在童話鎮(zhèn)里，虎克(科林·奧多霍諾 飾)從瑟琳娜那邊知道了自己的真是身份現(xiàn)在又重新是一名黑暗者后，性情大變。但是同時虎克也痛恨艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)，因為自己花了幾個世紀才將身上的黑暗力量驅(qū)趕干凈，現(xiàn)在艾瑪為了自己的私欲用黑暗力量復活自己，這讓虎克也很是痛苦，對艾瑪心里恨大于愛。艾瑪和亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)兩個人聯(lián)手阻止虎克轉(zhuǎn)變?yōu)楹诎嫡?，而虎克由于知道了自己是黑暗使者后，腦海里不斷跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳邊慫恿虎克，要虎克成為黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想從了普朗斯金，一心想要殺死普朗斯金。

在普朗斯金的慫恿下，虎克漸漸成為了一名真正的黑暗者，他認為自己又重新回到了那個擁有魔法能力的虎克船長了，普朗斯金便告訴虎克，現(xiàn)在他的能力可以去挑戰(zhàn)戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)了，以此來報當年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店鋪，找戈登單挑，地點是約在虎克的船上甲板，戈登沒辦法只能應約，而現(xiàn)在能殺死虎克的只有王者之劍才能夠做到。

在童話鎮(zhèn)上的英雄們都知道了在卡米洛特王國發(fā)生的所有事情后，都知道了為什么艾瑪會變成黑暗者了，是因為要就虎克才讓自己變成了黑暗者，不過事情已經(jīng)發(fā)生，鎮(zhèn)上的英雄們只能想辦法共同阻止虎克，想辦法打敗黑暗者。在魔法森林里，美麗達公主曾經(jīng)想要幫助守護艾瑪，但是自己沒有黑暗者的能量卻幫不上什么忙。在虎克身上的黑暗力量越來越侵蝕虎克，這讓虎克完全喪失了本心，逐漸成了了一名真真正正的黑暗者，虎克想要殺死戈登的心也越來越強烈。

虎克性情大變之后，他想殺死自己的仇人戈登，還想殺死朗普斯金，以及要報復艾瑪，想要艾瑪嘗試一下自己是如何傷害自己的，要艾瑪體驗一下這種滋味，艾瑪對當初的做法也不后悔，但是他卻決定了要犧牲自己去阻止虎克。艾瑪找到戈登，想要戈登幫助自己恢復自己的魔力，但是戈登卻不想要恢復艾瑪?shù)哪Я?，他這次想要自己一個人去面對虎克的邀戰(zhàn)，不需要別人的幫忙。戈登去到了虎克的船上，兩個人劍拔弩張，一番斗爭后，戈登被虎克打翻在地，虎克正準備殺死戈登的時候，戈登巧施妙計翻起身把劍架在虎克腦袋上，這場戰(zhàn)斗戈登證明了自己不再懦弱。

另一方面，瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和羅賓(西恩·馬奎爾 飾)兩個人同意瑟琳娜來看望孩子，想通過孩子來洗刷瑟琳娜身上的罪惡，但是必須在兩個人其中一人在孩子身邊的時候才允許，對于這個說法瑟琳娜心里不悅，孩子是自己生的為什么只能看望，還威脅瑞金娜要將孩子帶走，瑞金娜聽完后，心里對這個姐姐依然不放心，若有所思。。

戈登打敗了虎克后，認清了自己的內(nèi)心，急切想要和貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)在一起，但是此時戈登沒想到，貝爾陪在自己身邊這么多年了，自己一直讓貝爾傷心，這次貝爾想要修補一下屬于自己的心，打算和戈登離開一段時間，認清自己還想不想繼續(xù)和戈登在一起。戈登內(nèi)心十分難過。