翟秋白(何建澤 飾)帶著妻兒來(lái)到了莫斯科，見(jiàn)到了鮑羅廷。這是需要巨大勇氣的，瞿秋白明白自己犯下的錯(cuò)誤，他心悅誠(chéng)服，好在一切都過(guò)去了。中國(guó)革命對(duì)鮑羅廷很遠(yuǎn)，但瞿秋白還在路上，這次來(lái)他也有想要討論請(qǐng)教的意思。鮑羅廷的夫人特地學(xué)做了中國(guó)菜給他們，瞿秋白連忙表示感謝。

劉仁靜(孟蔚 飾)在莫斯科學(xué)校四年準(zhǔn)備回國(guó)了，他認(rèn)為托洛茨基是真正的馬克思主義，但是大家都不這么認(rèn)為。劉仁靜還說(shuō)山溝里不可能有馬克思主義，迫不及待地想要回國(guó)和毛澤東(侯京健 飾)好好說(shuō)說(shuō)真正的馬克思主義。但是在莫斯科這幾年，劉仁靜卻更加堅(jiān)定了革命發(fā)理想。根據(jù)地缺衣少食，毛澤東等人商議后決定出擊贛南，毛澤東要和朱德(王韋智 飾)一起去，這個(gè)家雖然離不開(kāi)他，但在外面打的越好，家就越安全。離開(kāi)前，毛澤東把井岡山根據(jù)地交給了彭德懷(烏日根 飾)和陳毅(高亮 飾)，王佐也匆匆趕來(lái)送行，帶著一件皮襖讓他穿上。但是大家穿的都是單衣，毛澤東也不想特殊又把這件大衣送給了王佐。黨組織要求楊開(kāi)慧(菅韌姿 飾)離開(kāi)板倉(cāng)，但楊開(kāi)慧不想在這個(gè)時(shí)候放下黨組織的工作而撒手不管，從毛澤東離開(kāi)的那一刻起，她就做好了犧牲的準(zhǔn)備。

毛澤東與朱德在路上收到了賀子珍(王溪鷺 飾)送來(lái)的消息，井岡山失守了，他們剛走兩天敵軍就包圍了井岡山，因?yàn)楸沂庋军S粱。井岡山回不去了，毛澤東卻覺(jué)得就算想盡一切辦法也要回去。老張(齊爾洛 飾)要去執(zhí)行任務(wù)，毛澤東拜托他幫忙找一下楊開(kāi)慧和孩子們，找到后一定把他們帶到井岡山。但是老張?jiān)诎鍌}(cāng)沒(méi)有找到楊開(kāi)慧，卻聽(tīng)到了她在板倉(cāng)犧牲的消息，得知這個(gè)消息，毛澤東終日郁郁寡歡。

楊開(kāi)慧聽(tīng)到大街小巷都在議論朱德妻子伍若蘭被殺一事急忙上前，看到她的慘狀，楊開(kāi)慧在人群中流下了熱淚。伍若蘭犧牲后，朱德傷心萬(wàn)分，毛澤東來(lái)安慰他，二人默默懷念著自己的妻子，她們都是英雄。但很快二人又收起眼淚，整裝待發(fā)。楊開(kāi)慧給孩子們改了姓名，要他們把爸爸暫時(shí)忘記，就說(shuō)爸爸在外面做生意?？墒呛⒆觽儾恢肋@么做的理由，不想姓楊，楊開(kāi)慧的淚頓時(shí)決堤。楊開(kāi)慧提筆給楊開(kāi)明(王昭 飾)寫(xiě)了一封絕筆信，把孩子們托付給了楊開(kāi)明，她一直覺(jué)得自己的頭顱似乎是懸在腦袋上的。孩子們知道母親在保護(hù)他們后，又手拉著手來(lái)道歉，楊開(kāi)慧抱著他們默默流淚。

劉仁靜想要回國(guó)參加革命，說(shuō)要把真正的馬克思主義帶回國(guó)，瞿秋白認(rèn)為他還是暫時(shí)留在莫斯科更合適。劉仁靜聽(tīng)不進(jìn)去，還要去土耳其拜訪托洛茨基，固執(zhí)的想法無(wú)法撼動(dòng)。劉仁靜不顧反對(duì)地去見(jiàn)了托洛茨基，一個(gè)月后，帶著他寫(xiě)的分析回了國(guó)。劉仁靜回到上海后登報(bào)找人，但是他深受托洛茨基的影響，中央決定派人去做一做他的工作，希望他能回到正確的主義上來(lái)。劉仁靜看到他就迫不及待拿出托洛茨基的文章，怒罵他們目光狹隘，二人一見(jiàn)面就為了主義吵了起來(lái)。陳獨(dú)秀(李乃文 飾)同樣與托洛茨基一拍而合，劉仁靜四處拉人，嚴(yán)重違反黨的紀(jì)律，陳獨(dú)秀已經(jīng)倒向托洛茨基主義，中國(guó)革命不需要托洛茨基，也不需要托派。一九二一年十月，中共中央決定將陳獨(dú)秀、劉仁靜等開(kāi)除黨籍。劉仁靜對(duì)此很郁悶，決定回到北京。

楊開(kāi)明帶著毛澤東的信來(lái)到上海，但是他們認(rèn)為毛澤東他們不懂得革命形勢(shì)，對(duì)他們的秘訣不屑一顧。中央已經(jīng)做了部署，中央決定派楊開(kāi)明去傳達(dá)中央指示。毛澤東、朱德帶領(lǐng)隊(duì)伍重回贛南，毛澤東有了新的思考。