黃子榮(鞏崢 飾)和侯立人(岳旸 飾)都支持招安，裘大炮(李大強(qiáng) 飾)也沒有反對。宋秋安(東斗 飾)會給皮貨上色，但老練的宋魯生(宋佳倫 飾)僅僅用了一個小法子，就讓宋秋安剛剛上色的地方褪色了。宋家的皮貨，是上乘之物，也是宋家?guī)状舜蛳聛淼男抛u(yù)，不可讓這兩件有暇疵的皮貨毀掉，因此即便是有些麻煩，宋魯生還是親自去找歐文(安得路 飾)，提出要把那兩件有暇疵的皮貨找出。歐文表示有些為難，貨已經(jīng)裝上船，如果宋魯生擔(dān)心的話，到歐洲之后，歐文吩咐歐洲那邊的人挑出這兩件皮貨不賣就是了?？伤昔斏f，別人不一定看得出來。

之后，宋魯生興師動眾去到上海，在多件貨物里找到了有暇疵的那兩件。黃子榮分別給雞冠山的牛震山(于濱 飾)和飛魚島的一片云(王媛可 飾)寫信招安，一片云親自給黃子榮回信。另一邊，牛震山也覺得招安好，到時候穿上身軍裝，一片云便不能再看不起他。當(dāng)著大家伙的面，宋魯生讓宋秋安當(dāng)學(xué)徒，跑街站柜，接受大家的監(jiān)督。黃子榮和牛震山、一片云見面，他答應(yīng)招安后，讓牛震山當(dāng)保安隊大隊長。一片云再次問黃子榮，如果自己接受招安，他們之間的事是否有可能，黃子榮表示自己有家室。

侯立人給裘大炮出了一個主意，不費一兵一卒，就能立軍功。牛震山已經(jīng)決定接受招安，興致高昂地同手下的弟兄們分享這件事情。有一個手下不太放心，牛震山讓他帶幾個兄弟在山上，一旦出事情也好有個接應(yīng)。侯立人給裘大炮出的主意，就是趁著土匪招安的時候，叫人喊土匪詐降，并且提前埋下伏兵。結(jié)果牛震山損失了不少的兄弟，黃子榮也險些被牛震山殺死。事后牛震山氣急敗壞，認(rèn)定是黃子榮給自己擺了鴻門宴。裘大炮和侯立人等人，卻在擺酒席慶功，黃子榮憤恨裘大炮毀了招安。

牛震山去找飛魚島找一片云借人，一片云不借，牛震山走后，一片云派人出去查清此事究竟是怎么一回事。裘大炮在黃家設(shè)置了不少的崗哨，為避免牛震山的人前來報復(fù)。黃天行要出去聽?wèi)?，無奈被崗哨士兵攔著，他索性跳墻外出聽?wèi)?。好巧不巧，聽完戲后碰上了宋秋安，兩人一起被牛震山的人綁架上了雞冠山。黃子榮和宋魯生分別收到了牛震山的綁架信，牛震山要求黃子榮單獨前往雞冠山。所有的人都勸說黃子榮不要去雞冠山，此時黃老夫人卻帶著黃子田(王超幃 飾)上飛魚島找一片云幫忙了。

一片云很是為難，這件事她的確無法幫忙，直到櫻桃提醒了黃老夫人幾句，黃老夫人于是松口說，如果她答應(yīng)讓一片云進(jìn)黃家，那么一片云也會幫他們就回老疙瘩。兩人達(dá)成合作，黃老夫人留下自己的一枚戒指當(dāng)憑證。黃子榮真的上了雞冠山，被牛震山五花大綁，黃子榮只希望牛震山信守諾言，殺了自己后放老疙瘩下山。與此同時，宋魯生拿錢，也上了雞冠山想贖回宋秋安。