十四貝勒多爾袞(耿樂 飾)不但沒有被殺死，反而一片赤誠地拿來莽古斯(李繁 飾)貝勒的雪蓮牦髓膏送給皇太極(聶遠(yuǎn) 飾)。正在吃藥療傷的努爾哈赤(于榮光 飾)見多爾袞回來了，精神大振。

多爾袞與玉兒私會，玉兒向他哭訴自己的思念之情，多爾袞好言撫慰，表剖真心。

阿巴亥(惠英紅 飾)再次勸言努爾哈赤立多爾袞為世子，稱有大貝勒輔正，其它三大貝勒，阿敏，莽古爾泰(孫蛟龍 飾)不足為慮，只有皇太極城府極深，需想法壓制。努爾哈赤卻知皇太極在朝中黨羽眾多，且為人狠毒，如多爾袞繼位，不僅會引起內(nèi)亂，斷送大金剛打下的基業(yè)，而且多爾袞也有性命之憂。阿巴亥知道如果皇太極繼位，斷不會放過他們母子，對努爾哈赤以死相逼。努爾哈赤左右為難，不知如何是好。

皇太極見多爾袞回來，決定以退為進(jìn)，向努爾哈赤請命自愿放棄王位，不與多爾袞爭權(quán)，移居建州，替祖宗守一輩子陵。努爾哈赤看穿皇太極只是試探自己，把早已擬好的傳位圣旨拿給皇太極，其中是自己權(quán)衡利弊后的結(jié)果。除了宣布將皇位傳于皇太極，還將四大貝勒改為八大貝勒議政，分散皇太極權(quán)力。并要他發(fā)下重誓，善待其它貝勒，不得加害自己的兄弟。皇太極一一應(yīng)允。

努爾哈赤深知自己身染重病時日不多，囑咐玉兒看著多爾袞，不要讓他做傻事，害了自己的性命。

努爾哈赤臨終前才告訴阿巴亥，他已將皇位傳予皇太極。皇太極也答應(yīng)會好好照顧自己的兄弟。雖然對不起他們母子，但如果多爾袞即位，不僅將天下大亂，還會丟了性命。言必溘然長辭。阿巴亥聽后悲憤交加，預(yù)感自己大難臨頭，決定隱瞞努爾哈赤駕崩的消息，召集自己的人馬，把三大貝勒一網(wǎng)打盡。

玉兒告訴多爾袞他額娘要政變，扶他上位做大汗。多爾袞不愿意用兄弟的鮮血來換取汗位，敲響宮內(nèi)的喪鐘。守在城外的眾貝勒得知大汗歸天了，涌進(jìn)宮來。阿巴亥情知事已至此無法挽回，大罵多爾袞糊涂，聽信玉兒的讒言。

原本答應(yīng)阿巴亥輔佐多爾袞的大貝勒代善(楊洪武 飾)，聽兒子分析當(dāng)前形勢，權(quán)衡之下，只得改弦易幟，歸順皇太極。

四大貝勒皇太極、代善、阿敏、莽古爾泰進(jìn)宮宣布努爾哈赤遺詔，皇太極即位，阿巴亥陪葬！阿巴亥不相信努爾哈赤會有這個遺命，見到背叛自己的大貝勒，深知已無能為力，只得含冤接受自己的命運。最后，阿巴亥要皇太極在父汗的靈前發(fā)下毒誓，善待阿濟(jì)額、多爾袞、多鐸(陳育臣 飾)三兄弟。