徐乃嬌(唐菀 飾)攔住岡崎圭佑，希望岡崎圭佑能與他共舞一曲。

舞曲之后，岡崎圭佑見假毛森(方舟波 飾)離開，急忙追上前去。而就在前面，假毛森已經(jīng)安排好了埋伏，就等岡崎圭佑出現(xiàn)。

吳安娜(丁子玲 飾)意識到不妙，立刻追上前去將岡崎圭佑攔住。礙于身份，岡崎圭佑只能跟吳安娜回到大廳內(nèi)。

徐乃嬌的誘捕計(jì)劃無功而返，十分生氣。曾平(趙強(qiáng) 飾)卻更在意和談的事情，交代吳安娜盡快與今井武夫(姚未平 飾)取得聯(lián)系，再次約定見面地點(diǎn)。

吳安娜迅速將情況反映給王原興(孫巖 飾)，兩人正在積極準(zhǔn)備假和談的事情，卻在緊要關(guān)頭傳來情報(bào)，原定假扮今井武夫的廣州通知來不了香港了，只能另行安排一名叫做金焱的人，一人分飾兩角。

一方面面對曾平偽裝成今井武夫，另一面面對今井武夫偽裝成曾平。

吳安娜十分懷疑金焱的工作能力，但王原興別無他法，只能選擇金焱。吳安娜擔(dān)心候天亮不信任金焱，王原興要自己想辦法。

王原興來到診所與金焱交換接頭情報(bào)，約定到住處見面。

深夜，王原興與金焱見面。原來金焱是我黨在香港后備情報(bào)員之一，一直處于潛伏狀態(tài)。

王原興將情況與金焱概述后，安排金焱一人分飾兩角。此時(shí)王原興發(fā)現(xiàn)金焱的身體有異狀，患有哮喘癥。王原興繼續(xù)保持對金焱的信任，讓他執(zhí)行此次任務(wù)。

吳安娜再次今井武夫接觸，她非常直白的告訴今井武夫，重慶曾先生將與他討論茶道。順便還為岡崎圭佑、木村平太(肖藝 飾)、候天亮等送來了禮物。

吳安娜走后，今井武夫讓木村平太繼續(xù)執(zhí)行原定計(jì)劃，尋找曾平的住處。然而吳安娜的出行有專車接送，木村平太無法透過她找到曾平。

候天亮從禮物中拿到情報(bào)，得知假扮計(jì)劃正在進(jìn)行。

沈耀庭(李華 飾)在歌廳喝的爛醉如泥，而一旁卻坐著徐乃嬌。正當(dāng)沈耀庭要離開時(shí)，被徐乃嬌的人強(qiáng)行擄走。

候天亮對金焱有一定了解，而且知道岡崎圭佑見過金焱，候天亮知道，整個(gè)行動(dòng)必須重新計(jì)劃。

曾平派來監(jiān)視吳安娜的大成(王冬青 飾)，成了公司里的煩人精，人見人煩。吳安娜在大成的監(jiān)視下，來到一家成衣店。

大成喜好D博，在衣服店外看到有人在打牌，便決定留在門外看牌。也因此吳安娜有了和王原興接觸機(jī)會。

沈耀庭被徐乃嬌抓起來用刑，沈耀庭雖然嘴硬骨頭硬，但徐乃嬌也是心狠手辣。

吳安娜買的衣服原來是送給曾平的，吳安娜希望曾平能派徐乃嬌與今井武夫進(jìn)行洽談，曾平當(dāng)即拒絕。徐乃嬌又吃醋了，將吳安娜逼走。

徐乃嬌告訴曾平，她已經(jīng)抓住了沈耀庭。曾平去見沈耀庭，把沈耀庭的履歷一個(gè)一個(gè)的說了出來，包括他與毛森認(rèn)識等情況，曾平了如指掌。

曾平告訴沈耀庭，當(dāng)年毛森拼命救他的一場行動(dòng)，其實(shí)是毛森故意出賣沈耀庭。曾平還說出了沈耀庭和毛森的三姨太有不清楚的關(guān)系，以此威脅收買沈耀庭。