有人埋伏在水中，將日本人運(yùn)送的物資搶到手，船被他們?cè)宜楹螅?role>趙長(zhǎng)順(黃超 飾)立刻讓大家都趕緊逃命。裘美琪在街上遇見(jiàn)兩個(gè)欲對(duì)她行不軌的日本兵，宋秋鳴會(huì)日文，騙他們說(shuō)裘美琪是武田(陸鵬 飾)大佐尊貴的客人，兩個(gè)日本兵聞言不敢再放肆。另一邊，趙長(zhǎng)順和黃天行、麻三(尹鑄勝 飾)逃出，趙長(zhǎng)順認(rèn)為他們中間有奸細(xì)，而黃天行看著他，趙長(zhǎng)順立即要拿搶，被麻三阻止，黃天行眼疾手快地將他的脖子扭斷，趙長(zhǎng)順?biāo)查g就悄無(wú)聲息地死了。麻三將趙長(zhǎng)順的尸體綁上石頭，丟到河里去。而黃天行狠心，對(duì)自己手臂打了一槍。

武田大佐讓人將宋秋鳴和裘美琪帶上來(lái)，得知宋秋鳴在日本讀過(guò)大學(xué)，他打算將宋秋鳴留下當(dāng)憲兵隊(duì)的翻譯。宋秋鳴和裘美琪還沒(méi)有回答，武田大佐就以裘美琪私自持有槍械威脅，宋秋鳴趕緊答應(yīng)，然后將裘美琪拉走。侯立人(岳旸 飾)認(rèn)為宋秋鳴膽小，不會(huì)不來(lái)，但可能宋魯生(宋佳倫 飾)不會(huì)允許他來(lái)憲兵隊(duì)當(dāng)差。日本人的船被伏擊之后，他們立即派兵增援，就在危險(xiǎn)重重之際，一片云(王媛可 飾)率飛魚(yú)島眾人從日軍身后出現(xiàn)，將這些人救了下來(lái)。對(duì)方帶頭的人摘下面罩，一片云發(fā)現(xiàn)他是丁老大(解至騰 飾)，是一群抗日的英雄。

后來(lái)一片云拉走了大部分的軍火，只留給丁老大兩箱。此事被日軍知道，武田十分惱怒，黃天行就在此時(shí)回來(lái)，武田將怒氣發(fā)在他身上，黃天行趕緊說(shuō)他們都被趙長(zhǎng)順騙了，趙長(zhǎng)順是奸細(xì)。春野(王海地 飾)確認(rèn)黃天行手上的傷是真的，暫時(shí)相信了他所說(shuō)的話。武田要打飛魚(yú)島，侯立人上前說(shuō)飛魚(yú)島易守難攻，貿(mào)然進(jìn)攻恐怕會(huì)損失慘重。雖然武田和春野相信了他所說(shuō)的話，但黃天行知道，侯立人那里估計(jì)瞞不過(guò)去。宋魯生和章云芳(張棪琰 飾)對(duì)于宋秋鳴是否要去憲兵隊(duì)當(dāng)差意見(jiàn)不一，最后讓他們先去山里躲躲。

黃天行去找侯立人，跟他說(shuō)了另一個(gè)更加讓他信服的理由，他說(shuō)趙長(zhǎng)順?biāo)貋?lái)看自己不順，這次更想借機(jī)栽贓嫁禍自己，而黃天行是為了自保才將他給殺了。侯立人似乎相信了，從明天開(kāi)始，黃天行就接替趙長(zhǎng)順當(dāng)保安隊(duì)的大隊(duì)長(zhǎng)。宋秋鳴和裘美琪一大早想悄悄地離開(kāi)，卻不料被侯立人帶人攔下，宋秋鳴只好去了憲兵隊(duì)，裘美琪原路返回家。黃天楷忽然回到濟(jì)寧，第一個(gè)去找的人是楊春早(李乃文 飾)。他現(xiàn)在效命于國(guó)民黨，他想讓國(guó)共聯(lián)手，他認(rèn)為國(guó)共聯(lián)手準(zhǔn)能做成大事。

楊春早讓他回黃家見(jiàn)黃子榮(鞏崢 飾)，一開(kāi)始黃天楷很害怕，但最后還是跟楊春早去黃家。黃子榮的怒氣在見(jiàn)到兒子跪下認(rèn)錯(cuò)之后消失。楊春早說(shuō)一片云是合作共同抗日的人選，黃天楷聽(tīng)從他的建議，上飛魚(yú)島探探一片云是否想要聯(lián)合抗日。一片云為櫻桃不平，自然沒(méi)有和黃天楷見(jiàn)面，但黃天楷讓人把信和東西轉(zhuǎn)交給櫻桃。當(dāng)晚，櫻桃就來(lái)黃家同他見(jiàn)面。得知黃天楷想聯(lián)合抗日力量，看到他的委任狀，櫻桃相信了，她建議黃天楷說(shuō)服黃子榮上飛魚(yú)島提親，只要給一片云一個(gè)臺(tái)階下，抗日這事就成了。

黃天楷去求楊春早幫忙，楊春早不敢打包票，只能試試再說(shuō)。