黃子榮(鞏崢 飾)和宋魯生(宋佳倫 飾)坐馬車去河神廟看看日本人究竟想干什么，在這馬車上，他們改變了對彼此的稱呼，顯得更加親近了。日本人十分囂張，要在濟(jì)寧城的石碑上面刻下中日親善等極具諷刺意味的詞。侯立人(岳旸 飾)讓石匠磨掉石碑上的其他字，楊春早(李乃文 飾)挺身而出阻止，他反對石匠磨石碑，武田(陸鵬 飾)在他背后劃了一刀，楊春早緩緩站起來繼續(xù)護(hù)碑，武田氣急敗壞地讓石匠磨楊春早。后來是楊子榮和宋魯生將他拉走，這才讓救了他一命。侯立人和趙長順(黃超 飾)在街上遇到了老疙瘩（黃天行），他滿身污漬，儼然是一個叫花子的模樣。

侯立人和趙長順將他帶回吃東西，老疙瘩狼吞虎咽地吃完，一一回答侯立人的問題。侯立人以為他恨黃子榮，他抓住這個機(jī)會拉攏黃天行。黃天行猶豫了一會兒，到底還是答應(yīng)跟著侯立人當(dāng)漢奸。不久后，黃子榮也得知老疙瘩回了濟(jì)寧，但這份欣喜很快被沖消殆盡，黃天行回到濟(jì)寧，不但沒回黃家，反而是去了保安隊。趙長順問侯立人是否真的要把黃天行收下，侯立人告訴他，正因為黃天行姓黃，侯立人才要收下他。保安隊現(xiàn)在招不到人，如果黃天行為日軍和保安隊效力，那么就不怕沒人來參加保安隊了。

雖然黃天行不承認(rèn)自己姓黃，可侯立人明白，黃天行自幼在濟(jì)寧長大，就算他自己不承認(rèn)他姓黃，但骨子里有些東西是改不掉的。黃子榮去保安隊，想見老疙瘩，可出來的人告訴他，這里只有蓋天行，而沒有黃天行。黃子榮似乎明白了什么，落寞地離開。黃子榮去找查老三，俗話說一日為師，終身為父，如今老疙瘩不愿意見自己，或許查老三出面，老疙瘩會見他。黃子榮把話說完就走了，留下查老三若有所思。保安隊剛組建起來，還沒開始訓(xùn)練，就開始向日軍索要軍餉。

接連兩個都打不過武田點(diǎn)名出列的另一個日本士兵，武田便打算只發(fā)一半軍餉。黃天行就在此時站出來，將日本士兵打敗，武田很高興，不僅給保安隊發(fā)了軍餉，還任命黃天行為保安隊副隊長。查老三同黃天行見面，問他是否能脫下這身皮，黃天行拒絕，還說要順勢而行。查老三后悔自己教出他這么一個不忠不義的畜生，同他打了起來。黃天行是他教出來的好徒弟，早就青出于藍(lán)而勝于藍(lán)，他一拳將查老三打出血，查老三后悔不已，當(dāng)初是他看錯了人。

侯立人設(shè)宴慶賀黃天行高升，在酒樓里，黃天行碰巧遇到了麻三(尹鑄勝 飾)，黃天行說自己不離開了，在濟(jì)寧跟著侯立人混一個官當(dāng)，麻三也留了下來，跟黃天行一起當(dāng)漢奸。春野(王海地 飾)邀請楊春早做日中親善的儒學(xué)宣講，楊春早不愿意。日本人走水路運(yùn)一批東西，護(hù)衛(wèi)十分森嚴(yán)，一片云(王媛可 飾)認(rèn)為那可能是軍火，她打算帶領(lǐng)飛魚島的兄弟將這批東西搶下來。