為了給張國燾(孫堅(jiān) 飾)一個(gè)安撫住他的職務(wù)，毛澤東(侯京健 飾)準(zhǔn)備去聽聽周恩來(許敏 飾)的意思。張國燾堅(jiān)持南下，認(rèn)為南下才有前途。周恩來正在病中，告訴毛澤東和杜甫，既要滿足張國燾的要求，又不能讓他獨(dú)攬政權(quán)。從目前來看攻打松潘的計(jì)劃無法執(zhí)行，中央決定北上。

紅四方面軍張國燾等人卻不同意北上，堅(jiān)持要南下，但是目前還不能和中央分開，打算先踏過大草地。共產(chǎn)國際正在想辦法取得與中央的聯(lián)系，中央北上的路上，小劉生產(chǎn)遇到敵人飛機(jī)轟炸，同志們被迫躲進(jìn)樹林，小劉也在這個(gè)艱難環(huán)境中平安生產(chǎn)。鄧穎超(曹琦 飾)受傷很嚴(yán)重，卻還是堅(jiān)持自己走，要求把擔(dān)架留給更需要的同志。周恩來躺在擔(dān)架上一直沒有醒來，聽到鄧穎超的聲音才有些意識(shí)。鄧穎超周恩來毛背心上摘虱子，周恩來念起了自己在十八歲時(shí)寫的詩，感嘆時(shí)局變化，與鄧穎超互相鼓勵(lì)，我們一定會(huì)活著走出去，活著到達(dá)川陜甘地區(qū)。

張國燾不僅不執(zhí)行北上，還下令南下。張國燾要分裂，眾人連忙給張國燾發(fā)電，為防不測(cè)，中共中央必須馬上北上。張國燾收到電報(bào)依然固執(zhí)己見，認(rèn)為南下才是正確選擇。毛澤東想起認(rèn)識(shí)張國燾的時(shí)候，知道他利欲熏心，卻不知道他會(huì)變成這個(gè)樣子，從一大一路走到現(xiàn)在，剩下的同志只有毛澤東、董必武(于小鳴 飾)和張國燾，這是一件多么不容易的事情，可誰知道張國燾現(xiàn)在又要搞分裂。但中央依舊堅(jiān)定北上，只有北上才有光明的前途。一場(chǎng)分裂無可避免，毛澤東后來回憶，這一天是他最黑暗的一天。周恩來深夜來與毛澤東談話，面對(duì)自己人打自己人的局面，二人都痛心不已，卻也堅(jiān)定的統(tǒng)一了戰(zhàn)線。

危急關(guān)頭，中央連夜踏上北上之路。張國燾要撤銷毛澤東、周恩來、博古(李飛揚(yáng) 飾)和洛甫的職務(wù)，批評(píng)他們的逃跑路線，要組成第二中央，堅(jiān)決擁護(hù)張國燾。朱德(王韋智 飾)希望大家明白團(tuán)結(jié)才是最重要的事情，劉伯承(李槐龍 飾)也只認(rèn)中央，只認(rèn)中央發(fā)出的通知。電臺(tái)收到了共產(chǎn)國際可能在尋找中央的信號(hào)，雖然很短，張國燾卻要求一定翻譯出來。

陜西，中央在陜甘根據(jù)地落腳。劉志丹(王錚 飾)和習(xí)仲勛(姜浩嚴(yán) 飾)被關(guān)起來了，這次肅反抓了不少人，說他們反革命。就算意識(shí)到肅反搞錯(cuò)了，也沒有釋放劉志丹和習(xí)仲勛。陜北礦產(chǎn)資源豐富，毛澤民(侯凱文 飾)等人找到了煤礦后連忙去告訴毛澤東。毛澤東列了個(gè)表，都是戰(zhàn)士需要的東西，還把中央首長過冬取暖的錢都拿了出來，

劉志丹的情況已經(jīng)調(diào)查清楚，人也已經(jīng)放出來了，毛澤東連忙去看望了劉志丹和習(xí)仲勛，與劉志丹把一支煙分成兩半抽，算是有福同享。習(xí)仲勛帶著陜北的老鄉(xiāng)來送糧食，毛澤東十分感謝鄉(xiāng)親們，說要和習(xí)仲勛一起努力，帶動(dòng)群眾建設(shè)根據(jù)地。