多門(高亮 飾)向郝平川(張雋溢 飾)分析了事情的前因后果，謝汕(易照博 飾)從冼登奎(張浩 飾)的地下錢莊和Du場貪污了一大筆錢，段飛鵬(國永振 飾)以此相要挾，逼謝汕綁架了冼怡(譚曉凡 飾)，謝汕想找機會把段飛鵬除掉，把賬本燒掉，再順理成章救出冼怡，還能為自己洗白，郝平川才恍然大悟，覺得自己是真傻。

劉會新求齊拉拉(李添諾 飾)陪她去工廠應(yīng)聘，還讓齊拉拉陪她一輩子，兩個人在路邊吃鹵煮，大嘟嚕突然來找齊拉拉乞討，自稱御香園解散以后，他走投無路就靠乞討為生，大嘟嚕讓齊拉拉給他買鹵煮，就把謝汕的藏匿地點告訴他。齊拉拉和代數(shù)理帶人按照地址找到謝汕的秘密駐地，發(fā)現(xiàn)他往車后備箱裝了一個大箱子，并把黑道的兄弟們遣散，謝汕準備開車去見段飛鵬，再把冼怡安全救回來，齊拉拉讓代數(shù)理回去向鄭朝陽(張譯 飾)匯報，他偷偷鉆進謝汕的汽車后備箱。

謝汕開車來到段飛鵬的藏身之地，段飛鵬押著冼怡上車，齊拉拉故意把腰帶扔在地上做記號，郝平川和代數(shù)理等人隨后趕到。段飛鵬用假證件順利出城，謝汕剛想拔槍殺段飛鵬，反被段飛鵬當場打死，段飛鵬開車帶著冼怡來到冼家商會貨車必經(jīng)之路，他把冼怡放出來，等冼登奎運貨的馬車從這里經(jīng)過，他想坐車逃亡綏遠。

齊拉拉悄悄從后備箱出來挾持段飛鵬，讓冼怡趕快逃走，段飛鵬趁機奪下槍，把齊拉拉打傷，齊拉拉掙扎著起來對段飛鵬窮追不舍，可他很快就沒有子彈，齊拉拉和段飛鵬展開肉搏戰(zhàn)，可他根本不是段飛鵬的對手，被狠狠摔在地上，齊拉拉趁機拿起地上的石頭，狠狠砸向段飛鵬的頭，段飛鵬惱羞成怒，拔刀刺向齊拉拉，齊拉拉拼盡全力抱住他，兩個人糾纏在一起，齊拉拉拼盡全力把段飛鵬打倒在地，用刀刺向他的心臟，齊拉拉也因失血過多當場倒地。

冼怡和郝平川匆匆趕來的時候，齊拉拉已經(jīng)奄奄一息，他拼盡最后一口氣讓冼怡代他向劉會新告別，齊拉拉說完就氣絕身亡，郝平川傷心地仰天大叫。多門強忍心中的悲痛幫齊拉拉擦桌子，還讓三兒(周禹洋 飾)記著每天按時擦干凈。

公安局的全體干警一起來為齊拉拉送別，多門，郝平川，白玲(潘之琳 飾)和鄭朝陽想起和齊拉拉在一起的過往，以及他的音容笑貌，都忍不住潸然淚下，冼怡也來為齊拉拉送別，她決定變賣家產(chǎn)投身教育事業(yè)，最后，劉會新來祭拜齊拉拉，特意帶來齊拉拉最愛吃的點心和蟹黃豆腐，當場唱了一首小曲向他寄托哀思。

羅勇(黃品沅 飾)讓郝平川接替鄭朝陽做偵訊組組長，兼任行動組組長，郝平川堅決不干，羅勇對他破口大罵，還當場免除了鄭朝陽在北京市公安局的所有職務(wù)，調(diào)任他去上海市公安局工作，郝平川堅持要和鄭朝陽一起去上海，鄭朝陽還要帶上白玲一同前往，羅勇要給白玲安排其他工作，鄭朝陽讓郝平川先去上海，他借口要抓候鳥，堅持留在北京，可羅勇堅決不干，郝平川想到要去上海就激動萬分，還即興朗誦詩歌表達內(nèi)心的喜悅之情，可鄭朝陽卻黯然神傷，拜托郝平川先把這事瞞著白玲。

鄭朝山(黃志忠 飾)費盡周折找到魏檣(張秋歌 飾)的藏身地點，魏檣猜到他已經(jīng)投降共產(chǎn)黨，對他恨之入骨，魏檣承認殺死了秦招娣(薛佳凝 飾)和鄭朝山未出世的孩子，他知道自己在劫難逃只求一死，鄭朝山要讓他接受公審，做階下囚，在高墻里耗盡一生，魏檣自詡是國軍少將，他不想做牢，求鄭朝山殺了他，鄭朝山對他置之不理。魏檣被捕，他對候鳥的情況三緘其口，只拿出一把鑰匙，鄭朝陽，白玲和郝平川都猜不透這把鑰匙的用途，鄭朝陽只分析出候鳥的能量巨大。