國共合作全面破裂，興化百姓人心惶惶。南京政府派處長馬飛飛來協(xié)助張熹年(許文廣 飾)完成軍需裝備，劉天秋(郭廣平 飾)也跟她一起前來，張熹年萬萬沒想到劉天秋搖身一變成了興化縣縣長，他熱情歡迎他們的到來，心里卻暗生悶氣，顯然馬飛飛是來監(jiān)視他。

葉知秋(劉旭 飾)帶著興化本地名流歡迎新縣長的到來，沒想到是劉天秋，劉天秋正式走馬上任，葉知秋趕忙陪著笑臉把他請進縣府。丸山(施國慶 飾)帶來一副破損的“萬里江山圖”來找張熹年，讓廖晞修復這幅作品，答應事成之后給張熹年一批軍火，張熹年自然求之不得。

馬處長(方貽萱 飾)一到任就開始緊鑼密鼓籌備軍需倉庫，還讓張子男(姚柏南 飾)幫她。劉天秋來看柔兒(劉敏 飾)，柔兒苦苦等了劉天秋五年之久，她激動萬分，兩個人情不自禁深情相擁，劉天秋勸柔兒搬到縣府去住，想盡快和她結婚，柔兒終于等到這一天。梅駱丹(斕曦 飾)得知劉天秋當了縣長，她心里憤憤不平，廖晞對她好言相勸。

廖宜慧(孫雪寧 飾)和張子男從南京回來，他們備了厚禮回家來看廖晞，張熹年隨后趕到，也給廖晞帶來禮物，張熹年開門見山說明來意，讓廖晞修復“萬里江山圖”，廖晞欣然答應，他知道那副圖是廖家先人所刻，后來流落民間不知所蹤。

廖晞看到先人所刻的那副圖嘆為觀止，那副圖上的任務雕刻的惟妙惟肖，雕工細膩，線條精妙絕倫，他仔仔細細查看一番，讓蘇哲(劉浩聞 飾)把損傷部分一一記錄下來，廖晞還請來三大門派的老師傅們請教，由于時間太過久遠，用料泰國珍貴，他們也無能為力，廖晞只能硬著頭皮試試看。

劉天秋打著發(fā)展仙作雕刻手藝的名義，讓孫懷堂(祝賀 飾)按照孫家雕刻手法加工一批訂單，還特意派來大師傅，孫懷堂不想做代加工的生意，可經不住金錢的誘惑，他高高興興回去準備。去年剛剛收編的土匪熊二噶帶著二十幾個親信叛逃了，張熹年得知此事，派張子男帶兵去追。

張子男帶人一路追殺，把熊二噶等人堵在城隍廟，廖晞和蘇哲正在那里修復萬里江山圖，熊二噶得知他是張熹年的親家，就以他為人質威脅張子男，張子男擔心廖晞有危險，他不敢輕舉妄動。熊二噶把蘇哲放出去找吃的，還讓張子男準備5000塊大洋。梅駱丹和葉知秋聞訊趕來，讓刀疤(閻論 飾)回去準備食物。

廖宜慧得知張子男去城隍廟了，不顧危險趕來。刀疤很快準備了飯送來，熊二噶擔心飯里有毒，讓廖晞先吃一碗，熊二噶看到廖晞安然無恙，才放心讓兄弟們吃飯，廖晞向熊二噶打聽其中原委，熊二噶就把他和兄弟們在部隊受到不公平待遇說出來，廖晞對他好言相勸。

飯后，廖晞和蘇哲繼續(xù)修復萬里江山圖，熊二噶派兵監(jiān)視著他們，眼看天漸漸黑了下來，奉命看守他們的士兵小虎很喜歡雕刻，就和廖晞講述了自己的遭遇，廖晞答應收他為徒，小虎當場拜廖晞為師，廖晞把自己親手雕刻的擺件送給他當禮物，還給他點心充饑。