皋蘭警署是大帥和少帥親自掌握的機(jī)構(gòu)，是特為紅軍和八路所設(shè)，非韓德功(黑子 飾)能掌控的，因曾經(jīng)對龍飛(連奕名 飾)的錯(cuò)判，希望得到心靈救贖的張布爾(王九勝 飾)為了龍飛的安全做了部署，讓鐵匠(胡藝杰 飾)鋪聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)了讓他撤離并秘密進(jìn)入延安的指令，龍飛拒絕了。

龍飛回到黑馬團(tuán)，韓德功很高興，他一心抗日，毫不在乎龍飛可能帶來的麻煩，相信龍飛能為他調(diào)教最好的騎兵，兩人把酒言歡，酒興正濃，特偵處的曾科長來傳訊帶人，韓德功讓屬下打發(fā)他。張磊(白海濤 飾)擔(dān)心警署的介入驚動大帥，讓韓德功送走龍飛以保兩全，韓德功不愿意。

前去帶人的曾科長遲遲不回，吳處長知道事有蹊蹺，卻不知，韓德功的屬下尕馬子(李潤成 飾)自以為領(lǐng)會了韓德功的意思，帶人將曾科長等十人一人一刀后扔進(jìn)了河中。吳處長派人查探，在河邊找到了一枚紐扣，意識到只有黑馬團(tuán)才能做出這么重大的案子，報(bào)告了少帥。

少帥帶兵來到黑馬團(tuán)拘捕龍飛，韓德功向大帥承認(rèn)十個(gè)警察是自己所為，是自己因民女頂香請?jiān)柑吡司?，警署伺機(jī)報(bào)復(fù)才拿龍飛做文章，自己愿交出軍權(quán)，證明龍飛清白。

龍飛被關(guān)進(jìn)禁閉室，他不悔未及時(shí)撤離，黑馬團(tuán)即將奔赴戰(zhàn)場，他擔(dān)心韓德功受他牽連失去指揮權(quán)，從而失去一支抗日的精銳部隊(duì)，他決定犧牲自己，解脫韓德功。

抗戰(zhàn)在即，少帥不愿細(xì)究龍飛過往，他告訴龍飛，只要龍飛上戰(zhàn)場抗日，他就認(rèn)龍飛為韓家軍。十名警察被殺，事涉重大，為了給出交代，他向警署發(fā)了公文：特偵處有污蔑現(xiàn)役軍官嫌疑，龍遠(yuǎn)鴻（即龍飛）言行舉止不撿，前赴前線戴罪立功。孟宜(郝剛 飾)提議向大帥申訴，吳處長卻不敢擔(dān)挑撥大帥父子的罪名。景蔭桂(喬大韋 飾)得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目張膽留下尕烏沙(馬梓翼 飾)，也不愿放走能打倒龍飛唯一的利器，讓大斗給他毀了容。

韓德功告訴龍飛所有的麻煩都與尕烏沙有關(guān)，龍飛發(fā)誓一定會手刃沾染戰(zhàn)友鮮血的人。

馬瑛嫀(管樂 飾)應(yīng)聘成了大公報(bào)社的戰(zhàn)地記者，申請前往前線報(bào)到抗戰(zhàn)事跡，報(bào)社非常支持。馬瑛嫀向妹妹二妞(吳楠 飾)坦白，自己對龍飛產(chǎn)生了別樣的情愫，她希望在血與火的戰(zhàn)場上收獲愛情，讓妹妹對母親保密。可她很快得知，黑馬團(tuán)拒絕戰(zhàn)地記者前往前線。