1912年，濟(jì)寧三杰之一的黃子榮(鞏崢 飾)從德州辭官，和夫人馬彩英(梁琳琳 飾)坐船返鄉(xiāng)，馬彩英懷有身孕，不過她眼皮一直跳，總擔(dān)心孩子會出什么事。黃子榮剛安慰她，水中就突然橫豎起一張大網(wǎng)，攔住他們的路。幾個大漢從水中冒出，將他們團(tuán)團(tuán)圍住。黃府管家吳興安(姬晨牧 飾)按照黃子榮事先的吩咐，用錢收買穩(wěn)婆趙大腳(黑妹 飾)，叮囑她說只要孩子一出生，她就立馬離開濟(jì)寧城。此時的黃子榮一行人被飛魚島的少當(dāng)家一片云(王媛可 飾)和飛魚島水匪等一眾人攔住，可翻遍了他們的行李，也沒見有大把錢財，只有一些零碎的銀子。

一片云注意到馬彩英隆起的肚子，強(qiáng)勢地摸了一下，為避免她看出端倪，黃子榮把自己的一匹好馬美玉送給一片云，換得她放他們過路。此時的黃府內(nèi)，丁大夫查看黃子榮父親黃四海的病情，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)斷氣了。黃四海不久前和宋家老爺宋長貴(王繪春 飾)斗獅子，氣急攻心，他本來就有心口疼的舊疾，如今污血沖心，已是回天乏術(shù)。黃子榮之弟將父親死去的噩耗告訴母親黃老夫人，黃老夫人愣了一下后，暈倒在地。宋老爺這才知道鬧出了人命，懊惱地吩咐宋家管家金福(白紅標(biāo) 飾)給兒子宋魯生(宋佳倫 飾)發(fā)電報，讓他趕緊回來。

黃子田(王超幃 飾)想去宋家討個公道，卻被黃老夫人阻止。黃家搭起了靈棚，宋長貴糾結(jié)要不要去看看，又一得知黃子榮從德州回來了，更加擔(dān)心，于是吩咐人去給代理知事侯立人(岳旸 飾)送禮。黃家眾人也擔(dān)心侯立人會偏袒宋長貴，便想讓黃子榮去敲打侯立人，讓他知道輕重。可黃子榮卻告訴他們，自己把官給辭了。得知黃子榮因?yàn)楹投级綄τ诮朔撕驼邪惨庖姴灰?，都督還打著黃子榮的名號搞了一個鴻門宴，所以黃子榮把官給辭了。這對宋長貴來說，不得不說是一個好消息。

新都督想讓黃子榮主政濟(jì)寧，被山東省民政廳廳長鄭三民(李強(qiáng) 飾)勸阻，新都督于是答應(yīng)舉辦一個民選知事，鄭三民讓侯立人回去后抓緊在選票上下功夫。知道妻子的擔(dān)憂，黃子榮撫慰她說等孩子一生出來，就算是天王老子來查，也查不出什么。黃老夫人作勢想摸一下馬彩英的肚子，被她躲過去。黃老夫人似乎知道她多年不懷孕，此時卻懷了個大肚，明顯不對勁，所以她問了一個奇怪的問題，讓馬彩英心有余悸。侯立人去吊唁，旁敲側(cè)擊得知黃子榮已無當(dāng)官的想法。

濟(jì)寧警察局隊長趙長順(黃超 飾)將一片云劫了黃子榮一行人，摸了馬彩英的肚子，被黃子榮叫到一旁說了幾句話，又將他們放了的消息告訴侯立人，侯立人之妻桂花(梁愛琪 飾)說馬彩英曾誕下死胎，后來就再也沒懷上孩子，這其中會不會有什么蹊蹺。宋魯生回到濟(jì)寧，按照父親所說去拜祭死去的黃四海，黃子田氣急敗壞地讓他滾，結(jié)果被明事理的黃子榮阻止了。黃四海下葬后不久，馬彩英就生產(chǎn)了。黃老夫人看破卻不說破，在孩子生下來后給他取乳名為老疙瘩，而黃子榮早就想好了他的名字，叫黃天行。

黃子榮想給老疙瘩辦滿月酒，馬彩英雖然覺得他說的有道理，可黃老夫人不一定同意。黃子榮和母親一說，她果然不同意，但最后黃子榮還是勸服了她。依桂花來看，馬彩英的肚子里什么都沒有，侯立人便差人半夜去把穩(wěn)婆趙大腳抓來，讓人盯著她審著她，直到她說出實(shí)話為止。趙長順也從德州調(diào)查回來，他說馬彩英在德州壓根沒大肚子。因此侯立人懷疑這個生下來的老疙瘩是黃子榮在外拈花惹草有的，怕敗壞黃家名聲，這才演了這么一出戲。侯立人打算在滿月酒當(dāng)天，讓趙大腳出面，揭穿黃子榮，讓黃子榮從此臭名昭著。

宋魯生眼光毒辣，他看出火車運(yùn)貨以后是大勢所趨，所以勸說父親把宋家的船隊解散，可宋長貴卻不以為然，沒同意他這個提議。黃家送來請?zhí)?，請黃家去喝老疙瘩的滿月酒，宋魯生說應(yīng)該去，宋長貴便讓宋魯生和云芳一起去，畢竟他現(xiàn)在是宋家的主事人，只是令人奇怪的是，黃家在請?zhí)厦鞔_表明拒收禮金。