周海潮(孫藝洲 飾)讓千田英子(吉麗 飾)不要相信沈莫的話，并辯解說沈莫是在用反間計。千田英子沒有聽周海潮辯解，讓他上車去尚公館找荒木惟(王瀧正 飾)說這些話。而另一邊，陳山剛松了一口氣，荒木惟就讓陳山去親手干掉周海潮。周海潮坐在千田英子的車上，越想越不對勁，多疑的他干脆跳車逃跑，千田英子開槍擊中了周海潮，可還是讓周海潮逃走了。

周海潮逃到李氏診所的藥房，余小晚(闞清子 飾)聽到藥房有動靜，前去查看時，發(fā)現(xiàn)了倒在地上奄奄一息的周海潮，周海潮看見余小晚，忙向余小晚求救。余小晚沒法見死不救，二話不說為周海潮安排了手術(shù)，取出了子彈。

大難不死的陳山回到醫(yī)院，接張離(王鷗 飾)出院回家后，劉芬芳(董可飛 飾)找上陳山，告訴陳山余小晚的行蹤。劉芬芳對陳山給自己的任務(wù)十分重視，總認為自己是一名專業(yè)特工，陳山不好說破，只能順著劉芬芳的話，還騙他自己給他的是少尉級別的待遇，劉芬芳開心不已。陳山回去后告訴張離余小晚的下落，張離有些放心不下，還是希望余小晚能夠回到重慶，在重慶，至少有費正鵬(李強 飾)可以照應(yīng)余小晚。

荒木惟把陳山的父親安排到了別的住處，陳山知道，荒木惟是為了拿自己的父親做人質(zhì)。陶大春(吳云飛 飾)知道沈莫犧牲后，十分難過，但現(xiàn)在還有別的任務(wù)要交給陳山，他告訴陳山，上級希望陳山能夠找到日本人在上海的特種物資倉庫，設(shè)法盜取盤尼西林，而颶風(fēng)隊也會尋找機會將日本軍隊的醫(yī)藥倉庫給摧毀。

菜刀(賈景暉 飾)和皮鞋到陳山家里做客，兩人還不知道陳山是在尚公館為荒木惟工作，對陳山的工作有些好奇，但陳山不主動講，他們兩人也不好問陳山，陳山也害怕因為自己而連累自己的兩個小兄弟。張離在報紙上看到組織給自己發(fā)的消息，要求自己到懷仁藥店和自己的上級接頭。張離借口要去醫(yī)院復(fù)診，陳山本想陪張離一起去，菜刀突然找陳山，說是皮鞋家里出事了，陳山只好跟著菜刀離開。

張離來到懷仁藥店，和伙計對上暗號后，便被引到樓下一個隱蔽的地方，張離見到自己的接頭人，有些驚訝，自己的上級竟然是錢時英，代號裁縫。張離有些哽咽，錢時英向張離道歉，自己在受傷被救以后，不能和任何人聯(lián)系。

皮鞋的父親因為打碎了陳老板陳嘯昆的兩瓶洋酒，便被陳嘯昆的保鏢打死了。陳山想起陳老板就是當時在夜總會見過的那個人。皮鞋求陳山幫自己報仇，陳山讓皮鞋不要著急，等自己從長計議，沖動的皮鞋拿起刀就想直接去找陳老板報仇，被陳山攔下了。陳山離開后，劉芬芳又來給陳山匯報余小晚的情況，陳山讓劉芬芳去學(xué)開汽車，再在劉芬芳的診所里裝一部電話方便聯(lián)絡(luò)。劉芬芳安慰菜刀和皮鞋兩兄弟，讓他們理解陳山的做法，不要沖動地去報仇。

錢時英告訴張離，當初組織上批準張離和陳山假結(jié)婚的消息是自己轉(zhuǎn)達給她的，他希望張離能夠在尚公館潛伏時能夠保護好自己的安全，并完成組織上交給她的新任務(wù)。張離說起陳山對錢時英的敵意，錢時英也沒有隱瞞，告訴了張離自己的本名和陳山的關(guān)系。錢時英理解陳山對自己的恨意，他也覺得自己虧欠家里的太多了。錢時英希望張離找機會爭取陳山加入共產(chǎn)黨。

錢時英說起組織給張離的任務(wù)，竟然和軍統(tǒng)的任務(wù)一樣，錢時英要求張離不要和軍統(tǒng)起正面沖突，最好搶在軍統(tǒng)之前完成任務(wù)，并叮囑張離，在陳山加入他們之前，組織上給張離的任務(wù)以及錢時英的身份，都不可以告訴陳山。

張離回家后，陳山看見張離沒去同仁醫(yī)院，張離告訴陳山同仁醫(yī)院的護士推薦自己去懷仁藥店找一位溫大夫，對張離的傷后調(diào)理更有幫助。張離問起皮鞋家里出了什么事，陳山將事情的經(jīng)過說了一遍，并打算找機會報仇，陳山希望張離去唐曼晴(王婉娟 飾)家里打聽一下陳嘯昆的底細。張離提起特種物資倉庫的事情，陳山打算去喬瑜(周璞 飾)那偷看貨運記錄，找找線索。陳山來到喬瑜辦公室，等喬瑜出門后，便翻看了貨運記錄冊。另一邊，喬瑜提前回了辦公室，發(fā)現(xiàn)自己辦公室的門被關(guān)上了，起了疑心，他猛地打開門，而陳山早已經(jīng)察覺到喬瑜提早回來，將記錄冊放好，坐在椅子上，假裝專心地看著報紙在等喬瑜回來。陳山和喬瑜打聽了一下陳嘯昆，原來陳嘯昆巴結(jié)上麻田，拿到了麻田特批的通行證，才在各個港口都暢通無阻。陳山告訴皮鞋和菜刀，自己已經(jīng)查到了陳嘯昆的底細。