因“警長”懷疑在沙漠綠洲里看到了奇奇(邁克爾·佩納 飾)，聯(lián)邦安全局公然在街頭攔下奇奇妻子米卡的車，當(dāng)時車里還有小奇奇和剛出生不久的小兒子。遭到這種恐嚇，連海米都忍無可忍，決定要讓米格爾付出代價。恰好西班牙馬德里緝毒局在監(jiān)視一名毒販時，發(fā)現(xiàn)其頻繁與瓜達拉哈拉的美洲酒店聯(lián)系，便發(fā)出外交函，請求協(xié)助調(diào)查。這就給了海米某些權(quán)利，可以對米格爾進行秘密監(jiān)聽。史上第一次真正對米格爾的販毒網(wǎng)絡(luò)有了全面了解，最重要的是查到米格爾把錢藏在了德州埃爾帕索儲蓄信托所，就在美國人的眼皮底下。奇奇還發(fā)現(xiàn)，他們要為即將到來的收獲季節(jié)添購卡車，需要米格爾提前簽支票?？磥砻赘駹栆x開瓜達拉哈拉一段時間，奇奇便自告奮勇去一趟米格爾辦公室。

米格爾此時的胃口越來越大，既然一周七天不停的把大麻送到美國邊境，為什么不能把更賺錢的可卡因送過去。要想走這條路子，就必須與哥倫比亞毒販合作。這其中的風(fēng)險成倍增加，不僅來自于緝毒局，萬一毒品被查或丟失，同樣要賠償給毒販，否則后果嚴重。米格爾很清楚這一點，但他不做，就會被其他人替代。

在哥倫比亞，坐頭把交椅的是喜怒無常的麥德林集團，之后是更謹慎精明的卡利集團。在中間人伊莎貝拉的引見下，米格爾與卡利兄弟見了面。要讓他們信任一個陌生人并不容易，但米格爾手里掌握著安全穩(wěn)定的運輸渠道，不出幾個月就能讓卡利集團超越麥德林，任誰都不免心動。

麥德林集團也得到了風(fēng)聲，直接在機場把準備回國的米格爾和伊莎貝拉劫持。等見到了麥德林，米格爾反而放心了。如果想讓他死，在路上就該動手，犯不著浪費時間見面。果然，麥德林提出要求，米格爾運送多少卡利的貨，就要運送相同數(shù)量麥德林的貨。米格爾不由得心中暗喜。

米格爾擴張地盤的行動卻惹惱了曾提攜過他的西西里。西西里派人搶走了送到提華納的大麻，還禁止再將大麻運進此地。不僅如此，西西里還打電話給拉斐挑撥離間?？煽ㄒ虻睦麧櫴谴舐榈氖?，米格爾做了可卡因生意，拉斐的無籽大麻將一文不值。

所以米格爾從哥倫比亞回到瓜達拉哈拉后，拉斐大發(fā)脾氣，認為這是把控制權(quán)拱手讓給了哥倫比亞人。他不想為那些人工作，不想成為他們送貨的狗腿子。米格爾卻堅持自己的想法，可卡因必將取代大麻，不能逆世而行。

米格爾在哥倫比亞堅苦談判時，奇奇化名埃米利奧住進了美洲酒店。他偷偷溜進米格爾位于五樓的辦公室，從支票簿上抄下賬號。通過調(diào)查銀行記錄，證實該賬戶下有海量資金流動，成為米格爾販毒的鐵證。

報告遞交上去，在華盛頓政界引發(fā)轟動。可華爾街財團卻將此事壓了下來，因為財團在墨西哥石油投資大量資金，需要保持與墨西哥政府的良好關(guān)系。同時，這份報告還遭到泄露，引起聯(lián)邦安全局的不安。他們同時襲擊了海米的手下和協(xié)助監(jiān)聽的電話局工作人員，向緝毒局發(fā)出警告。

奇奇憤怒了。既然在墨西哥動不了米格爾，就把他引誘到美國境內(nèi)。米格爾用假名在美國開設(shè)賬戶，最好的辦法就是以涉嫌欺詐凍結(jié)賬戶，迫使他進入美國。