桃花和廖春風(fēng)(陳龍 飾)從山西回到西安，生活漸漸又恢復(fù)了平靜。桃花和草草講著郭曉月(張潤(rùn) 飾)犧牲的事情，說(shuō)她是個(gè)大英雄。組織上找到廖春風(fēng)，希望他去富平一趟，廖春風(fēng)找賀江山(鄭國(guó)霖 飾)請(qǐng)了假，賀江山給廖春風(fēng)吹了風(fēng)，要他注意防范共產(chǎn)黨，廖春風(fēng)心情有些復(fù)雜。水西安(肖軼 飾)的家里冷冷清清，只剩下了母子二人，水西安勸慰媽看開(kāi)一點(diǎn)，水西安媽痛恨鬼子打死了水天年(蘇國(guó)濤 飾)和秋月，國(guó)恨家仇集于一身，就盼著兒子去打鬼子，水西安也煩悶不已。

馮家老兩口守在甜水井邊，憶及亡故的一對(duì)兒女，心里一時(shí)又是悲痛難忍。廖春風(fēng)找到桃花，把草草托付給她，一個(gè)個(gè)匆匆來(lái)到城外上了馬車，桃花回想起郭曉月臨終時(shí)廖春風(fēng)說(shuō)過(guò)自己是共產(chǎn)黨，對(duì)廖春風(fēng)擔(dān)心起來(lái)。而與此同時(shí)，胡宗南召開(kāi)了緊急軍事會(huì)議，布置上峰的命令，準(zhǔn)備大舉進(jìn)攻延安，當(dāng)下鬼子雖然大勢(shì)已去，但是還沒(méi)有被趕出中國(guó)，水西安大感詫異和不解。

廖春風(fēng)和馬曉光在富平見(jiàn)到了吳政委，原來(lái)地下黨組織對(duì)國(guó)民黨的打算早就有所防備，吳政委準(zhǔn)備讓二人偷到閃擊延安的作戰(zhàn)計(jì)劃，回頭還讓廖春風(fēng)好好考慮和桃花復(fù)婚。西北站里，賀江山請(qǐng)來(lái)了現(xiàn)任的西安警察局長(zhǎng)祝樸實(shí)(邵峰 飾)，讓他介紹防共剿共的經(jīng)驗(yàn)。水西安把桃花約到了城墻上，好象有什么為難的事要對(duì)她說(shuō)，卻總是欲言又止。

賀江山和祝樸實(shí)在辦公室里喝起了酒，談到當(dāng)年的事情，祝樸實(shí)也算開(kāi)誠(chéng)布公，說(shuō)當(dāng)初的確想殺了他們兄妹兩個(gè)，事過(guò)多年，賀江山也不能多說(shuō)什么了。兩人又談及了家庭和愛(ài)情，不由勾起了賀江山的心酸往事。吳政委和廖春風(fēng)馬曉光也在邊吃飯邊說(shuō)著下一步的行動(dòng)，吳政委說(shuō)這次行動(dòng)可能非常困難。

廖春風(fēng)跟組織上說(shuō)了桃花知道自己是共產(chǎn)黨員的事情，吳政委說(shuō)不妨把工作內(nèi)容透露給桃花，工作也更好開(kāi)展，組織上對(duì)桃花的認(rèn)可也讓廖春風(fēng)心里暗喜。賀江山和祝樸實(shí)酒至酣處，祝樸實(shí)提醒他注意身邊的這些人，兩人又翻出了當(dāng)年廖春風(fēng)刺殺水西安失手的事情，祝樸實(shí)說(shuō)廖春風(fēng)大有嫌疑，還說(shuō)共產(chǎn)黨是防不勝防，祝樸實(shí)的話讓賀江山陷入了沉思。

廖春風(fēng)辭別了吳政委回到西安，此時(shí)賀江山已經(jīng)派呂光日夜緊盯，廖春風(fēng)一無(wú)所知，回來(lái)后的廖春風(fēng)和桃花有一點(diǎn)舊情復(fù)燃，兩人越走越近。賀江山問(wèn)了廖春風(fēng)這些日子的去向，廖春風(fēng)胡扯一通后，出門去和馬曉光接上了頭，兩人裝作大談書法，卻互相交待了下一部的行動(dòng)。