毛澤東(侯京健 飾)輾轉(zhuǎn)反側(cè)難以入眠，悄悄起身來(lái)到書(shū)桌面前，看到韶山寄來(lái)的信，說(shuō)韶山還是和以前一樣看不到一點(diǎn)希望，心中也十分傷心。楊開(kāi)慧(菅韌姿 飾)見(jiàn)他一晚一晚的睡不著，勸他向中央清辭回去修養(yǎng)一段時(shí)間，有什么困難他們可以一起克服。毛澤東這才向楊開(kāi)慧講了自己的心中所想，只是他人微言輕無(wú)法改變現(xiàn)狀，一轉(zhuǎn)眼當(dāng)初十三人都各自分散在天南地北，再這樣下去，黨還能發(fā)展嗎？將來(lái)的路到底該往哪兒走呢。楊開(kāi)慧擔(dān)心他的身體，希望一起回去休養(yǎng)一段時(shí)間。于是，毛澤東便向陳獨(dú)秀(李乃文 飾)提出要回韶山去，調(diào)查一下農(nóng)民問(wèn)題，農(nóng)民問(wèn)題就是革命的核心。陳獨(dú)秀卻很生氣，堅(jiān)決不同意他離開(kāi)中央工作。二人談?wù)握劜煌ǎ惇?dú)秀真心希望毛澤東留下來(lái)，可毛澤東的想法很堅(jiān)定，回湖南去。陳獨(dú)秀還是沒(méi)辦法同意了，還給了毛澤東一份修身養(yǎng)性的藥方。

陳延年(蔣欣奇 飾)和趙世炎(蔡佩池 飾)從法國(guó)留學(xué)歸來(lái)，中央讓趙世炎去北京陳延年去廣州，那里還有他的老朋友周恩來(lái)(許敏 飾)，陳延年要準(zhǔn)備接替他區(qū)委書(shū)記的職務(wù)。工作談完了，陳延年卻也不愿意留下來(lái)，直接起身回了旅館。廣州，周佛話因?yàn)樯砑鎯陕?，開(kāi)會(huì)常常遲到。馮玉祥發(fā)動(dòng)北京政變后，中共中央利用這個(gè)時(shí)機(jī)成功營(yíng)救出一批共產(chǎn)黨人，其中就有張國(guó)燾(孫堅(jiān) 飾)和楊子烈(丁柳雁 飾)，楊子烈一直很后悔自己在獄中的供述。

李大釗(張洪睿 飾)回到北京，與妻子趙紉蘭(張棪琰 飾)和孩子們相見(jiàn)。張國(guó)燾出獄后見(jiàn)到陳獨(dú)秀，趙世炎和陳喬年(雷皓翔 飾)來(lái)到北京工作，與李大釗在大街上相見(jiàn)。陳獨(dú)秀告訴張國(guó)燾，這幾個(gè)月外面發(fā)生了翻天覆地的變化，讓他趕緊準(zhǔn)備一下回到中央工作。說(shuō)起獄中的情況，陳獨(dú)秀早已聽(tīng)同志們說(shuō)過(guò)，他在獄中受盡嚴(yán)刑拷打也沒(méi)有吐露半個(gè)字。至于楊子烈，張國(guó)燾一并遮掩了過(guò)去。毛澤東回到韶山精神煥發(fā)，打算把夜校辦起來(lái)，就辦在毛氏家族的祠堂里，連教書(shū)先生都找好了，他就是楊開(kāi)慧先生。

周佛話幾次缺席會(huì)議，同志們?cè)孤曒d道。周恩來(lái)即將東征，今天的會(huì)議只有一項(xiàng)，如何配合東征。戴季陶對(duì)共產(chǎn)黨心存不滿，周佛話也大改態(tài)度跟著附和，他已經(jīng)決定退黨了。陳延年打算去和他談?wù)?，周恩?lái)即將東征便沒(méi)有一同前去。陳延年去找周佛談話，希望他不要因?yàn)橐粫r(shí)糊涂悔恨終生，但人各有志，周佛話還是退黨了。

上海，五卅運(yùn)動(dòng)在上海爆發(fā)，工人運(yùn)動(dòng)再次轟轟烈烈地發(fā)展起來(lái)。陳獨(dú)秀和蔡和森(張粟 飾)再次因?yàn)檫@件事情起了爭(zhēng)執(zhí)，陳獨(dú)秀堅(jiān)決不同意進(jìn)入租界，蔡和森與他大吵一架。但經(jīng)過(guò)開(kāi)解，蔡和森冷靜下來(lái)了，陳獨(dú)秀沒(méi)有計(jì)較，叫他回家休息去?！按虻降蹏?guó)主義收回法租界”的口號(hào)響徹上海街道，軍警拿著水槍鎮(zhèn)壓，甚至對(duì)老百姓們下手、開(kāi)槍。丁慕賢(朱元浩 飾)同志身受重傷，蔡和森情緒激動(dòng)。

毛澤東帶著毛澤覃(孫濤 飾)清水渠，韶山如一潭死水，但濁水總有一天會(huì)被清理的干干凈凈。毛澤東決定在農(nóng)村，在韶山建立黨組織。