袁文才告訴王佐，毛澤東(侯京健 飾)想要親自上山拜訪他。王佐派了朱持柳做代表來接他們上山，歡迎他們這些革命的火種上山。毛澤東上山前和大家搞了一個(gè)革命的約法三章，一切行動(dòng)聽指揮，不拿老百姓一個(gè)紅薯，打土豪要?dú)w公。上山路上，朱持柳要先限制他們上山的人數(shù)，沒想到毛澤東孤身上了山與王佐見面。毛澤東與王佐以兄弟相稱，王佐稱呼他為大哥，二人在此吃飯喝酒，敬酒、敬煙，好不痛快。

兩碗酒下肚，毛澤東已然飄飄欲仙，不禁感嘆井岡山是個(gè)好地方。話不說不明，王佐之前擔(dān)心他們上山會(huì)霸占井岡山，但革命軍的目的不是占這片山頭，而是把紅旗插遍全中國所有的山頭。王佐便知道毛澤東是什么樣的人了，共產(chǎn)黨就是一條船，船離不開水，水就是千千萬萬的農(nóng)民和工人。

湖南。李達(dá)(于恒 飾)收到李漢俊(紀(jì)寧 飾)的信，讓他去武漢中山大學(xué)教書，急急忙忙便要收拾行李趕往武漢。李漢俊與妻子隱蔽在武漢，雖然他早已不是共產(chǎn)黨人，但是做的一直都是共產(chǎn)黨的事，所以必須小心行事。李漢俊身在日租界倒是沒什么事情，只是他很擔(dān)心一個(gè)人。李達(dá)來到學(xué)校時(shí)聽到國民黨在搜查李漢俊，還在等他的下落，連忙從人群中趕回家讓王會(huì)悟(宋美潔 飾)帶著孩子趕緊離開。

船上，李達(dá)與董必武(于小鳴 飾)不期而遇，不到半年時(shí)間，李達(dá)聽到許多共產(chǎn)黨人犧牲不禁傷心，但是革命總是要流血犧牲的。1927年12月，廣州起義，孫毅 飾)卻遇到了國民黨，在廣州犧牲。廣州起義失敗了，張?zhí)椎臓奚枪伯a(chǎn)黨的損失，好不容易集結(jié)起來的隊(duì)伍好不容易被打散了。葉挺(李松珂 飾)、葉劍英等人決定轉(zhuǎn)移參加起義的人員，同時(shí)各自轉(zhuǎn)移。武漢。李漢俊被闖入家中的軍警抓獲，李漢俊喊冤說他們抓錯(cuò)人了，但他們卻不承認(rèn)，把他推到了槍口之下。李漢俊看著天上的月亮，后悔曾經(jīng)脫離了一手參與創(chuàng)建的黨組織，而在生命的最后一刻，終于又回到了黨的懷抱！

何家興(張旸 飾)急急忙忙起床要去接羅亦農(nóng)(海洋 飾)，他身上帶著非常機(jī)密的文件，接不到他麻煩可就大了！但是羅亦農(nóng)卻在碼頭被人劫持，何家興姍姍來遲不見蹤影。羅亦農(nóng)反應(yīng)機(jī)敏，及時(shí)逃脫，何家興遭到了嚴(yán)厲的批評，做出深刻的檢討。何家興夫婦最近沉迷跳舞，他們說了很多次都不聽，實(shí)在讓人生氣。羅亦農(nóng)得到消息，毛澤東做了綠林好漢當(dāng)了山大王，大家對這個(gè)消息感到不可思議。羅亦農(nóng)來到上上海與李哲時(shí)(張歡歡 飾)見了面，李哲時(shí)想要和他一樣成為一名職業(yè)職業(yè)者，羅亦農(nóng)卻說她應(yīng)該完成黨交給她的工作，革命就是對心靈最好的磨煉。

瞿秋白帶著理發(fā)器去找陳獨(dú)秀(李乃文 飾)，說要給他理發(fā)，理發(fā)店實(shí)在是個(gè)太危險(xiǎn)的地方，因?yàn)楹枚嗤径际窃谀抢锉徊兜摹ｖ那锇渍f起莫斯科的事情，陳獨(dú)秀臉色一變直接起身，瞿秋白這才改變話題說了湖南和廣州的事情。陳獨(dú)秀認(rèn)為毛澤東沒有搞過軍事工作，對他的能力表示存疑。

羅亦農(nóng)調(diào)來上海，陳喬年(雷皓翔 飾)要去找他匯報(bào)工作。江西井岡山，陳浩投靠了國民黨還切斷了退路，毛澤東急忙騎馬趕過去阻止，陳浩當(dāng)即被拿下。陳浩是叛變，是投敵，大家對他的行為都很生氣，支持執(zhí)行軍法槍斃。陳浩口口聲聲說自己犯的不是死罪，根本不在乎自己背叛革命的事實(shí)。陳浩嚷嚷著要一個(gè)人離開，毛澤東嘆了口氣，雖然欣賞他的軍事才能，但是沒有信仰有什么用！陳浩說自己對革命有功，但功是功過是過，功不抵過。毛澤東宣布了陳浩等人叛變投敵的事實(shí)，下令處決。