孟來財(cái)設(shè)計(jì)了一場好戲，他先讓源田的手下誤以為韓奈根(福樂克 飾)上船離開了天津，又在源田去簽合同的路上，安排雜耍班的何大把式(陳之輝 飾)以及街坊“小奔頭(李思博 飾)”等人阻止他在約定時(shí)間趕到。

韓奈根和孟來財(cái)準(zhǔn)時(shí)來到曹府，借臉上“掛著彩”向曹大人訴說委屈。日本人的囂張霸道，加上長時(shí)間的空等，終于讓曹大人做了決定。當(dāng)狼狽不堪的源田出現(xiàn)時(shí)，韓奈根早已簽好了合同。

韓奈根在天津終于站穩(wěn)了腳跟，成立了德發(fā)洋行，而孟來財(cái)也成為了正式的買辦，他搬離了貧民區(qū)，分送給老街坊很多東西，說自己到哪里都不會(huì)忘記大家。

四年過去了，德發(fā)洋行的生意越做越大，買辦孟來財(cái)發(fā)達(dá)了。

小云想念寒秋等小朋友，孟來財(cái)也覺得新居雖軒敞卻不熱鬧，他請(qǐng)來老街坊們喝酒、劃拳，這引起了韓奈根不滿，要他別再和這些底層的人摻和在一起，眾人聽言默默離開，孟來財(cái)借酒勁向韓奈根發(fā)火，氣得韓奈根說開除他。

酒醒后的孟來財(cái)懊惱不已，而韓奈根也后悔萬分，但兩人為了面子誰都不肯先服軟。恰值小奔頭來報(bào)告日本洋行的消息，韓奈根終于明白和源田對(duì)抗多是靠孟來財(cái)這些三教九流朋友的幫助，他不僅收回了開除他的話，還同意他把伶俐的小奔頭留下來當(dāng)助理。

時(shí)局動(dòng)蕩不安，軍火生意也競爭得越發(fā)激烈。得知源田花大價(jià)錢買通當(dāng)權(quán)派，德國領(lǐng)事要孟來財(cái)不惜血本拉攏曹大人，獲得新的合同。孟來財(cái)去曹府送厚禮，與剛被轉(zhuǎn)賣到這里的小雪擦身而過。

曹大人接受了厚禮，又不想斷了源田這條財(cái)路，只給孟來財(cái)提供了幾位原先與源田談生意的買家，讓他自己想辦法。孟來財(cái)憑著一張巧嘴，又是分析時(shí)局又是痛陳利弊，硬是讓幾個(gè)來采購軍火的南方軍官放棄了更便宜的日本貨，轉(zhuǎn)而欲與德發(fā)洋行簽約。

為了板上定釘，孟來財(cái)抬出曹大人，請(qǐng)幾位軍官同往全聚德赴宴。