童話鎮(zhèn)里，亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)將猩紅王冠丟入火盆中后，欺騙眾人說沒有聯系到梅林(艾略特·奈特 飾)，眾人檢查后才發(fā)現是亞瑟不愿意聯系梅林，于是，戴維(喬舒華·達拉斯 飾)和虎克(科林·奧多霍諾 飾)他們便去到了亞瑟王的居住地，想問清楚為什么要欺騙大家，亞瑟王見情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂追，兩個人展開了對決，虎克不慎被亞瑟王擊倒在地，這時艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)趕到用魔法將亞瑟王打到在地。虎克對于艾瑪的到來高興，但是又想知道為什么自己愛的那個艾瑪已經不在了而是變成了一個黑暗者，這讓虎克不能接受，虎克與艾瑪糾纏，想要艾瑪告訴他真相，但是艾瑪只是說了自己做的這一切都只是為了他。

虎克聽完艾瑪說了她所做的一切都只是為了他后，虎克心里相信艾瑪說的話，他堅信在卡米特羅王國肯定發(fā)生了什么事情以至于艾瑪變成現在這個樣子，他找到瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和他們商量，還去找了戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)想問戈登有沒有什么辦法能夠阻止艾瑪，戈登知道烏賊墨水汁能夠限制住一段時間，但是艾瑪已經提前將他的墨水汁盜竊了。

事情回到消失記憶之前，在卡米特羅王國里，艾瑪已經成功戰(zhàn)勝了自己并且取到了可以融合王者之劍的長劍以及匕首的火焰，回到了外婆的屋里，回到家后發(fā)現其他人都不見了蹤跡，只剩外婆和亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)兩個人，才知道瑞金娜他們去城堡找亞瑟王搶奪長劍了，但是卻被亞瑟王手中的長劍烙印了梅林，以至于梅林只能聽從亞瑟王的建議，而這時瑟琳娜也被亞瑟王解脫了束縛站在了亞瑟王這邊。他們講瑞金娜一伙綁起來要挾艾瑪交出東西。艾瑪使計策將瑟琳娜綁了起來，這時虎克掙脫開了束縛，將亞瑟王打倒在地，梅林的魔法也就此停止，眾人才可以得就。

在童話鎮(zhèn)上，瑟琳娜因為吃了艾瑪給的洋蔥圈，懷孕了兩個月的肚子突然有了動靜，快要出生了，瑞金娜和戴維急忙送往醫(yī)院生孩，戴維作為孩子的父親心里也很著急，在童話鎮(zhèn)醫(yī)生的幫助下，瑟琳娜成功將孩子生產了出來，戴維見到孩子出生了心里也十分高興，但是瑞金娜對于這個孩子卻很尷尬，她不想這個孩子跟瑟琳娜有什么糾葛，怕孩子會學壞。

另一方面，艾瑪將虎克和剛生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子里關押了起來，艾瑪心中的目的不知道是什么，眾人急忙趕到了艾瑪的住所，要艾瑪交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜兩個人擔心艾瑪會對他們做出什么，虎克將瑟琳娜的手環(huán)解除了，而瑟琳娜也幫助虎克解綁了，兩個人逃出了地窖，虎克決定要在艾瑪的房子里找那罐墨水汁，而瑟琳娜則是選擇逃跑，在找到墨水汁的時候，艾瑪剛好沖了進來，虎克趁機往艾瑪身上一潑，將艾瑪定住了，瑟琳娜這個時候也反道回來，還反手給了虎克一刀，但是出乎意料的卻是虎克沒有受傷也沒有死，瑟琳娜發(fā)現了大秘密，將手里的捕夢網給了虎克看。

捕夢網里艾瑪在準備將長劍和匕首一起融合的時候，發(fā)現當初被長劍割傷的虎克當初的傷口在流血，艾瑪趕緊停止手中的融合，去救虎克，梅林告訴艾瑪虎克是沒救了，因為長劍造成的傷害是沒辦法彌補的，但是艾瑪想要保住自己愛的人，不想虎克死去，便想到了一個瘋狂的想法，要虎克成為黑暗者，這樣虎克就不會死，艾瑪用長劍連接了虎克的性命，虎克也成為了黑暗者。