多爾袞(耿樂 飾)勸綠珠(曾一萱 飾)放下仇恨，綠珠卻并無此意。

娜木鐘(沈英 飾)自從吃了自己放的紅花粉，胎兒早已難保，她故意躺在床上不找太醫(yī)準備時機。聽說玉兒被皇太極(聶遠 飾)接出冷宮，她心生一計。趁玉兒在花園散步時，娜木鐘故意跟來，佯裝被玉兒推倒，再作勢肚子痛。太醫(yī)看后，說貴福晉小產(chǎn)了。娜木鐘在皇太極面前不依不饒，一口咬定玉兒故意推倒她，害她?；侍珮O相信玉兒不是這樣的人，但娜木鐘這樣大鬧，怕她向娘家告狀，不好如何處理。哲哲(蔣林靜 飾)安慰皇太極，后宮的事交給我來處理。

哲哲來看望娜木鐘，她先提醒娜木鐘，大汗最不喜歡后宮爭風吃醋，玉兒得寵就是因為她不爭，如果娜木鐘想得寵，也不要鬧得太兇。話音一轉(zhuǎn)，哲哲警告娜木鐘，太醫(yī)說即使不摔跤，胎兒也保不住的。如果真要查，肯定會查個水落石出的。娜木鐘怕真相暴露，不敢再鬧。

皇太極休養(yǎng)生息多年，決意親率大軍出征大凌河城，明朝重要的關隘，多爾袞命為先鋒大將軍，玉兒見多爾袞受到重用，為他高興。多爾袞明天就要出征，他向綠珠告別。綠珠丟下一句話，“你給皇太極打下江山那一天，就是你的末日。”

1631年，皇太極率領五萬大軍，進攻大凌河城。皇太極見大金缺少良將，欲收服明軍將領祖大壽，于是皇太極并不下令攻城，只用圍困之策。祖大壽數(shù)次突圍，損失慘重未獲成功。圍困十多天后，城中糧草將盡，皇太極送來親筆信勸降，祖大壽并不理會。范文程(吳成志 飾)告訴皇太極，因為阿敏在永平四城屠城，讓漢人寧愿戰(zhàn)死，也不愿受降?；侍珮O又去信，承諾如果祖大壽降金，不僅不會殺害百姓，還會拉來糧草。祖大壽認為如果自己投降，會受千古罵名。

多爾袞見祖大壽始終不降，獻出一計。祖大壽在等緩軍，大金就給他來個假增緩。祖大壽見遠處明軍大旗席卷而來，以為明朝緩軍前來，沖出城接應，上前才知上當了。明軍雖然撤回城，但損失慘重。在明軍的猛烈火炮中，多爾袞和豪格(萬沛鑫 飾)都受傷了?；侍珮O卻命令龍格(徐紹航 飾)先救多爾袞。豪格回營后很是不滿。

莽古爾泰(孫蛟龍 飾)的正藍旗損傷不少，找皇太極吵嚷。此時明朝援軍吳襄從南面殺來了，而大金的重兵在西面。皇太極命莽古爾泰前去應敵，莽古爾泰苦等皇太極增兵不到，大敗而歸。莽古爾泰沖進營房，指責皇太極故意陷構(gòu)自己。他警告大貝勒代善(楊洪武 飾)，哪天你的下場和我一樣。

祖大壽堅守大凌河城三個月，大金又斷了明朝的援軍。眼看全城的百姓都要餓死了，祖大壽為了保全百姓的性命，只得歸降?；侍珮O命人趕緊送救濟糧進城。祖大壽讓兒子祖可法留在大金，自己趕回錦州把妻小接來，皇太極欣然應允。誰知祖大壽一回到錦州就變卦，積極組織錦州防御?；侍珮O并沒有為難祖可法，既然大凌河拿下，即可班師回朝。