身在前線的楊忠(張磊 飾)父子跟北國進入了持久戰(zhàn)，為了將兩軍的傷亡降至最低，楊堅(陳曉 飾)想到了“擒賊先擒王”的法子，并帶人偷偷潛入北國營地，摸到玷厥的營帳生擒住了他，不費一兵一卒就凱旋而歸。宇文護(蔣愷 飾)告訴宇文邕(戚跡 飾)這個大好消息時，大言不慚地把功勞都歸到了自己的知人善用上，并借機將虞州將領(lǐng)換成了自己的親信。宇文邕大意之間又一次中了宇文護的招，很怕實力日漸增強的宇文護將越來越難對付，但也苦于沒有他法，只能聽從伽羅的建議暫時忍耐。

皇后得知弟弟被抓回長安立刻趕到牢中探望，姐弟情深的阿史那頌(海陸 飾)無論如何也要救出玷厥，找到宇文邕要求放人。但宇文邕說了根本不算，宇文護是要拿玷厥當(dāng)人質(zhì)挾制北國的，又豈肯輕易放走他。伽羅向楊堅坦言若果真如此，不但不能挾制北國，反而會給北國更多的借口攻打大周。楊堅也已察覺宇文護想要侵占北國土地的企圖，夫妻倆商議要反其道而行之阻止住宇文護擴張版圖的野心，才可以讓更多的百姓免除生靈圖炭之憂。

楊堅高颎(張陸 飾)帶人蒙面攻入牢中私自劫走了玷厥，待到達安全之地后才和伽羅會合。三人在玷厥面前露出真面目，說服玷厥放下自尊主動向大周求和，并在大周的幫助下解決北國饑荒成災(zāi)的難關(guān)，這樣北國的各個部落就沒有了再侵?jǐn)_大周的理由，為百姓謀福的玷厥也可以順利登上汗位。

宇文護把放走玷厥的責(zé)任歸咎于皇后所為，連夜趕到宮中質(zhì)問宇文邕，也根本不相信宇文邕毫不知情的陳詞，揚言要找到皇后賣國證據(jù)后再嚴(yán)加懲處。趙越(馮暉 飾)懷疑此事是大周自己人所為并故意穿上北國軍服混淆視聽，還向宇文護推薦了自己研制的新型毒藥加害宇文邕，這正中了宇文護的下懷，欣然同意了趙越的建議。

宇文邕約了楊堅高颎二人，準(zhǔn)備重組暗衛(wèi)軍并讓楊堅任統(tǒng)領(lǐng)，以備將來反攻之用。三人把酒言歡之時宇文邕開始察覺到了自己的身體不適，并呈愈演愈烈之勢，太醫(yī)也診不出什么結(jié)果，皇后擔(dān)心宇文護故伎重演而宮中可信之人又不多，只得求助于伽羅。伽羅帶方求大師來為宇文邕診治，宇文邕確已中毒而且此毒很難辨識，能致人精神失常、言語混亂、性情暴躁，最終失心失魂。宇文邕深知此事與宇文護脫不了干系，為避免打草驚蛇決定涉險同時服用毒藥和解藥，并假裝中毒迷惑宇文護，雖然在兩者共同作用下身體會日漸衰弱，但他相信自己會在死之前將宇文護徹底扳倒。

不知宇文邕已知曉服毒真相的宇文護正得意自己即將達成統(tǒng)治國家的心愿，只是現(xiàn)在讓宇文邕倒臺的時機還不成熟，但他也并不著急，而且他準(zhǔn)備把楊忠派出攻打齊國，這樣既可以讓楊忠為自己賣命，又可以用戰(zhàn)爭解決掉這個眼中釘，一舉兩得。