鄭朝陽(張譯 飾)和齊拉拉(李添諾 飾)來到孟慶貴家，在房間里發(fā)現(xiàn)了一間密室，密室里有鐵籠子。孟慶貴把郝平川(張雋溢 飾)帶出來，砍斷他腳上的鐵鏈，想把郝平川的腿鋸下來，沒想到郝平川早有防備，他三拳兩腳就把孟慶貴制服。

鄭朝陽和齊拉拉及時趕來和郝平川會合，沒想到孟慶貴突然噴火想自焚而死，紅衣女子突然跳出來把孟慶貴刺死，齊拉拉拼命把火撲滅，可孟慶貴已經被燒得面目全非。姜處長到琉璃廠挨家挨戶摸排，終于查到寫左書的人雪山，他就帶候處長和鄭朝陽一起來到那家字畫店，掌柜的介紹雪山是沒落的皇族子弟，靠寫左書賣錢艱難度日。姜處長和候處長又把黨通局埋在菜園子里的檔案逐一排查，發(fā)現(xiàn)上面都有洇漬，只有鄭朝陽簽名的申請書上沒有，他們倆斷定那份文件是后來塞進去了，因此證實鄭朝陽是被冤枉的。

鄭朝山(黃志忠 飾)向烤鴨店伙計劉海定了一張鴨子票，并把情報夾在錢里交給劉海，上面寫著“5月4日在光明大戲院大鬧天宮”，劉海頓時明白了紙條上的暗語，他立刻騎三輪車到僻靜巷子里，打開后座的發(fā)報機發(fā)密電。此時，警察監(jiān)控到205號電臺發(fā)報，要炸毀西郊發(fā)電廠，警察立刻向白玲(潘之琳 飾)匯報，因為發(fā)報時簡太短，他無法檢測到電臺的位置。當天夜里，西郊發(fā)電廠遭到特務破壞，廠房被炸成廢墟，造成重大損失。

鄭朝陽正在茶館里聽評書，羅勇(黃品沅 飾)帶白玲和郝平川來找鄭朝陽，還把截獲的國民黨給桃園行動組的嘉獎令拿出來，羅勇決定把電車廠縱火案和發(fā)電廠爆炸案并案偵查，讓鄭朝陽配合白玲和郝平川破案，鄭朝陽借口能力不夠堅決不干，白玲和郝平川苦苦懇求，可他就是不答應，羅勇惱羞成怒，對鄭朝陽破口大罵。

就在這時，大嘟嚕帶人沖進茶館，觀眾們嚇得四散逃命，大嘟嚕逼張超(龔浩川 飾)盡快還錢，否則就把他砍死，張超和他據理力爭，大嘟嚕被激怒，他想攆鄭朝陽和羅勇等人離開茶館，沒想到他們竟然坐下來，大嘟嚕認出他們是警察，立刻繳械投降。

鄭朝陽正式歸隊，還讓人把辦公桌搬回去，羅勇帶著郝平川，白玲和多門(高亮 飾)等人為鄭朝陽舉行了特別的歡迎儀式，鄭朝陽激動萬分，羅勇向大家通報案情，宗向方(王驍 飾)詳細介紹了孟慶貴的情況，他因傷失去了一條腿，表面上以變臉謀生，私下里卻干著拐賣人口的勾當，孟慶貴對新政府不滿，就指揮徒弟大丫和二丫裝神弄鬼火燒電車廠，孟慶貴抓郝平川是想把他的腿鋸下來換到自己身上。

羅勇查出發(fā)電廠爆炸案是桃園行動組特務所為，而且使用了美式炸藥，白玲主動請纓去發(fā)電廠搞一次自新運動，她帶領工作組到發(fā)電廠，號召工人們提供線索，廠長很快收到了很多舉報信，財務會計王一本有很大嫌疑，他貪污公款，還亂搞男女關系。

鄭朝山無意中撞見護士長白玉蘭(曹艷 飾)和王一本偷情，就悄悄藏在樓梯后面，直到王一本離開。冼怡(譚曉凡 飾)輾轉找到從山上扔石頭救他們的徐小山和王忠，他們倆親眼目睹了鄭朝陽和楊鳳剛(高搏 飾)斗智斗勇的全過程，對鄭朝陽佩服得五體投地，徐小山和王忠想當鄭朝陽一樣的警察，可鄭朝陽做不了主，讓他們倆去報考警察學校，他們倆自然求之不得。

自從那天看完戲以后，劉會新就不辭而別了，齊拉拉看到冼怡，迫不及待向她打聽劉會新的下落，冼怡避而不答。鄭朝陽喬裝改扮成賈先生，他約雪山到茶樓見面，沒想到來赴約的是慈濟醫(yī)院護士長白玉蘭，她自稱是雪山的表妹，鄭朝陽要做雪山作品的代理人，想見一下雪山本人，白玉蘭找各種借口推托，然后就揚長而去，齊拉拉也認出她是慈濟醫(yī)院的護士長白玉蘭。

齊拉拉跟蹤白玉蘭回到醫(yī)院，他假裝牙跟進去，迎面碰見鄭朝山，鄭朝山給他看了看，提醒他要多刷牙，還主動提出帶他去牙科，齊拉拉婉言謝絕，自己上樓去找，鄭朝山斷定白玉蘭被警察盯上了，擔心牽連出王一本，他派喬杉(榮飛 飾)盡快除掉王一本。

耿三(王一劍 飾)一一直懷疑王一本是縱火犯，就偷偷跟蹤他，不小心被王一本發(fā)現(xiàn)，王一本拿出錢賄賂他，耿三謊稱不是來找他，趕忙找借口離開了，隨后，王一本悄悄來到旅店和發(fā)電廠供銷社女老板幽會。耿三向多門匯報重要線索，他確定王一本有作案嫌疑，多門反復聲明縱火案已經結案，沒想到王一本還讓多門送給耿三兩瓶酒，這讓耿三更加大惑不解。