陶大春(吳云飛 飾)的人在雪茄店守候多日，卻依然沒(méi)有黃志忠(李洪權(quán) 飾)的消息。黑皮正在街邊毆打一個(gè)欠錢不還的人，颶風(fēng)隊(duì)的人從黑皮身邊路過(guò)，本不想多管閑事，但聽到被打的那個(gè)人說(shuō)自己有盤尼西林，颶風(fēng)隊(duì)的人一聽，便將他救下，一打聽，得知是一個(gè)叫宋大皮鞋(孫信宏 飾)給他的盤尼西林，颶風(fēng)隊(duì)的人還打聽到皮鞋和陳家的關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)報(bào)紙上錢時(shí)英的照片和陳河十分相像。他回茶館向陶大春匯報(bào)了情況。

關(guān)永山(高曙光 飾)來(lái)到上海，和陶大春接上頭，并告訴陶大春自己是來(lái)上海處理費(fèi)正鵬(李強(qiáng) 飾)的事情，并讓陶大春為自己準(zhǔn)備安全的落腳處。陶大春用公用電話打電話給荒木惟(王瀧正 飾)，改變口音向荒木惟說(shuō)了費(fèi)正鵬的藏身處，想利用荒木惟借刀殺人，荒木惟正想追問(wèn)陶大春的身份，陶大春就掛了電話?；哪疚┙衼?lái)千田英子(吉麗 飾)帶隊(duì)出發(fā)，趕往宏文書店抓捕費(fèi)正鵬。

陳山喬裝打扮來(lái)到宏文書店找費(fèi)正鵬，把余小晚(闞清子 飾)最近的情況告訴了他，以及現(xiàn)在仍然沒(méi)有黃志忠的下落，費(fèi)正鵬聽完，動(dòng)手給陳山包起辣椒面，打算讓他帶回去，陳山看著費(fèi)正鵬折紙的方式和那個(gè)背叛黨組織的駱駝的折紙方式如出一轍，便懷疑費(fèi)正鵬就是那個(gè)叛徒駱駝。費(fèi)正鵬讓陳山不惜一切代價(jià)救出余小晚，只要救出余小晚，自己就可以帶著陳山和余小晚離開中國(guó)，陳山說(shuō)自己會(huì)拼盡全力救出余小晚，但是不會(huì)跟費(fèi)正鵬離開，費(fèi)正鵬讓陳山好好考慮一下。

陳山剛走，千田英子就帶隊(duì)趕到，陳山看著荒木惟走進(jìn)宏文書店，連忙攔下一輛黃包車離開了。費(fèi)正鵬面對(duì)荒木惟，沒(méi)有一絲驚慌，反而還邀請(qǐng)荒木惟一起坐下來(lái)吃面，荒木惟有些驚訝費(fèi)正鵬的氣度，費(fèi)正鵬不慌不忙地說(shuō)自己本來(lái)就想投誠(chéng)，并開出了自己的條件，費(fèi)正鵬要帶走余小晚和一筆打進(jìn)國(guó)外賬戶的錢?；哪疚](méi)有拒絕，只是問(wèn)費(fèi)正鵬投誠(chéng)的見面禮是什么，費(fèi)正鵬出賣了張離(王鷗 飾)，但只說(shuō)陳山是被張離所迷惑，從頭到尾都只是一個(gè)自作聰明的笨蛋而已。

陳山回去的路上，遇到日軍攔路設(shè)立了關(guān)卡，陳山趕緊下了車，在路邊給家里和劉芬芳(董可飛 飾)辦公室打電話，卻都沒(méi)有人接聽。陳山甩開了身后的尾巴，一路狂奔回到家里，看到張離剛剛回家，便焦急地讓張離趕緊找到中共的同志，趕緊離開，張離想讓陳山和自己一起走，陳山卻要打算留下，想辦法拿到黃志忠手里的兵工廠分布圖，他讓張離趕緊離開，三天后在墓地見面，并告訴張離，費(fèi)正鵬很有可能就是叛徒駱駝。張離接受了陳山的建議，張離一走，陳山才能將所有罪名推到張離頭上，繼續(xù)與敵人周旋。

荒木惟帶隊(duì)趕往陳山家里抓人，張離卻已經(jīng)離開了。陳山面對(duì)荒木惟，裝作一副驚慌失措的樣子，荒木惟只告訴陳山，自己打算請(qǐng)陳山夫婦吃飯，讓陳山和自己離開后，吩咐手下全面搜查陳山的房間。陳山來(lái)到荒木惟的別院后，荒木惟才告訴了他費(fèi)正鵬說(shuō)的話，陳山裝作一副受騙的樣子，努力在荒木惟面前撇清自己和張離的關(guān)系，并說(shuō)自己雖然發(fā)現(xiàn)了張離的可疑跡象，但是卻誤以為自己可以控制張離，才沒(méi)有向荒木惟匯報(bào)張離的情況，陳山向荒木惟懇求給他一次機(jī)會(huì)，放過(guò)陳夏(羅秋韻 飾)和陳金旺，荒木惟讓陳山喝下河豚魚湯，如果陳山運(yùn)氣夠好，沒(méi)有被毒死，那他就給陳山一個(gè)將功折罪的機(jī)會(huì)。陳山喝下湯后，沒(méi)過(guò)一會(huì)，便倒在地上。陳山從病床上醒來(lái)，告訴荒木惟自己已經(jīng)大徹大悟。

張離找到中共的同志，并申請(qǐng)組織營(yíng)救陳山，并讓陳山和余小晚都正式加入黨組織。