六周前，梅林(艾略特·奈特 飾)被艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)和瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)從大樹中救出后，便和瑞金娜等人一起從亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)的城堡監(jiān)獄中救出了被亞瑟王關(guān)押的蘭斯洛塔以及美麗達(dá)公主。眾人一起逃離了亞瑟王控制的王國(guó)。

童話鎮(zhèn)里，對(duì)于瑞金娜從捕夢(mèng)網(wǎng)中看到艾瑪在六周前對(duì)紫羅蘭挖出心臟然后威脅紫羅蘭必須要保守秘密并且拒絕亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)的事情，瑞金娜表示很不可思議，這使得她有非常強(qiáng)烈的好奇心想要知道六周前到底發(fā)生了什么事情，為什么眾人的記憶都不見了，而且艾瑪曾經(jīng)再來亨利請(qǐng)求諒解的時(shí)候，說過她已經(jīng)救出了梅林，于是瑞金娜就想要召喚出梅林來講清楚當(dāng)初到底發(fā)生了何事。她拿出猩紅王冠蘑菇，想要使用魔法將梅林召喚出來，但是這種方法只能針對(duì)梅林所指定的人，而梅林的徒弟已經(jīng)死了，現(xiàn)在只能請(qǐng)求亞瑟王來幫助他們召喚出梅林。

另一方面，美麗達(dá)在受到艾瑪?shù)闹甘疽?xùn)練戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)成為英雄，但是戈登的性格實(shí)在太過于懦弱，美麗達(dá)本來想用貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)的杯子來刺激戈登，但是戈登卻將杯子砸破，撿起碎片逃脫了。戈登逃到了童話鎮(zhèn)的住所，而貝爾本來是和眾人要去打算實(shí)施召喚梅林的魔法，但是貝爾提出不需要這么麻煩，戈登就是一個(gè)很好的人選，但是目前為止戈登還找不到，眾人不得不放棄當(dāng)務(wù)之急就是去找尋另外梅林指定的人。貝爾對(duì)戈登情深意切不愿意舍棄戈登自己一個(gè)人跑來尋找戈登，此時(shí)的戈登也已經(jīng)逃到了童話鎮(zhèn)里，對(duì)于艾瑪為什么不來追自己，戈登知道了艾瑪肯定是要來傷害貝爾，讓自己受刺激，于是帶著貝爾一路跑到了童話鎮(zhèn)的邊界，想要離開童話鎮(zhèn)還帶了一包放變形的魔法粉末。但是貝爾不打算離開，回去的路上遇到了美麗達(dá)，美麗達(dá)喝下了艾瑪給她的變形水變成一只狗熊，追著貝爾，這時(shí)戈登出現(xiàn)了，英勇對(duì)抗狗熊，還將美麗達(dá)打敗了，戈登也成為了英雄，也成功和艾瑪做成交易救了美麗達(dá)，并且將王者之劍從石縫中拔了出來，而戈登也不再是懦夫。

事情發(fā)生的同時(shí)，在六周之前，美麗達(dá)和蘭斯洛特被眾人從牢獄中救出后，一路逃出城堡，路上美麗達(dá)打暈貝爾，帶著貝爾去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和搶回自己的部落，她要貝爾幫助自己煉制魔法藥水來對(duì)抗部落里的反叛者，貝爾知道了美麗達(dá)的故事后，一直鼓勵(lì)美麗達(dá)要堅(jiān)信自己的射箭術(shù)，能夠讓部落里的人信服，果不其然，美麗達(dá)成功將部落里反叛的人給震懾住了，還成功救出了自己的弟弟。美麗達(dá)非常感謝貝爾對(duì)自己做出的努力。

童話鎮(zhèn)里，眾人對(duì)于亞瑟王所說的猩紅王冠沒有作用，也感到奇怪，檢查后才發(fā)現(xiàn)原來是亞瑟王不想要梅林出現(xiàn)，將蘑菇燒了，但是他并不知道魔法蘑菇是燒不壞的，他們叫來了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召喚出了梅林，可是卻是聽到梅林所說的一段急切又?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)的錄音。