數(shù)年后，福臨(高基才 飾)已長成少年，帶著小祿子在西郊騎馬狩獵。這么多年來他對多爾袞(耿樂 飾)積怨越來越深，福臨對小祿子說，多爾袞是笑面虎，司馬昭，自己只是他獨纜政權(quán)下的一顆棋子和傀儡?；貙m時福臨見阿濟格(李炳雷 飾)的兒子欺辱一名女子，教訓了他一頓。福臨恨恨地說，有其父必有其子，哪天我親政了必定收拾他們。福臨興沖沖地拿打來的野雞給母后哲哲(蔣林靜 飾)，沒想到皇額娘和多爾袞也在。自從福臨搬出慈寧宮，他就不愿意見到這兩個人。福臨沒好臉色地說，還有功課要溫習，不吃飯就走了。多爾袞見自己不管怎么用力討好福臨都沒有，為這個叛逆的少年頭痛。多爾袞長年征戰(zhàn)帶來的頭痛暈眩和舊傷時常發(fā)作，幸好這些年大玉兒(景甜 飾)的溫柔體貼撫慰了自己的心。

多鐸(陳育臣 飾)在江南的屠城政策引起百姓的反彈，各地紛紛起義。多爾袞只好派洪承疇前去招撫。洪承疇一到江南就為史可法修建祠堂，供百姓祭拜，平息不少眾怒

福臨不想讀書，小太監(jiān)和小祿子都說攝政王交待過，要他每天多讀書。福臨一聽攝政王就生氣。福臨一直認為大哥哥說得對，他只是關(guān)在籠子里的小鳥，十四叔就是鐵籠子。只有大哥哥疼自己，可十四叔就想把對自己好的人都鋤除。多爾袞娶了大玉兒后自稱皇父攝政王，更讓福臨氣憤。他埋怨皇額娘不顧及貞節(jié)名聲，被天下人恥笑。多爾袞聽說福臨又跑去打獵，怒其不爭，連自己都管不好，怎么放心把這么大的國家交給他治理。

多鐸送來正藍旗的軍報，豪格(萬沛鑫 飾)在四川滅了張獻忠，現(xiàn)正班師回朝。多鐸擔心豪格一回來，又會繼續(xù)興風作浪。多爾袞不怕他勾結(jié)兩黃旗，最擔心的是豪格對福臨施加不良影響。多鐸罵福臨是白眼狼，如果他們哥倆聯(lián)手就可能一起對付多爾袞。豪格雖然立了功，但他一路上也犯不了少事，多爾袞決心趁機治他的罪。

大清南部初定，多爾袞準備出兵統(tǒng)一漠北。這需要漠南眾部落的支持?？茽柷卟柯溥@些年來一直是大清的堅強后盾，為大清軍隊提供戰(zhàn)馬和牛羊。大玉兒建議請科爾沁的親貴到北京來聚一聚。滿蒙聯(lián)姻好幾代，不如趁此給福臨擇婚，他的皇后一定要從蒙古部落里挑選。大玉兒選中吳克善最小的女兒娜布琪，她和福臨年齡相當，是合適的人選。

福臨對科爾沁部族的到來并不友好。表妹娜布琪追著福臨跑，福臨卻愛理不理。娜布琪生氣地說，我可是你未來的皇后。福臨這才知道自己的大婚在不知情的情況下定好了。從小事事被安排，大婚是自個的事，福臨絕不想聽從攝政王的安排。

福臨找多爾袞和大玉兒理論，還賭氣地說，我不想再被你們隨心所欲地支配，你想當皇上你當去，我讓給你，只要不干涉我的自由。多爾袞氣急下打了福臨一耳光，罵他不知道身上的擔子有多重，真是欠管教。

福臨把自己關(guān)在位育宮里，誰都不讓進。最后拿出匕首，割脈刺激大玉兒。多爾袞見此呵斥他活得不象個男人，辜負了自己花費的心血。大玉兒卻傷心不已，要多爾袞離開。