秦懷文(姬他 飾)私下向李耀川(郭曉峰 飾)匯報工作，他說自己覺得特別奇怪，志遠和冬梅為什么會在自己暗殺校長時突然出現(xiàn)呢？他總覺得那兩人進軍校有別的目的，應該和程慕賢(張嘉譯 飾)有關系。李耀川稱一定要搞清志遠進軍校的目的，實在不行就送他離開，他說懷文的父親已經(jīng)選錯了路，他不能讓自己的兒子也錯下去。懷文打聽父親的下落，李耀川告訴他秦聲達(張光北 飾)被送到了武勝關外，聽說到了安徽繼續(xù)搞他的共產(chǎn)主義，一個人既然選擇了一條錯誤的道路，是很難拉回來的。他對懷文說他們現(xiàn)在正在做一件偉大的事情，因為他們的存在西安才不會落入中共的手里，三民主義才會在西北大地開花結果，因為他們的存在，必將在未來的中國建立一個民主獨立、民權保障、民生幸福的國家。秦懷文此時早已被他的姑父洗了腦，他慷慨激昂地表態(tài)自己早已為實現(xiàn)這個理想做好了鞠躬盡瘁、死而后已的準備。

戰(zhàn)術理論測試憑著李志遠(張粟 飾)的聰明勁一會就答完了，閑來無事他開始跟高梓萱(范凌子 飾)擠眉弄眼，悄悄指點高梓萱做題，秦懷文過來當即在李志遠的卷子上打了59分，他說這就是為了改改志遠驕縱的毛病，讓他明天的軍事演習也不用參加了，好好在教室補課。程慕賢閱卷時發(fā)現(xiàn)李志遠答得很不錯，于是親自將其分數(shù)改成89分，并吩咐安排他一起參加第二天的軍事演習。

中山軍事學校的學期末軍事演習開始，程慕賢在演習動員上倡議“一切革命的我們都要支持參與，一切反革命的我們都要斗爭到底！”演習進行到最后關頭，眼看紅軍指揮所近在眼前，秦懷文通過望遠鏡發(fā)現(xiàn)程校長正在指揮所內(nèi)，只要打掉指揮所，他們的演習就結束了，暗殺程校長的目的也達到了。他命令懷武帶人從東西兩側包抄指揮所，自己則悄悄靠近指揮所向著“程校長”射出了一顆真彈，他沒想到的是這壓根就是一個陰謀，站在指揮所里的根本就是稻草人。李志遠取出稻草人身上的真彈向校長匯報，秦懷文決定一不做二不休再次行刺，就在此時李志遠總覺得哪里不太對勁，突然想起那天在校醫(yī)院見到刺客留下的皮鞋，那鞋帶的系法分明就和懷文哥平時的系法一模一樣，就當秦懷文持槍對準程慕賢時李志遠一把推開校長生生替校長受了一顆子彈。

刺殺事件已經(jīng)上報司令部，高司令下令追捕秦懷文，并為了程慕賢的安全考慮，要求停止演習將學生們撤回西安城，程慕賢卻堅持按計劃行事，不能讓敵人的陰謀得逞。

高經(jīng)元(譚凱 飾)氣勢洶洶地趕到李耀川處就行刺一事興師問罪，他知道此事李耀川一定脫不了干系，他告訴李耀川他們西北軍最看重的就是對長官的忠誠度，對長官不忠者人人得而誅之，只要他抓到秦懷文一定能撬開他的嘴，挖出他背后的指使者。

高經(jīng)元一走李耀川立馬讓秦懷文出去避避風頭，他說秦懷文知道得太多了，如果他一叛變那么自己的西北工作站多年的心血都會完蛋。秦懷文悄悄逃回家找到春蘭稱他開槍打傷了志遠，但他真的不是故意的，春蘭提出陪懷文一起離開此地。

在醫(yī)院里梁萬龍(杜志國 飾)質問三弟李耀川，自從他回來后秦聲達被抓、秦懷文殺人、李志遠受傷……這一連串的事難道都是意外？