拉斐精育出的無籽大麻比其他大麻品種更純凈，相同的產(chǎn)量能得到更多的大麻。但在溫室小規(guī)模種植是一回事，到沙漠里大量種植就是另一回事。種下的大麻開始枯萎，卻還是挖不出地下水。找來的挖井工人都無所事事，拉斐也焦頭爛額。

米格爾不管種植，去奇瓦瓦州辦更重要的事。拉斐帶著人氣勢洶洶的沖進(jìn)地質(zhì)學(xué)院，把教授抓了過來。教授也很無奈，地質(zhì)學(xué)從來都不是一項(xiàng)精準(zhǔn)的學(xué)科，只有多挖幾個(gè)洞才有可能碰巧挖到蓄水層。拉斐領(lǐng)著工人連挖幾天，都沒挖出地下水。他近乎絕望的把整箱炸藥扔進(jìn)井底，幾聲巨響后，一道水柱奇跡般的噴涌而出。

這幾天米格爾和內(nèi)托東奔西跑，內(nèi)托還特意找來有飛行執(zhí)照的侄子阿馬多駕駛飛機(jī)。目前墨西哥的毒品市場實(shí)行的是“廣場制”，毒販畫地為牢，各自為政。米格爾有更大膽的想法，建立一個(gè)大麻協(xié)會，各地盤老大團(tuán)結(jié)起來才能保持市場穩(wěn)定，避免競相壓價(jià)。

米格爾的首站是奇瓦瓦州的帕布羅，詳細(xì)說明了自己的方案后，并沒有要求帕布羅馬上答復(fù)，而是邀請他到瓜達(dá)拉哈拉參加會議，共同討論出個(gè)結(jié)果。帕布羅相信米格爾的誠意，但他不相信佩德羅，因?yàn)殡p方已經(jīng)有太多恩怨。米格爾沒想到中間還有這種事，只得假傳圣旨，謊稱佩德羅已答應(yīng)盡釋前嫌。

之后，米格爾吸取教訓(xùn)，做足了功課，了解各地盤老大的喜好，成功說服他們參加瓜達(dá)拉哈拉的會議。但所有人也有個(gè)疑問，這個(gè)方案是否得到當(dāng)權(quán)者默許，不然等于白費(fèi)功夫。他們都沒想到，權(quán)勢熏天的聯(lián)邦安全局已是米格爾的合作伙伴。

除了拉攏毒販頭子，米格爾還要考慮走私渠道的問題。在阿馬多的提醒下，他想到可以在沙漠建立機(jī)場，通過飛機(jī)將大麻運(yùn)送到各港口。但從港口到海外的走私渠道，還需要古巴人西西里的同意。所幸米格爾的大麻與西西里的貨物并沒有沖突，還能拿到提成，西西里何樂而不為。

萬事俱備，只剩佩德羅接受與帕布羅的合作。佩德羅同意了，包括各大毒販和聯(lián)邦安全局在內(nèi)的大麻協(xié)會正式在瓜達(dá)拉哈拉酒店成立。酒桌上，帕布羅無視佩德羅，直接向促成此事的米格爾敬酒。米格爾趕緊把功勞歸于佩德羅的領(lǐng)導(dǎo)，以平息佩德羅的怒火。可為時(shí)已晚，佩德羅心生不滿，要將帕布羅趕出協(xié)會。缺少一家，就意味著還會有競價(jià)，協(xié)會也就沒有存在的意義。剛剛還在舉杯慶祝的各位老大紛紛放下酒杯，離席而去。

讓佩德羅丟面子的代價(jià)就是埋在不知名的沙漠里，內(nèi)托和阿馬多都替米格爾惋惜。米格爾坐在佩德羅的車?yán)?，?zhǔn)備接受自己的命運(yùn)。半路遇上警車，沒想到下來的警察根本不理會司機(jī)遞上來的鈔票。是內(nèi)托找來警察幫忙，佩德羅的短視會害了所有人，不如扶持米格爾上位，共同建立起大麻帝國。

奇奇(邁克爾·佩納 飾)在一次清剿販毒窩點(diǎn)的行動中察覺到詭異之處，整個(gè)行動沒有遇到反抗，繳獲的毒品數(shù)量也與之前大致相同。現(xiàn)場馬廄里還發(fā)現(xiàn)死了幾天的納蘭霍兄弟尸體，警員卻說是在他們逃跑時(shí)擊斃。行動過程中，綽號“警長”的聯(lián)邦安全局局長一直在外面觀察。奇奇不由得懷疑這是場設(shè)計(jì)好的進(jìn)貢，用于警方向上頭交差。奇奇的頂頭上司海米當(dāng)然明白其中的奧秘，不過他沒興趣在瓜達(dá)拉哈拉建功立業(yè)，只求能平安回國。

奇奇陪著妻子產(chǎn)檢回家，路上又看到“警長”的車。他立刻調(diào)頭跟上，跟著來到一幢被高墻和鐵絲網(wǎng)圍著的建筑前。此后的幾天里，奇奇連續(xù)不斷的監(jiān)視該幢建筑，記下進(jìn)出車輛的型號和車牌，基本確定是處販毒窩點(diǎn)。

海米不想破壞與墨西哥警方達(dá)成的默契，要讓聯(lián)邦警察執(zhí)法，就必須讓他們能從搜查行動中撈到好處。可奇奇萬萬沒想到，只搜到滿滿一車的塑料管材。倍受同事嘲笑的奇奇沒有放棄，跟蹤貨車來到荒無人煙的沙漠深處。他驚訝的看到一車車蒙著頭的勞工，正源源不斷的送到此地。