中央派董必武(于小鳴 飾)去武漢籌建八路軍辦事處，現(xiàn)在形勢復(fù)雜擔(dān)子不輕，毛澤東(侯京健 飾)也希望團(tuán)結(jié)一切力量抗日，當(dāng)然也包括陳獨(dú)秀(李乃文 飾)先生。陳獨(dú)秀想起了陳喬年(雷皓翔 飾)的孩子紅五，想到自己的兩個兒子，背影有些沉重?；氐郊抑?，潘蘭珍(楊智迪 飾)說來了個姓劉的朋友，還滿嘴跑火車。這個人就是劉仁靜(孟蔚 飾)，希望陳獨(dú)秀回到托派的組織中。但陳獨(dú)秀已經(jīng)不愿意參與，直接把劉仁靜趕走了。周佛海(高郡偉 飾)、陳公博(張風(fēng) 飾)二人隨后到來，希望陳獨(dú)秀站到汪精衛(wèi)這邊來，說什么曲線救國。陳獨(dú)秀聽后震怒，再次把他們趕了出去，下令以后再也不許登門。當(dāng)初的中共一大代表陳公博和周佛海成為了眾所周知的大漢奸，最后也得到了應(yīng)有的懲罰。

隨后董必武上門，陳獨(dú)秀還在氣頭上聽都不聽就要哄走，看到是董必武才松了口氣。陳獨(dú)秀現(xiàn)在附和哪黨哪派的觀點(diǎn)，董必武苦口婆心相勸，希望共同擔(dān)負(fù)起民族抗戰(zhàn)的責(zé)任。陳獨(dú)秀這幾年幾乎與世隔絕，有些退卻的想法，董必武連忙表示這些都不重要，也隨時歡迎他去延安看看。只是由于各種原因，陳獨(dú)秀始終沒能去延安看看。

毛澤東為三軍將帥送行，山西危急，華北危急，中國危急，她們?yōu)榈氖侵袊耍瑸橹腥A民族而戰(zhàn)。毛澤東記得張浩(許凝 飾)的頭痛病，臨行前便把賀子珍(王溪鷺 飾)的頭痛藥給了他。明天毛澤東要回延安，朱德(王韋智 飾)要去前線了，毛澤東問他有沒有什么事情囑咐的。朱德正在寫家書，和家里斷了音訊已經(jīng)十幾年了，毛澤東也有十多年沒有和家鄉(xiāng)聯(lián)系了。他們這些人注定，要以天下人的父母為父母。

陜西云陽，舉行了隆重的抗日誓師大會。出征之前，眾人調(diào)侃要幫左權(quán)(譚凱 飾)辦婚禮，只是時間來不及了。平型關(guān)是進(jìn)入山西的重要入口，八路軍一一五師在平型關(guān)設(shè)伏，史稱平型關(guān)大捷。劉志蘭同志叫毛澤東也下來扭扭秧歌，為了接下來的勝利，提前慶祝慶祝。張浩的頭疼病很嚴(yán)重，聽到勝利的消息很激動，中央讓他回延安養(yǎng)病，張浩不情不愿地回了延安，政委一職由鄧小平(鐘秋 飾)接任。

新疆的戰(zhàn)略位置目前很重要，我黨決定派人去新疆并且一定要使用化名。蘇聯(lián)方面同意接收一部分戰(zhàn)士去養(yǎng)病，毛澤東也希望能夠送一些革命先烈的后代去學(xué)習(xí)。毛澤民(侯凱文 飾)身體極度虛弱，積勞成疾，醫(yī)生說必須好好修養(yǎng)一段時間。去蘇聯(lián)的名單已經(jīng)定了，很多都是烈士后代，毛澤東見到了蔡和森(張粟 飾)和向警予(戰(zhàn)菁一 飾)的兒子蔡博，給孩子們送了糖。孩子們?nèi)ヌK聯(lián)必須由專人負(fù)責(zé)，這一路上也覺不能有任何閃失。

毛澤民的病必須去蘇聯(lián)治療，但他并不愿意去，希望毛澤東把自己留下來，畢竟現(xiàn)在延安需要后勤保障?？伤纳眢w吃不消，毛澤東認(rèn)為身體是革命的本錢。毛澤東送戰(zhàn)士們?nèi)ヌK聯(lián)治病，還把毛澤民當(dāng)初送他的大衣還給了他，讓他到了蘇聯(lián)看看毛岸青和毛岸英，他們已經(jīng)十幾年沒有聯(lián)系了，他始終自責(zé)沒有盡到做父親的責(zé)任。毛澤東和毛澤民兄弟一別，卻都沒有想到，這是他們的永別。