張離(王鷗 飾)將荒木惟(王瀧正 飾)試圖得到重慶兵工廠分布圖的計劃告訴組織的人，張離希望組織上能夠支持自己配合陳山行動，張離認為，通過陳山的計劃，就有機會可以打入日本特務(wù)的內(nèi)部。周海潮(孫藝洲 飾)在街上遇到了江元寶，江元寶見勢不妙，撒腿就跑，可還是被周海潮追上了。周海潮發(fā)現(xiàn)江元寶身上的印記，便認定他已經(jīng)被日本人收買，江元寶趕緊辯解自己不是漢J，自己回重慶的目的只是為了接走自己的妻子。江元寶見周海潮執(zhí)意要帶走自己，為了轉(zhuǎn)移周海潮的注意力，便告訴周海潮現(xiàn)在的肖正國是假冒的，周海潮大喜過望，覺得自己終于抓到了陳山的把柄。

費正鵬(李強 飾)和余小晚(闞清子 飾)陳山等著張離吃飯時，周海潮帶著江元寶來了，周海潮一臉得意地看著陳山，江元寶也告訴眾人出陳山假冒肖正國的事情，還將自己在上海見到陳山的情景描述一番，陳山不慌不忙地要周海潮帶著江元寶回第二處甄別身份，周海潮冷笑一聲，要求給陳山驗血，和肖正國當年在黃埔軍校留下的體檢報告進行比對。費正鵬阻止周海潮帶走陳山，周海潮拿出了關(guān)永山(高曙光 飾)的親筆簽署的逮捕令打壓費正鵬，余小晚堵著門口不讓周海潮帶人，陳山則不慌不忙地交出手槍，一副悉聽尊便的樣子，在陳山和費正鵬余小晚道別時，江元寶則趁亂逃跑了。

陳山被帶回第二處驗血，費正鵬來找關(guān)永山質(zhì)問，關(guān)永山說如果自己是為了費正鵬著想，如果陳山真的是日本間諜，那費正鵬肯定會被認為是陳山的同黨。關(guān)永山告訴費正鵬，在肖正國的體檢報告送到第二處之前，自己不會把消息發(fā)出去。

余小晚擔心著陳山，遲遲睡不著覺，不知不覺，陳山已經(jīng)在余小晚心里占據(jù)了重要的位置。余小晚懇求張離幫自己救出陳山，張離答應(yīng)余小晚自己會想辦法。陳山身份被懷疑的事情，很快被千田英子(吉麗 飾)知道，千田英子慌張地向荒木惟匯報，荒木惟卻依舊鎮(zhèn)定自若，只讓千田英子去先打探情況。張離賄賂了看守陳山的阿強，借口給陳山送被子來到監(jiān)禁室。

張離正鼓勵陳山用盡一切手段擺脫困境時，周海潮來到監(jiān)禁室向陳山冷嘲熱諷，陳山見到周海潮的懷表上有很多劃痕，想起李伯鈞死之前也許就是想給自己看那塊懷表。陳山猜到肖正國很有可能就是周海潮殺的，張離也從種種線索中推理出殺害肖正國和李伯鈞的兇手很有可能就是周海潮，只要能找到證據(jù)讓周海潮的罪行敗露，那么陳山出逃和翻盤的機會就會大很多。

張離來到李伯鈞家里四處搜查，終于找到了那封劉成給李伯鈞的信。張離馬上把信交給費正鵬，并將自己的推斷說了出來，費正鵬聽了張離的話，表情嚴肅，遲遲沒有說話。洪京軍正想向周海潮匯報張離去找費正鵬時，阿強急急忙忙地告訴周海潮，有人發(fā)現(xiàn)江元寶的行蹤。周海潮悄悄來到江元寶家里，江元寶正和妻子收拾行李，準備逃走。張離安慰余小晚，再耐心等待幾天，一切就會見分曉。