兩年后，抗日戰(zhàn)爭已經(jīng)全面爆發(fā)。日本空軍轟炸西安，桃花領(lǐng)著蛋蛋四處躲藏，忽然隱約看見了廖秋月(徐小颯 飾)，她追過去四處去找沒找到。賀江山(鄭國霖 飾)正在西北站開會(huì)，布置人手防備西安重要的工廠被炸毀，四處抓日本特務(wù)，對鬼子更改的聯(lián)系密碼也大感頭痛，而就在這時(shí)，手下人通報(bào)，桃花來找他了。

桃花說了在大街上看見廖秋月的事，賀江山回憶當(dāng)時(shí)把秋月打死的情形，說第二天他偷偷去收尸，但秋月人已經(jīng)不見了，桃花說很可能秋月當(dāng)時(shí)真的沒死。桃花這一次沒有看錯(cuò)，此時(shí)的廖秋月正躲在墻角偷偷看著自己和賀江山的兒子，默默垂淚。桃花半夜里睡不著，還在想著白天看到廖秋月的事兒，她堅(jiān)信自己沒有看錯(cuò)。

白耀祖(張維伊 飾)也是被臘梅數(shù)落得煩心不已，這么多年自己還是個(gè)隊(duì)長，副局一直沒提起來，最近聽說有信兒，打算明天去打探打探。桃花沒事兒就在大街上轉(zhuǎn)，期望能發(fā)現(xiàn)秋月。而秋月正身在富平，她已經(jīng)加入了黨組織。白耀祖跑去跟龐局長(朱泳騰 飾)要副局的提拔，被龐局長一頓數(shù)落，要他在國難當(dāng)頭之時(shí)去抓日本特務(wù)，弄得白耀祖十分為難。

黨組織聽秋月說被桃花認(rèn)了出來，吳政委索性打算直接把秋月派回水車巷，編造一個(gè)死而復(fù)生的謊言，讓秋月做有利于抗日的組織工作。白耀祖被龐局長損了一頓之后，把全西安城的流氓頭子聚集在一起，要他們幫自己盯著日本特務(wù)，那幾個(gè)流氓倒也有點(diǎn)共赴國難的決心，都爽快地答應(yīng)了。桃花滿大街地找秋月，秋月沒找到，卻碰上了已經(jīng)當(dāng)上城防司令的祝樸實(shí)(邵峰 飾)，祝樸實(shí)又說起當(dāng)年桃花逃跑的事兒，但現(xiàn)在和桃花一起逃跑的水西安(肖軼 飾)當(dāng)了師長，桃花的哥哥也是西北站的站長，祝樸實(shí)一時(shí)倒也不能把桃花怎么樣。

桃花和馮家說起了秋月的事，馮家老兩口難以相信，但也盼望著這事兒是真的。賀江山覺得桃花說的一定是真的，晚上對著月亮苦思廖秋月。半夜里白耀祖被敲門聲驚醒，原來是他打發(fā)找線索的賊霸張勛來給他通風(fēng)報(bào)信，兩人來到一處巷子，張勛說這家里住著六個(gè)日本特務(wù)，白耀祖喜不自勝，等著白天到了好拿人立功。

秋月坐在馬車上往西安城趕，想起當(dāng)年被救的經(jīng)歷，如果黨組織晚了一步她就死定了。馬車行到西安城，秋月下了車直接到了西北站，把西北站看門的嚇了個(gè)半死，而賀江山看到秋月，情不自禁地將她擁入懷中。