沈耀庭(李華 飾)拼死阻擊日本人，讓毛森(方舟波 飾)有時(shí)間能夠逃跑。這時(shí)候天亮一槍打中了毛森的胳膊，而趕來(lái)的岡崎圭佑更是點(diǎn)燃了汽車的油箱，將上了車的毛森炸死。

吳安娜(丁子玲 飾)醒來(lái)后，看到的卻是岡崎圭佑。岡崎圭佑告訴吳安娜，她現(xiàn)在在東肥洋行。門外的候天亮偷聽兩人的交談，他發(fā)覺岡崎圭佑喜歡的就是吳安娜。

木村平太(肖藝 飾)向今井武夫(姚未平 飾)匯報(bào)毛森死亡的詳細(xì)情況。今井武夫認(rèn)為這是情報(bào)四課的大勝利，十分高興。

隨后今井武夫派人將長(zhǎng)谷川叫到辦公室。今井武夫告知了長(zhǎng)谷川軍統(tǒng)香港站的覆滅。

今井武夫通過(guò)分析，認(rèn)定長(zhǎng)谷川就是軍統(tǒng)方面的間諜。長(zhǎng)谷川無(wú)論怎樣解釋，都無(wú)法贏得今井武夫的信任。今井武夫決定將長(zhǎng)谷川送回上海接受審訊。

今井武夫?qū)⒑蛱炝梁蛯楣缬咏械睫k公室，并告知了長(zhǎng)谷川遣送的事情。木村平太解釋桐計(jì)劃的真實(shí)目的，是從通過(guò)秘密貿(mào)易線，聯(lián)系到重慶高層，然后雙方再進(jìn)行進(jìn)一步和談。

為了與重慶方面取得直接聯(lián)系，木村平太和今井武夫決定從吳安娜身上下手。

雖然候天亮認(rèn)為吳安娜只是一個(gè)普通的商人，但今井武夫認(rèn)為以吳安娜的談吐和面對(duì)危機(jī)的態(tài)度，一定不是一個(gè)普通的商人那么簡(jiǎn)單。

當(dāng)即，今井武夫便帶著岡崎圭佑等人去見吳安娜。今井武夫希望吳安娜能給重慶方面打電話。然而吳安娜并沒有重慶方面的電話，只能實(shí)話實(shí)說(shuō)。

就當(dāng)她的價(jià)值被今井武夫否認(rèn)的時(shí)候，話務(wù)課忽然打來(lái)電話告知今井武夫有人要找他。打來(lái)電話的就是徐乃嬌(唐菀 飾)。

徐乃嬌替吳安娜圓場(chǎng)，說(shuō)吳安娜是重慶方面特別安排的重要人物。今井武夫當(dāng)即決定放吳安娜回去，并安排木村平太全天候監(jiān)視強(qiáng)華集團(tuán)。

岡崎圭佑穿著的十分隆重，與候天亮一起送吳安娜。吳安娜表現(xiàn)出對(duì)兩人的討厭，但還是上了岡崎圭佑的車。

送吳安娜回到家后，岡崎圭佑表露出自己對(duì)吳安娜的好感。離開時(shí)，岡崎圭佑說(shuō)要吃些東西，候天亮堅(jiān)持和他一起去吃飯。

沈耀庭來(lái)到一處軍統(tǒng)地下聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，毛森竟然就在屋里。原來(lái)毛森接到岡崎圭佑的匯報(bào)后，便準(zhǔn)備了一個(gè)替身，沒想到在最后時(shí)刻真的派上了用處，逃過(guò)一劫。

這是岡崎圭佑和候天亮來(lái)到一家飯館，正是毛森的另一個(gè)軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)站。

岡崎圭佑借著吃飯，與候天亮再次互相試探。候天亮詢問(wèn)岡崎圭佑對(duì)共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的看法，岡崎圭佑表現(xiàn)出對(duì)共產(chǎn)黨方面的認(rèn)可。

木村平太認(rèn)為今井武夫放走吳安娜并不明智?？山窬浞騾s認(rèn)為只有通過(guò)吳安娜向重慶方面表達(dá)誠(chéng)意，才能促使和談成功。

于此同時(shí)，重慶方面的真正要人曾先生回到了家中，他對(duì)徐乃嬌的失利，十分生氣。曾先生問(wèn)徐乃嬌是否看到了毛森的尸體，徐乃嬌表示不知。曾先生知道現(xiàn)在市面上有一船桐油正在叫賣，懷疑毛森還活著，他讓徐乃嬌調(diào)查清楚。