鄭朝山(黃志忠 飾)譴責(zé)宗向方(王驍 飾)不該申請(qǐng)加入共產(chǎn)黨，這是對(duì)黨國(guó)的背叛，宗向方極力爭(zhēng)辯，他在公安局潛伏十年，也為黨國(guó)傳遞了一些有用的情報(bào)，可鄭朝山卻不依不饒，宗向方拎起汽車(chē)上的兩把槍?zhuān)謩e對(duì)準(zhǔn)段飛鵬(國(guó)永振 飾)和鄭朝山，他只有一個(gè)條件就是無(wú)聲無(wú)息從這里離開(kāi)，鄭朝山堅(jiān)決不同意，宗向方扣動(dòng)扳機(jī)，里面根本就沒(méi)有子彈，他頓時(shí)傻眼了。

宗向方走投無(wú)路，只好走向鄭朝山事先給他準(zhǔn)備的上吊繩，鄭朝山還特意打了漂亮的結(jié)，宗向方含恨自殺。鄭朝陽(yáng)(張譯 飾)和郝平川(張雋溢 飾)發(fā)現(xiàn)宗向方的時(shí)候，他早已經(jīng)氣絕身亡，郝平川對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了仔細(xì)勘察，發(fā)現(xiàn)了兩輛車(chē)的印跡，顯然宗向方是被迫自殺，鄭朝陽(yáng)心里很不是滋味，希望哥哥不要到最后時(shí)刻才幡然醒悟。

鄭朝陽(yáng)轉(zhuǎn)輾反側(cè)一夜無(wú)眠，他想給哥哥準(zhǔn)備一塊墓地和一口好棺材，更希望哥哥能戴罪立功抓到候鳥(niǎo)，羅勇(黃品沅 飾)一早來(lái)找鄭朝陽(yáng)商量三分局破獲的案子，意大利安東尼和日本記者坂本龍一企圖用改裝的迫擊炮轟炸國(guó)家機(jī)關(guān)，結(jié)果被當(dāng)場(chǎng)抓獲，他們交代是候鳥(niǎo)安排的這場(chǎng)陰謀，鄭朝陽(yáng)就把自己的想法告訴羅勇，如果鄭朝山能改變立場(chǎng)，羅勇保證對(duì)他寬大處理。

鄭朝山知道自己在劫難逃，他勸秦招娣(薛佳凝 飾)盡快離開(kāi)北京去廣州，承諾過(guò)些日子就去找她，秦招娣不甘心，她想安安穩(wěn)穩(wěn)過(guò)日子，可至今仍然身不由己，鄭朝山對(duì)她好言相勸，他們的命運(yùn)早就被別人編好了，秦招娣只能和鄭朝山灑淚告別。

秦招娣一早到了火車(chē)站，她剛想檢票上車(chē)，突然又改變主意匆匆趕回了家，看到鄭朝山在地下室發(fā)報(bào)，鄭朝山看到她去而復(fù)返不禁大吃一驚，秦招娣謊稱(chēng)沒(méi)趕上火車(chē)，主動(dòng)替鄭朝山繼續(xù)發(fā)報(bào)給上級(jí)，鄭朝山想一死報(bào)效黨國(guó)，秦招娣遲遲不發(fā)，埋怨他說(shuō)話(huà)不算話(huà)，鄭朝山堅(jiān)持按照這個(gè)發(fā)完，從此以后他就是一個(gè)死人了，就可以和秦招娣一起離開(kāi)北京，秦招娣承認(rèn)她已經(jīng)懷孕，他們一家三口就可以永遠(yuǎn)在一起了，鄭朝山激動(dòng)地?zé)釡I盈眶。

鄭朝陽(yáng)接到天津警方的協(xié)查通報(bào)，在魏檣(張秋歌 飾)住處發(fā)現(xiàn)了幾張碎紙片，上面寫(xiě)著太平道，鄭朝陽(yáng)讓齊拉拉(李添諾 飾)參與此次行動(dòng)，可他正在奉羅勇之命寫(xiě)檢查，齊拉拉看到哭喪棒侮辱的劉會(huì)新，他一氣之下連開(kāi)三槍也沒(méi)有打死哭喪棒，郝平川不同意他寫(xiě)檢查，可多門(mén)(高亮 飾)卻讓他聽(tīng)從羅勇的安排，郝平川和多門(mén)吵得不可開(kāi)交，鄭朝陽(yáng)力排眾議讓齊拉拉湊合寫(xiě)一份交差，齊拉拉寫(xiě)的一塌糊涂，鄭朝陽(yáng)實(shí)在聽(tīng)不下去，賭氣揚(yáng)長(zhǎng)而去。

白羽真人召集教徒到天宮院搞法會(huì)，冼登奎(張浩 飾)也接到請(qǐng)柬，他不想趟這渾水，讓謝汕(易照博 飾)按兵不動(dòng)。齊拉拉通過(guò)杜十娘(孫晟昊 飾)混進(jìn)太平道，順利做了白羽真人的麒麟童子，法會(huì)當(dāng)天，鄭朝陽(yáng)喬裝改扮成從山西臨汾來(lái)的太平道道首孔雀真人，白羽真人被教徒們抬出來(lái)，她手舞足蹈開(kāi)始做法，她一眼看出鄭朝陽(yáng)是警察，趕忙跪倒在地承認(rèn)她本來(lái)是東北跳大神的，被國(guó)民黨特務(wù)收買(mǎi)搞情報(bào)，白羽真人把這些年聚攬的金銀珠寶全部上交，鄭朝陽(yáng)借口白羽真人生病了，讓她先喝一碗圣水治病，白羽真人只好承認(rèn)自己事先在圣水里下毒，教徒們義憤填膺，一致要求嚴(yán)懲白羽真人，鄭朝陽(yáng)向大家講明利害關(guān)系。白羽真人準(zhǔn)備連夜攜財(cái)物逃跑，被埋伏的鄭朝陽(yáng)，白玲(潘之琳 飾)和郝平川當(dāng)場(chǎng)抓獲。