李世民(余少群 飾)給李淵(杜志國 飾)建議，說蕭皇后(劉曉慶 飾)之前跟楊廣(趙文瑄 飾)建議過，讓突厥的馬商進駐京城，并把這個建議告訴李淵，李淵聽后非常生氣，李世民解釋到楊廣當時聽到這個建議后也非常生氣，也沒有同意，并告訴李淵，如果讓馬商落戶京城，并娶妻，那么他們才會把馬屁販賣給大唐，這樣咱們才能擴充自己的軍力，李淵聽后非常認同，并下旨，只要引進500匹馬屁者可以在京城購買房產(chǎn)，落戶京城、可以通婚、可以參加科考。李淵詢問這些都是蕭皇后的計策，并讓李淵負責京城御林軍。

王伯當(陳昌曠 飾)告訴李密(楊洪武 飾)，說自秦瓊(蒲巴甲 飾)等人離開瓦崗寨后，已經(jīng)有很多將領(lǐng)都離開了瓦崗寨，李密聽后非常生氣，并說讓從下邊選取將領(lǐng)。王世充(徐嘵東 飾)兒子稟報瓦崗寨情況，王世充聽后非常高興，打算騎兵攻打瓦崗寨，要生擒李密。單雄信(李炳雷 飾)來見王世充，求王世充攻下瓦崗寨放過王伯當，王世充答應單雄信。

王世充攻下李密的幾個據(jù)點，王伯當給李密獻計說投降大唐李淵，秦瓊等人來到洛陽，知道單雄信結(jié)婚，幾人前去祝賀，并知道李密已經(jīng)丟失了瓦崗寨，程咬金(張衛(wèi)健 飾)說都是自己錯，不應該把瓦崗寨讓給李密。李密王伯當前來長安見李淵遞交降書，大臣對于是否殺李密爭議不斷，主要是李建成(喬振宇 飾)跟李世民的爭議。李淵接受李世民的建議，不殺李密。李世民并建議封王伯當跟李密官職，王伯當說自己不愿意為官，只愿意跟在李密跟前做一個幕僚。

王世充來見秦瓊，秦瓊告訴單雄信跟王世充說自己要離開洛陽回去培母親了，王世充等人勸秦瓊多留幾日，秦瓊應下來。李密跟王伯當喝酒，說自己要帶兵攻打王世充，李淵不同意，并說自己就是要另立山頭。并說自己一定要離開這里。李世民來見李淵，說李密雖然歸順了大唐，并求李淵重用王伯當李密二人，李淵說李世民胸懷博大。李淵同意李世民建議。

李密接受李淵賜婚，與淮陽公主(王君君 飾)完婚，李密酒后亂言，自稱寡人，淮陽公主要去稟報李淵，李密將公主殺死。李密帶王伯當逃跑。李世民率兵捉拿李密。王伯當跟李密別亂箭射死。李世民收了徐茂公(陳良平 飾)跟魏征(陳繼銘 飾)(陳繼明 飾)。李淵有意讓李世民跟徐茂公召回瓦崗寨五虎上將。