。兩人說起從前的事，沈玉容埋怨在自己在楊烽火心中地位太低。楊烽火卻稱弓萬堂對(duì)沈玉容很好讓他很放心。沈玉容想起自己之前的感情如同黃粱夢(mèng)一般，并最后質(zhì)問楊烽火有沒有后悔過。楊烽火坦言，他殺到第四個(gè)人的時(shí)候就后悔了，可惜時(shí)過境遷后悔已經(jīng)沒用了。

另一邊傅金剛剛走到一處橋上便被冷山用槍指上，并下了他的武器。傅金剛質(zhì)問弓萬堂到底要做什么。弓萬堂竟當(dāng)著他的面用機(jī)槍殺害了隨他來的六名戰(zhàn)士。傅金剛自己也被姜云鵬用狙擊槍射殺。聽到槍聲的楊烽火沖出來剛好看到了傅金剛犧牲的一幕。眼見這一慘狀他立刻提槍來到弓萬堂身前，弓萬堂坦言自己就是借刀殺人，并故意把楊烽火拉進(jìn)他的陰謀之中，讓楊烽火背上罵名，以此勸楊烽火留下。楊烽火舉槍直指弓萬堂，卻被沈玉容擋住了槍口。